Je eerste jaar als handelaar markeert een kritieke periode die de kansen bepaalt voor succes of falen op de lange termijn op de financiële markten. Het is een tijd voor verkenning en experiment, waarin je nieuwe ideeën test met echt geld, vaak met onaangename resultaten. Het is ook de tijd om een ​​sterke basis te leggen voor krachtige vaardigheden en technieken die een leven lang meegaan.

Verminder de leercurve en verbeter uw kansen om te overleven door belangrijke aspecten van het ruilspel te bespreken voordat u uw eerste positie ingaat. Gebruik vervolgens een tweede reeks imperatieven die het kernkapitaal beschermen, terwijl u door de psychologische en logistieke uitdagingen van uw nieuwe blootstelling heen werkt.

Voordat u handelt

Bouw voldoende kapitaal voordat u uw eerste ruil doet. Voor Amerikaanse aandelenbeurzen hebt u ten minste $ 35.000 nodig om de SEC-regel voor de handel in dagdelen te negeren, waardoor uw account wordt geblokkeerd als a) het eigen vermogen daalt tot minder dan $ 25.000 en b) u meer dan vier posities opent en sluit op dezelfde dag gedurende een periode van vijf dagen. De $ 10.000 boven het minimum is vereist, want er zijn waarschijnlijk ernstige drawdowns als je leert hoe je het spel moet spelen. (Zie ook Daghandelregels voor Rookies: speel niet op gehoor.)

Je hebt misschien geen interesse in daghandel, maar nieuwe posities kunnen ineens haast hebben, stopverliezen halen of je risicotolerantie overschrijden en je uit de markt dwingen. Dit kan gemakkelijk meerdere keren gebeuren in een typische handelsweek, waardoor uw effectenrekening wordt blootgesteld aan de Draconiaanse patroondaghandelsregel die in 2001 werd ingevoerd, als reactie op horrorverhalen over daghandel tijdens de Net-zeepbel. Hoewel verouderd in vergelijking met meerdere concurrerende locaties, heeft de SEC ervoor gekozen om het op zijn plaats te houden in de moderne elektronische omgeving.

Bouw een handelsplan dat uw marktbenadering, strategieën, doelen en technieken voor risicobeheer schetst. Voeg aan dit werkdocument toe nadat je je voeten nat hebt gemaakt, doorkruis wat niet werkt terwijl je details toevoegt die je groeiende ervaring weerspiegelen. Start een tijdschrift dat uw marktobservaties registreert en hoe deze van invloed zijn op uw evoluerende plan. Bewaar kritische aanpassingen voor het weekend, wanneer meevallers en onverwachte verliezen u niet blind maken voor de vereiste wijzigingen in de strategie, de houdperiode of de stopplaatsing. Zie 4 sleutelelementen om een ​​succesvol handelsplan te maken voor hulp bij het opstellen van het handelsplan.

Uw voordeel van de handelswijze duidt een techniek, observatie of benadering aan die een contant voordeel oplevert ten opzichte van andere marktspelers. Het is moeilijk om een ​​blijvend voordeel te creëren voordat u een geschiedenis van winnaars en verliezers opbouwt, maar u kunt uw eerste stappen zetten voordat u uw eerste transactie startte. Begin met het lezen van Market Wizards en The New Market Wizards door Jack D.Schwager. Dit zal je blootstellen aan een verzameling briljante individuen die erin geslaagd zijn op de financiële markten.

Probeer hun technieken niet te kopiëren omdat ze waarschijnlijk niet goed zullen werken in onze door algen aangedreven omgeving. In plaats daarvan, focus op hun marktbenadering en psychologische gemoedstoestand. Merk op hoe vertrouwen hun activiteiten doordringt omdat ze hun emotionele bagage hebben verloren en volledig bezig zijn met hun handelsplannen, altijd kijkend naar de nummers voor begeleiding in plaats van te worden rondgeslingerd door de nieuwste bull- of bear-impuls. Zie Het belangrijkste belang van het definiëren van uw trading edge voor hulp bij het definiëren van trading edge.

Nadat u hebt gehandeld

Beperk uw blootstelling aan 100 aandelen voor aandelen, afzonderlijke mini-contracten voor futures en minder dan $ 25.000 voor valuta's. Plaats fysieke stopverliezen als u uw posities tijdens de marktdag niet kunt beheren en, als u in realtime kijkt, magische getallen opschrijft die u zullen dwingen om af te sluiten als u geraakt wordt. Begin met een enkele positie in een interne markt en kijk hoeveel mentale en psychische energie nodig is om deze transacties te beheren. Voeg langzaam toe aan de belichting en controleer altijd of uw emoties het verhoogde risico aankunnen.

Kijk hoe brede invloeden zoals grote indices en economische rapporten van invloed zijn op de prijsstelling voor uw posities. Controleer de activiteit en resultaten elke avond, maak notities over de interacties tijdens het aanpassen van de stops om rekening te houden met veranderingen in de omstandigheden. Bespaar grote strategische aanpassingen voor het weekend, zelfs als uw posities slecht presteren. Beheer in plaats daarvan het risico met pure dollarblootstelling, waarbij dat aantal onder een derde van de totale rekeninggrootte blijft. Vergeet het toepassen van marge tijdens uw eerste jaar en begrijp dat dit een geavanceerde tool is die aanzienlijke risicobeheervaardigheden vereist.

Houd gedetailleerde records bij van alle transacties en resultaten, en bouw prestatiestatistieken op terwijl u verder gaat. In het eerste jaar verander je vaak strategieën en verhandelde instrumenten, waarbij je houdt wat werkt en dumpt wat niet werkt. Vertrouw niet op gevoelens om deze belangrijke informatie te verzamelen. In plaats daarvan concentreer je je op het winnen en verliezen van percentages voor elke benadering, waarbij je opmerkt of er al dan niet exits werden genomen wanneer nodig en of haltes op de juiste locaties werden geplaatst.

Regel kosten in uw eerste jaar agressief. Heeft u echt dat dure charting-programma nodig of gaat een goedkope webapplicatie de slag erin? Zorg ervoor dat uw makelaar overeenkomt met uw opkomende marktbenadering. Veel nieuwe handelaren hebben jarenlang geïnvesteerd in discountmakelaars die mogelijk niet geschikt zijn voor hun nieuwe hobby. Gelukkig is de meerderheid nu goed voor de handelsgemeenschap, met concurrerende applicaties die gratis real-time koersen en grafieken bevatten. Zie Kosten verlagen in uw eerste jaar van handelen voor hulp bij het beheersen van de kosten.

The Bottom Line

Overleven uw eerste jaar als handelaar met een systematische aanpak die voldoende kapitaal opbouwt, een duidelijk handelsplan schetst en de eerste elementen van een op risico gebaseerde marktstrategie uitvoert.