De twee exchange-traded funds (of ETF's) die beleggers directe blootstelling bieden aan Singapore zijn de iShares MSCI Singapore ETF (NYSEARCA: EWS EWSiSh MSCI Sng Cp25 61-0.020% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) en de iShares MSCI Singapore Small-Cap (NYSEARCA: EWSS).

Een van de belangrijkste voordelen van ETF's voor beleggers is dat ze blootstelling bieden aan beleggingen die niet gemakkelijk toegankelijk zijn via andere beleggingsvehikels. Deze omvatten opkomende markteconomieën in Azië, Zuid-Amerika of Oost-Europa. ETF's die in deze categorie beschikbaar zijn, beleggen in verschillende landen in een regio of zijn gericht op een individueel land. ETF's in opkomende markten hebben over het algemeen een relatief hoge potentiële opbrengst en een overeenkomstig hoger risiconiveau. De algemene MSCI Emerging Market Index is sinds de oprichting in 1988 met bijna 1000% toegenomen.

iShares MSCI Singapore ETF (EWS)

Blackships iShares MSCI Singapore ETF is in 1996 gelanceerd en heeft sinds die tijd een jaarlijks rendement op investeringen van ongeveer 5% opgeleverd, waardoor het een van de besten is ETF's van opkomende markten presteren gedurende de laatste 20 jaar vanaf augustus 2015. Dit ETF streeft ernaar de prestaties en het rendement van de Index MSCI Singapore te weerspiegelen, exclusief kosten en vergoedingen. De MSCI Singapore Index bestaat bijna uitsluitend uit aandelen die worden verhandeld op de Singapore Stock Exchange en legt de nadruk op large-capaandelen in de belangrijkste bedrijfssectoren van het land, waaronder financials, handel en telecommunicatie. Het fonds belegt 80% of meer van zijn vermogen in aandelen of certificaten van aandelen in de onderliggende index.

EWS heeft een totale activabasis van $ 665 miljoen, gespreid over beleggingen in ongeveer drie dozijn aandelen. Meer dan de helft van het vermogen van het fonds is belegd in bedrijven in de financiële sector. De op één na hoogste vertegenwoordigde sectoren zijn telecommunicatie, transport en productie. DBS Group Holdings LTD, aanbieder van commerciële bank- en financiële diensten in Singapore, Hong Kong en het vasteland van China, is de grootste fondsholding, goed voor meer dan 10% van de portefeuille. Andere belangrijke deelnemingen zijn de Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd. en Singapore Telecommunications Ltd.

EWS biedt een aantrekkelijk dividendrendement van 3. 39%. De kostenratio is 0. 49%, wat ongeveer het gemiddelde is voor ETF's uit opkomende markten. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis is 10,9%. EWS wordt beoordeeld als middelgroot risico, met een bèta van 0.99 vergeleken met de S & P 500.

Dit fonds is ideaal voor beleggers die exposure willen naar de aandelenbeurs in Singapore. Het heeft aantrekkingskracht voor groei-investeerders, inkomensbeleggers of waarde-investeerders, met een gewogen gemiddelde prijs-to-book, of P / B, ratio van 1.28.

iShares MSCI Singapore Small-Cap (EWSS)

Eén kritiek op het EWS-fonds is de grote nadruk op large-caps, financiële sectoraandelen. BlackRock heeft dit probleem aangepakt door de iShares MSCI Singapore Small-Cap in 2012 te lanceren. Deze ETF volgt de prestaties van de MSCI Singapore Small Cap Index. Het belegt doorgaans 90% of meer van zijn vermogen in effecten die zijn opgenomen in de onderliggende index en die zijn ontworpen om de algehele prestatie weer te geven van Singapore-aandelen van ondernemingen die, volgens marktkapitalisatie, in de onderste 14% van de aandelen van Singapore liggen. Het fonds heeft een vermogen van $ 10 miljoen.

Belangrijke deelnemingen van EWSS zijn onder meer Singapore Post Ltd., cateringservice aan boord SATS Ltd., hightech fabrikant Venture Corporation Ltd., Keppel REIT Management Ltd. en Raffles Medical Group Ltd. De vastgoed- en industriële sectoren zijn goed voor meer dan de helft van de fondsactiva van het fonds. Andere primaire sectoren zijn technologie, gezondheidszorg en energie.

De kostenratio van het fonds is 0. 59%. EWSS biedt een hoog dividendrendement van 7,4%. Met ingang van 2015 bedraagt ​​het geannualiseerde rendement van het fonds sinds aanvang 1.52% en heeft het fonds een gemiddeld risico.

EWSS is geschikt voor beleggers die toegang wensen tot de small-capmarkt in aandelen in Singapore, waarbij de nadruk op large-cap financials van het EWS-fonds wordt vermeden. Het indrukwekkende dividendrendement maakt het aantrekkelijk voor inkomensbeleggers, en het groeipotentieel van Singapore small-capaandelen maakt het fonds aantrekkelijk voor beleggers in groei. Dit fonds kan ook een beroep doen op waarde-investeerders, aangezien de gewogen gemiddelde P / B-ratio van zijn portefeuilleaandelen 1. 01.