Financiële adviseurs en planners die hun praktijken willen transformeren, moeten een coachingprogramma gebruiken. Coachingsprogramma's leren adviseurs over de werkwijzen en methodologieën die worden gebruikt door de meest elitaire praktijken in de branche.

CEG Wereldwijd

CEG Worldwide LLC is een Californisch coachingbedrijf opgericht door CEO John Bowen in 2000. Het bedrijf biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor financiële adviseurs via individuele coaching- en bedrijfsworkshops. Een van deze oplossingen is het één jaar durende Breaking Through-coachingprogramma, dat goed overleggedrag leert om adviseurs meer succesvol te maken in hun adviespraktijken. Het levert de deelnemers vijf voordelen op: ondernemerschap, vertrouwen, focus, doel en aanpak.

Het programma Breaking Through is onderverdeeld in 16 tactieken en levert op verschillende manieren diensten aan adviseurs. Deelnemers nemen deel aan drie intensieve tweedaagse sessies op het hoofdkantoor van het bedrijf. Elke maand ontvangen adviseurs gedurende een jaar individuele coachingaanroepen om te helpen met stapsgewijze strategieën. Er zijn in de loop van het jaar vier gespecialiseerde webinars om adviseurs door hun individuele plannen te begeleiden. CEG biedt ook wekelijkse e-mails, een e-learning website en peer coaching.

Adviseurs die het programma hebben voltooid, beweren dat de methoden werken en hebben de kern van hun praktijken volledig ten goede veranderd. CiTG claimt dat adviseurs die het programma doorlopen, de omzet en de kwaliteit van de klantenservice verhogen en een beter beheerbare balans tussen werk en privéleven hebben. Het programma Breaking Through kost $ 24.000, exclusief reiskosten.

Oechsli Institute

Het Oechsli Institute is een van de meest gebruikte coachingbedrijven van financiële adviseurs. Het Oechsli Institute, opgericht in 1978 door oprichter Matt Oechsli, doet jaarlijks onderzoek naar welgestelde beleggers en succesvolle financiële professionals. De resultaten worden gedeeld door de coachingprogramma's van het bedrijf. Het hoofdprogramma wordt de methode Performance Coaching genoemd. Het Oechsli Institute beweert dat de gemiddelde coachingklant in de afgelopen 12 maanden meer dan $ 19 miljoen aan activa heeft binnengehaald, 21 nieuwe klanten en verhoogde advieskosten met bijna 22% heeft toegevoegd.

Performance Coaching heeft geen vaste termijn, hoewel het Oechsli Institute beweert dat de meest succesvolle adviseurs minimaal drie jaar zijn ingeschreven. Het programma is aanpasbaar op basis van de diensten die de adviseur zou willen ontvangen. Het curriculum is onderverdeeld in drie segmenten: relatiemarketing, relatiebeheer en digitale aanwezigheid. Er zijn verschillende resultaten die beginnen met de beoordeling van de elite-adviseur, die het instituut helpt om de juiste coach voor de adviseur te vinden.Een-op-een coaching sessies worden om de twee weken gehouden via telefoon of webconferentie. Het programma biedt deelnemers ook onbeperkte toegang tot educatieve en informatieve webinars. Het instituut biedt een tweejaarlijks Affluent Marketing Symposium dat specifiek is ontworpen voor het coachen van cliënten. De kosten variëren afhankelijk van de bestelde services, maar zijn gestructureerd met vooraf gemaakte kosten en een beheersbaar maandelijks bedrag. Het Affluent Marketing Symposium heeft een collegegeld van $ 1, 695, exclusief reiskosten.

Peak Advisor Alliance

Ron Carson, oprichter en CEO van Carson Wealth, lanceerde in 1993 Peak Advisor Alliance om zijn inzichten te delen over hoe een financieel adviespraktijk kan groeien. Peak Advisor Alliance is puur gebaseerd op digitale coaching door middel van videoconferenties. Het coachingprogramma onderscheidt zich door een echte persoonlijke richting en een groeiplan op maat aan te bieden. In plaats van een specifiek schema of curriculum te volgen, beginnen adviseurs met een kennismakingsgesprek. De coaches beginnen met te luisteren naar de uitdagingen die adviseurs tegenkomen in hun praktijken. Zodra een persoonlijk plan is opgesteld, formuleert het bedrijf geplande coachingconsultaties.

De website biedt verschillende getuigenissen van adviseurs die deelnamen aan het coachingprogramma en succes hebben geboekt. Eén adviseur noemde bijvoorbeeld het hebben van een probleem om een ​​gezond evenwicht tussen werk en privé te handhaven terwijl hij de praktijk van een andere adviseur verwierf. Zijn coach adviseerde hem bij het screenen, inhuren en trainen van een nieuwe medewerker die de praktijk hielp op een efficiëntere manier te groeien.

De kosten variëren, afhankelijk van de behoeften van de adviseur, met de gemiddelde maandelijkse kosten voor de geplande overlegvergaderingen en de toegang tot de website, zijnde $ 495 per maand.