Meer dan $ 60 miljard is belegd in verschillende exchange-traded funds (ETF's) gericht op edele metalen, hoewel veel daarvan is belegd in goud en zilver. Een van de minder bekende opties voor investeerders in edele metalen is palladium. Palladium is een zilverachtig metaal dat chemisch vergelijkbaar is met platina. Het wordt voornamelijk gebruikt in katalysatoren in auto's, maar het heeft ook toepassingen in sieraden, tandheelkunde en elektronica. Palladium en andere metalen uit de platinagroep zoals rhodium en ruthenium zijn enigszins zeldzaam, waardoor de prijzen op deze metalen relatief hoog blijven.

De Verenigde Staten zijn een relatief kleine producent van palladium, die naar schatting 12,500 kilogram edelmetaal produceert in 2015. Rusland was de grootste producent met 80.000 kilogram, terwijl Zuid-Afrika in een goede tweede positie op 73, 000 kilogram. De prijs van palladium is historisch gezien tamelijk vluchtig. In 2001 bereikte de prijs een piek van bijna $ 1, 100 per ounce, voordat hij twee jaar later kelderde tot minder dan $ 200 per ounce. Vanaf 4 juli 2016 zat palladium op $ 607. 75 per ounce. Beleggers die geïnteresseerd zijn in het toevoegen van palladiumblootstelling aan hun portefeuilles, kunnen het gemakkelijkste pad via ETF's vinden.

ETFS Fysieke Palladium-aandelen

Het menu van ETF-opties voor beleggen in palladium is relatief beperkt, maar de ETFS-aandelen Fysical Palladium ETF (NYSEARCA: PALL PALLETFS Palladium-aandelen van Beneficial Interest95. 35 + 0 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is het grootste, met activa van rond $ 166 miljoen vanaf 1 juli 2016. De fondsbeheerder, ETF Securities, lanceerde dit fonds in 2010 en beheert momenteel verschillende andere op grondstoffen gebaseerde ETF's.

Dit fonds is mogelijk het meest pure spel op palladium, aangezien de prijs ervan rechtstreeks is gebaseerd op de prijs van fysiek palladium volgens de London Platinum and Palladium Market (LPPM). Het fonds presteerde relatief goed in 2016, als reactie op de algemene vlucht naar kwaliteit die investeerders heeft zien verhuizen van risicovollere activa naar traditionele veilige havens zoals edelmetalen en staatsobligaties. Het fonds steeg van jaar tot jaar (YTD) met meer dan 7% per 1 juli 2016, en bijna 35% sinds de oprichting van het fonds. De Palladium-aandelen ETF berekenen een jaarlijkse kostenratio van 0. 6%.

Sprott Physical Platinum & Palladium Trust

De Sprott Physical Platinum & Palladium Trust (NYSEARCA: SPPP) werkt op een grotendeels vergelijkbare manier als de ETFS Physical Palladium Shares ETF omdat het belegt in fysiek platina en palladium edelmetaal. Hoewel het fonds op 1 juli 2016 een toewijzing van ruwweg 56% palladium en 44% platina had, streeft het ernaar de geschatte 50-50 toewijzing aan de twee metalen te handhaven.

Dit fonds is georganiseerd als een closed-end trust. Het fonds is belegd in een vastgesteld aantal gram van zowel platina als palladium en de aandelen worden verhandeld, net als elke andere aandelen of ETF. Houders van deze trust kunnen ook één keer per maand hun units inwisselen om fysieke levering van goudstaven te ontvangen als aan bepaalde aflossingsminima wordt voldaan. Het fonds heeft een totaal vermogen van $ 103 miljoen en berekent een jaarlijkse kostenratio van 0. 5%.

ETFS-reserveonderdelen voor fysieke edele metalen

De ETFS-aandelen voor fysieke edele metalen (NYSEARCA: GLTR GLTRETFS Prcus Mtls Trust Units63, 82 + 0, 39% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) investeert in een breed scala aan edelmetalen, hoewel palladium een ​​relatief klein deel van de portefeuille is. Met ingang van 1 juli 2016 had het fonds 58% van het fondsvermogen belegd in goud, 31% in zilver, 6% in platina en slechts 5% in palladium. Dit fonds wordt beheerd door hetzelfde bedrijf dat het Physical Palladium Shares-fonds beheert en werkt op een grotendeels vergelijkbare manier. Het fonds belegt in fysieke edelmetaal van elk van de metalen en slaat ze op in een beveiligde faciliteit in Londen. Het fonds heeft meer dan $ 213 miljoen aan beheerd vermogen (AUM) en rekent een jaarlijkse kostenratio van 0. 6%.