Of het nu gaat om het bekijken van onze 4 CEO's en oprichter Ron Carson, of het bijhouden van externe factoren zoals stijgende verwachtingen van investeerders, adviseurs hebben geen gebrek aan afleiding en bedreigingen die van invloed zijn op de duurzame gezondheid van hun bedrijf. Vooruitkijkend belooft 2017 meer van hetzelfde te zijn: een constante stroom van heruitvindingswaarde.

Hoewel dit besef sommige kan verlammen, moet het een mogelijkheid onthullen in plaats van obstakels te presenteren - een kans om vooruit te kijken en doelgericht te navigeren hoe uw bedrijf zal groeien. Maar hoe vat je alle factoren op die van invloed zijn op je bedrijf en ontwikkel je een gedefinieerd spelplan? Door eerst inzicht te krijgen in de toekomstige identiteit van uw bedrijf. (Zie voor meer informatie: Hoe adviseurs blogs kunnen gebruiken om hun AUM <1099> te boosten.)

Er zijn echt drie opties die een adviseur heeft wanneer hij kijkt naar de toekomstige groei van zijn bedrijf. Laten we de ruis in ons vak begrijpen, door onnodige interferentie ziften en de aandacht richten op hoe bedrijven een productieve en effectieve weg vooruit kunnen banen. Wanneer ik de wegen zie die adviseurs overwegen, komt dat neer op hoe u gepositioneerd wilt worden. Bent u een bedrijf dat andere adviseurs wil aantrekken die willen stoppen? Bent u op zoek om samen te werken met een bedrijf dat u kan helpen uw groei te katapulteren? Of, groei je door acquisitie?

Voordat we ingaan op de drie mogelijkheden, moeten we bedenken dat de volgende wegen één en drie hieronder een voorwaarde voor organische groei vereisen, naast de besproken methoden. Adviseurs die te zwaar op deze twee opties vertrouwen als hun enige bron van nieuwe inkomsten, zonder organische groei in de vergelijking, zullen al snel weinig winstgroei vinden, simpelweg omdat een duurzaam bedrijf zowel organische als niet-organische bronnen nodig heeft om een ​​gezond bedrijf te behouden. stroom van nieuwe bedrijven.

Avenue 1: de niet-organische manier laten groeien

Waar u op moet letten als u andere adviseurs wilt aantrekken

pad nummer één is voor degenen die weten dat ze groter en groter moeten worden moeten opschalen om te overleven. Ze begrijpen het huidige landschap, zien de trend en zijn bedraad met een verfijnde zakelijke geest om de consolidatie van de industrie te begrijpen en margemedrukking zijn vrienden. Een paar tips voor het effenen van de weg:

Om een ​​aggregator te zijn, besteedt u tijd om uw visie te definiëren en uw vaardigheden correct te identificeren.

1. Denk in termen van een continuüm. Dit nieuwe bedrijfsmodel voor het aantrekken van adviseurs kan net zo eenvoudig zijn als een compliance-OSJ voordat het ruimte, menselijk kapitaal toevoegt en het helemaal maakt om het in te halen en een strategisch opvolgingsplan te voltooien. Waar je ook leeft op dit continuüm van diensten, antwoord: "Waar pas ik en hoeveel wil ik worden? "
2. Uw verhaal moet" groei "en / of" beter evenwicht tussen werk en privéleven overbrengen."
3. Breng in kaart hoe u de werkelijke waardepropositie gaat uitbouwen: compliance, ruimte, IT, systemen / workflows / processen, menselijk kapitaal, marketing, modellen voor beleggingsbeheer, planningsservices, successieplan-services, enz. < Stel prijzen vast die logisch zijn voor de services die u levert.
4. Overweeg de tijd die u nodig hebt om bewustzijn te vergroten en wie u het eerst wilt targeten. Verken gebieden zoals je B / D, OSJ, netwerkgroepen en andere bijeenkomsten die je goed kent. De marketing is vaak het gemakkelijkst omdat je veel medeadviseurs kent die hulp nodig hebben. In feite zijn deze groepen vaak adviseurs die u niet alleen kent, maar waarschijnlijk ook de gebieden die u hebben geïnspireerd om in de eerste plaats deze richting uit te gaan.
5. U bouwt een bedrijf - behandel het als zodanig. Investeren in de voortdurende ontwikkeling en verbetering van uw waarde is een must als u verwacht te slagen en te concurreren. (Zie voor meer informatie:
6. Adviseurs: hoe u grote groei kunt vinden
7. .) Laan 2: de geïntegreerde weg laten groeien Waar u op moet letten als u zich wilt uitlijnen met een partner

Pad twee is voor diegenen die observeren hoe de industrie consolideert en zich realiseren dat ze een meer robuuste waardepropositie nodig hebben om te schalen en het goed te doen. Deze weg is voor de adviseurs van "I get it" die een "buy it" bezitten over een "build it" mentaliteit en vaardigheden. Maar met wie en op welke manier? Adviseurs die dit pad overwegen, moeten zich concentreren op hun unieke sterke punten en bepalen hoe ze het juiste bedrijf zullen vinden dat de leegte kan opvullen. Een paar tips om de weg te effenen:

Nogmaals, begin met uw visie en werk achteruit. Dit houdt in dat we goed weten hoe het bedrijf zich positioneert in relatie tot concurrentie en eerlijk zijn over zwakke punten of kwetsbaarheden in uw dienstenaanbod.

Vind bedrijven die de strategische fit bieden. Verrassend genoeg is dit meestal eenvoudig en niet moeilijk te vinden. Er is geen tekort aan beschikbare bedrijven die aan uw behoeften kunnen voldoen. Het wordt snel een kwestie van "welke" en niet "als een. "

1. Uitbreiden op die gedachte, zorg er vooral voor dat er een culturele fit bestaat tussen uw bedrijf en uw partner. Dit is het moeilijkste stuk. Afstemmen met een ander bedrijf is precies dat. Tot op zekere hoogte ben je nu familie. Je ziet de wereld vanuit hetzelfde perspectief, deelt een gedeelde basis over hoe je je klanten dient en gelooft in dezelfde kernwaarden.
2. Doe uw due diligence. Neem de tijd. Hoewel het proces misschien overweldigend is, is het absoluut noodzakelijk. Ga vervolgens zitten met uw eerste criteria (de dingen die u begon te verbeteren, ontwikkelen of wijzigen). Concentreer u op die uitdagingen en eigenschappen en evalueer welke bedrijven het beste die items bereiken. Schop de banden rond, weeg uw opties en wees geduldig. (Zie voor meer informatie:
3. Tips voor adviseurs die hun praktijk willen laten groeien
4. .) Betrek anderen om u te helpen. Dit is een enorme beslissing. Praat met een vertrouweling of een coach. Communiceer met uw team over het besluitvormingsproces en zorg ervoor dat ze volledig aan boord zijn.Hoe eerder u deze gewaardeerde partijen betrekt, hoe meer vertrouwen u zult hebben in de beslissing die u neemt. Avenue 3: de "Buy" -manier laten groeien
5. Waar u op moet letten als u op zoek bent naar bedrijven

Pad drie is voor diegenen die de beste groeimogelijkheid bij acquisitie zien. Ze hebben mogelijk samenwerkingsverbanden met collega-adviesbureaus of denken dat ze zich gemakkelijk kunnen verbinden met het aannemen van een eigen bedrijf. Dit pad is vaak het eindpunt van het kiezen van de eerder besproken weg één. Het kan voor velen moeilijk zijn simpelweg omdat het een uitdaging kan zijn om een ​​persoonlijke relatie op te bouwen met klanten die je nog niet kennen. Maar als deze correct worden afgehandeld en goed worden gecommuniceerd, hebben deze adviseurs in een korte tijd een groot groeipotentieel. Een paar tips om de weg te effenen:

Wees bewust van de bedrijven die u tegenkomt. Er zijn talloze voorbeelden van adviseurs die een praktijk kopen en zich realiseren dat het misschien niet de beste strategische beslissing voor het bedrijf was, ofwel omdat ze a) werden verblind door het idee om hun klantenbestand op te bouwen of b) cultureel niet deden passen bij de adviseur die ze hebben gekocht.

Prijs is minder belangrijk dan dealstructuur. Zorg ervoor dat deze beslissing strategisch van aard is, en zie het niet als een kans om een ​​goede deal te kopen. Prijs is secundair. Dealstructuur is wat naalden beweegt. Bekijk de details van hoe de acquisitie / buy-out wordt uitgevoerd en of deze is afgestemd op uw visie.

1. Verwacht de voorbereiding en de voorbereiding vooraf. Het aangaan van relaties met andere adviseurs en hun klanten kan ingewikkeld zijn. U bent in wezen de persoon die verantwoordelijk is voor het voortzetten van de erfenis die uw partner aan u heeft overgedragen. Dat is een grote verantwoordelijkheid. En omdat hun bedrijf hun levensonderhoud was, kan deze beslissing gepaard gaan met veel emotie en complexiteit.
2. Oefen volledige transparantie en consistente communicatie. Hoe meer u communiceert over de details van een transitie, servicemodellen en trouw blijven aan uw kernwaarden, hoe effectiever u zult zijn om een ​​adviseur te vinden die het best bij u past.
3. Voel je comfortabel weglopen van de slechte deals. Ik zeg vaak dat de meerderheid van de beslissingen die je tijdens dit proces neemt, de beslissingen zijn om "nee" te zeggen (d.w.z. kiezen met wie je niet wilt afstemmen omdat je visie en strategie overtuigend en duidelijk zijn).
4. Welke weg u ook kiest, het enige dat mij als coach duidelijk is gebleken, is dat degenen die een goed begrip hebben van wat hen te wachten staat, het meest succesvol en het best geplaatst zijn. Overeenkomen met uw vaardigheden met het model dat het beste past bij uw manier van zakendoen en aansluit op uw visie.
5. Ongeacht de verandering die 2017 onze industrie kan brengen, wetende dat uw weg u kan helpen u voor te bereiden op de toekomst en uw droom verwezenlijkt om een ​​bedrijf op te bouwen dat niet alleen overleeft maar ook bloeit. (Zie voor meer: ​​

Topuitdagingen voor financieel adviseurs

.) Dit artikel is geschreven door Greg Opitz, Executive Business Coach bij Peak Advisor Alliance.