Koper is tegenwoordig een van de meest gebruikte metalen, vooral in de bouwsector. Meer dan 90% van het fysieke koper dat vandaag wordt gewonnen, wordt gebruikt voor verschillende industriële machinetoepassingen en om slangen, bedrading en leidingen te maken. Om deze reden is de prijs van koper rechtstreeks gekoppeld aan de bouw van gebouwen en dient het als een belangrijke indicator voor de algemene sterkte van de wereldeconomie.

Beleggers kunnen op verschillende manieren blootstelling aan koper krijgen. Omdat het metaal slechts een paar dollar per pond kost, is het voor investeerders lastig om het fysieke metaal te behouden, in tegenstelling tot beleggingen in edele metalen zoals goud, zilver of platina. Veel beleggers kiezen ervoor om de directe inkoop van aandelen in mijnbouwbedrijven te gebruiken. Er zijn honderden beursgenoteerde bedrijven die specifiek mijnen produceren voor zowel koper als andere industriële metalen. Beleggers die via mijnbouwbedrijven willen investeren in koper, doen er goed aan beleggingsfondsen als beleggingsvehikel te gebruiken. Hierdoor kunnen beleggers blootstelling aan koper verwerven en tegelijkertijd risico's spreiden over een aantal verschillende bedrijven.

Commodity beleggingsfondsen zijn een zelfs primer optie voor beleggers die op zoek zijn naar een veiligere blootstelling aan koper. Investeren in grondstoffen is een optimaal hulpmiddel voor beleggers die hun portefeuilles willen hedgen. Voor particuliere beleggers kan het moeilijk en vaak extreem riskant zijn om rechtstreeks in grondstoffen te handelen. Beleggen via beleggingsfondsen is de veiligere gok. Het voordeel is dat geld wordt geïnvesteerd in grondstoffen en grondstoffenbedrijven, maar de aandelenkoers van grondstoffenbedrijven wordt niet alleen bepaald door grondstoffenprijzen. De fundamentals van de betrokken bedrijven en macro-economische factoren zijn ook van invloed op grondstoffenprijzen. Koper wordt vaak beschouwd als onderdeel van de grondstoffenkorf. Het risico is ook lager voor beleggers die beleggingsfondsen gebruiken, omdat managers toezicht houden op beleggingsstrategieën die de beste resultaten voor de aandeelhouders zullen opleveren.

Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Klasse A

Invesco heeft het Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Klasse A in 2010 uitgegeven. Dit beleggingsfonds biedt beleggers een brede exposure op de gehele grondstoffenmarkt , inclusief blootstelling aan koper- en kopermijnbouwbedrijven. Het primaire doel van dit fonds is beleggers een maximaal rendement op hun investering te bieden. De beheerders van het fonds beleggen doorgaans hun activa in derivaten en een verscheidenheid aan op grondstoffen gebaseerde beleggingsinstrumenten. Deze strategie wordt gebruikt om de algemene prestaties van alle onderliggende grondstoffen weer te geven en biedt beleggers maximale blootstelling aan ten minste vier van de belangrijkste commodity-marktsegmenten: industriële en edelmetalen, vee, landbouw en energie.Andere beleggingsinstrumenten omvatten doorgaans swapovereenkomsten en futures. De beheerders van het fonds beleggen een deel van het totale vermogen in Amerikaanse schatkisteffecten en in schuldinstrumenten van andere landen. Fondsbeheerders beleggen ook soms ook in exchange-traded funds (ETF's) en exchange-traded notes (ETN's).

De kostenratio, op 1. 54%, is iets hoger dan het gemiddelde voor fondsen in dezelfde categorie. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis voor dit fonds bedraagt ​​-10. 73%. Het fonds heeft meer dan $ 650 miljoen aan totale activa. Morningstar geeft dit fonds een gemiddelde risicoclassificatie.

De primaire deelnemingen voor dit fonds bestaan ​​uit futurescontracten en swapovereenkomsten. Deze omvatten Silver MACQ swap, Brent Crude Oil BARC swap, Copper BAML swap en soja maaltijd en soja futures. De portefeuille voor dit fonds bevat ook Amerikaanse schatkistbiljetten en aandelen van de PowerShares DB Gold ETF.

Rydex Precious Metals Fund Class C

Hoewel de Rydex Precious Metals Fund Class C grotendeels in edelmetalen belegt, biedt het beleggers een aanzienlijke blootstelling aan koper in 2016. Het fonds werd voor het eerst uitgegeven door Rydex Funds in 2001. Het primaire doel van dit fonds doel is om beleggers te voorzien van vermogensgroei. Michael P. Byrum en het team van managers bereiken deze doelstelling voornamelijk door te investeren in buitenlandse en binnenlandse bedrijven die actief zijn in de sector van de edele metalen. Dit omvat bedrijven die betrokken zijn bij exploratie en mijnbouw voor edele metalen, productie en ontwikkeling en alle andere diensten die met edelmetalen verband houden. Het grootste deel van het vermogen van het fonds wordt belegd in aandeleneffecten van edelmetaalbedrijven die handelen in de Verenigde Staten en in het buitenland. Fondsbeheerders kunnen er ook voor kiezen deel te nemen aan futures- en optietransacties, retrocessieovereenkomsten en het kopen van Amerikaanse staatsobligaties en Amerikaanse certificaten van aandelen (ADR's). Als er sprake is van meerwaarden of dividenden, worden deze jaarlijks uitgekeerd.

De kostenratio voor dit fonds is 2,5%, wat aanzienlijk hoger is dan andere fondsen in deze categorie. Het fonds biedt beleggers een dividendrendement van 0,6%. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis is vijf jaar. 62%. Topbedrijven zijn Newmont Mining Corporation, Barrick Gold Corporation, Franco-Nevada Corporation, Agnico Eagle Mines en Silver Wheaton Corporation.

Blackrock-grondstofstrategieën Portfolio-belegger A-aandelen

De BlackRock-grondstoffentstrategieën Portfolio-belegger A-aandelen werden voor het eerst uitgegeven door BlackRock in 2011. Het primaire doel van dit fonds is beleggers maximale beleggingsresultaten te bieden. Managers voor dit fonds bereiken deze doelstelling door gebruik te maken van twee specifieke beleggingsstrategieën, waarbij uiteindelijk wordt gestreefd naar 50% van het totale vermogen van het fonds in elke strategie. De eerste strategie richt zich op beleggen in commodity-gerelateerde derivaten. Om te voldoen aan de onderpand- en dekkingsvereisten die aan dergelijke beleggingen zijn verbonden, houden managers een deel van de portefeuille van het fonds aan in investment-grade, kortlopende vastrentende waarden.De tweede beleggingsstrategie richt zich op beleggingen in grondstoffengerelateerde bedrijven, waaronder bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met mijnbouwactiviteiten en de sectoren landbouw en energie.

De kostenratio voor dit fonds is 1,5%. Het fonds heeft een rendement op jaarbasis van -15 op jaarbasis. 88%. Topbedrijven zijn Exxon Mobil, Monsanto, Royal Dutch Shell en Pioneer Natural Resources.

RS Global Natural Resources Fonds Klasse A

Het RS Global Natural Resources Fund Klasse A werd voor het eerst uitgegeven door RS Funds in 1995. Het primaire doel van het fonds is de langetermijnwaardering van het kapitaal. Om dit doel te bereiken, belegt het team dat dit fonds beheert minimaal 80% van het nettovermogen van het fonds in effecten van bedrijven die actief zijn in de natuurlijke hulpbronnen. Managers kunnen de resterende activa ook beleggen in effecten van bedrijven die in eender welke sector actief zijn.

De kostenratio voor dit fonds is 1. 47%. Het fonds heeft een rendement op jaarbasis van -14 op jaarbasis. 15%. Topbedrijven zijn Turquoise Hill Resources, Noble Energy, Laredo Petroleum en Peyto Exploration and Development Corporation.