De handel op de financiële markten is omgeven door een zekere mate van mystiek, omdat er geen enkele formule is om succesvol te handelen. Denk aan de markten als zijnde de oceaan en de handelaar als een surfer. Surfen vereist talent, balans, geduld, goede uitrusting en aandacht voor je omgeving. Zou je in water willen gaan dat gevaarlijke getijdenverschillen had of dat er haaien besmet waren? Hopelijk niet.

ZIE: De 3 meest tijdloze investeringsprincipes

De houding tegenover handelen op de markt is niet anders dan de houding die nodig is om te surfen. Door goede analyse te combineren met effectieve implementatie, zal je slagingspercentage dramatisch verbeteren en, zoals vele vaardigheden, komt goede handel voort uit een combinatie van talent en hard werken. Hier zijn de vier poten van de kruk die u kunt inbouwen in een strategie om u goed van dienst te zijn in alle markten.

Leg No. 1 - Approach

Voordat u gaat handelen, moet u de waarde van een goede voorbereiding erkennen. De eerste stap is om je persoonlijke doelen en temperament in lijn te brengen met de instrumenten en markten waarop je je comfortabel kunt vinden. Als u bijvoorbeeld iets weet van de detailhandel, moet u eerst handelen in handelsvoorraden in plaats van met olie-futures, waarover u mogelijk niets weet. Begin met het beoordelen van de volgende drie componenten.

Tijdframe

Het tijdsframe geeft het type transactie aan dat geschikt is voor uw temperament. Als u een grafiek van vijf minuten ruilt, lijkt het erop dat u zich meer op uw gemak voelt als u zich in een positie bevindt zonder blootstelling aan overnight risico's. Aan de andere kant duidt het kiezen van wekelijkse grafieken op comfort met een overnight-risico en de bereidheid om een ​​aantal dagen in strijd te zien met uw positie.

Bepaal bovendien of u de tijd en bereidheid hebt om de hele dag voor een scherm te zitten of dat u uw onderzoek rustig in het weekend wilt doen en dan een handelsbeslissing voor de komende week wilt nemen op basis van uw analyse . Vergeet niet dat de mogelijkheid om substantieel geld op de markt te verdienen tijd kost. Kort scalpen op korte termijn betekent per definitie kleine winsten of verliezen. In dit geval moet u vaker handelen.

ZIE: Forex Doorloop

Methodologie

Zoek een consistente methode als u een tijdsbestek kiest. Sommige handelaren kopen bijvoorbeeld graag ondersteuning en verkopen weerstand. Anderen geven de voorkeur aan het kopen of verkopen van puistjes. Weer anderen willen graag handelen met behulp van indicatoren zoals MACD en cross-overs.

Nadat u een systeem of methodologie hebt gekozen, test u deze om te zien of deze consistent werkt en krijgt u een voorsprong. Als je systeem meer dan 50% van de tijd betrouwbaar is, heb je een voorsprong, ook al is het maar een klein voordeel. Als je je systeem backtest en ontdekt dat je elke keer dat je een signaal kreeg, hebt geruild en je winst meer was dan je verliezen, dan is de kans groot dat je een winnende strategie hebt.Test een paar strategieën en wanneer u er een vindt die een consistent positief resultaat oplevert, blijf ermee en test het met een verscheidenheid aan instrumenten en verschillende tijdspaden.

Markt (instrument)

U zult merken dat bepaalde instrumenten veel ordelijker handelen dan andere. Onregelmatige handelsinstrumenten maken het moeilijk om een ​​winnend systeem te produceren. Daarom is het nodig om uw systeem op meerdere instrumenten te testen om te bepalen of de "persoonlijkheid" van uw systeem overeenkomt met het instrument dat wordt verhandeld. Als u bijvoorbeeld het valutapaar USD / JPY op de forexmarkt verhandelt, merkt u mogelijk dat de ondersteunings- en weerstandsniveaus van Fibonacci betrouwbaarder zijn in dit instrument dan in sommige andere. U moet ook meerdere tijdskaders testen om de frames te vinden die het best bij uw handelssysteem passen.

ZIE: The Magic Out of Fibonacci Numbers

Leg No. 2 - Attitude

Attitude in trading betekent ervoor zorgen dat u uw denkwijze ontwikkelt om de volgende vier kenmerken weer te geven:

Patience

Zodra u weet wat u van uw systeem kunt verwachten, moet geduldig wachten tot de prijs de niveaus bereikt die uw systeem aangeeft voor het punt van binnenkomst of vertrek. Als uw systeem een ​​invoer op een bepaald niveau aangeeft maar de markt nooit bereikt, ga dan verder met de volgende mogelijkheid. Er zal altijd een andere handel zijn. Met andere woorden, achtervolg de bus niet nadat deze de terminal heeft verlaten; wacht op de volgende bus.

ZIE: geduld is de deugd van een handelaar

Discipline

Discipline is het vermogen om geduldig te zijn - op je handen te zitten tot je systeem een ​​actiepunt activeert. Soms zal de prijsactie uw verwachte prijs niet halen. Op dit moment moet je de discipline hebben om in je systeem te geloven en niet om het te raden. Discipline is ook de mogelijkheid om de trekker over te halen wanneer uw systeem aangeeft dat te doen. Dit geldt met name voor stopverliezen.

Objectiviteit

Objectiviteit of "emotionele afstandelijkheid" hangt ook af van de betrouwbaarheid van uw systeem of methodologie. Als je een systeem hebt dat toegangs- en uitgangsniveaus biedt waarvan je weet dat ze een hoge betrouwbaarheidsfactor hebben, dan hoef je niet emotioneel te worden of jezelf te laten beïnvloeden door de mening van experts die hun niveaus bekijken en niet de jouwe. Uw systeem moet betrouwbaar genoeg zijn, zodat u erop kunt vertrouwen dat u op signalen reageert.

ZIE: Trading Psychology and Discipline

Realistische verwachtingen

Hoewel de markt soms een veel grotere stap kan zetten dan u verwacht, betekent realistisch zijn dat u niet kunt verwachten om $ 250 in uw trading account te investeren en verwacht $ 1, 000 per handel. Hoewel noch een kortetermijn- noch een langere termijnstermijn noodzakelijkerwijs veiliger is dan de andere, kan het kortetermijn-tijdsbestek kleinere risico's met zich meebrengen als de handelaar discipline uitoefent bij het selecteren van transacties. Het is een kwestie van risico versus beloning.

Leg No. 3 - Discrimination

Verschillende instrumenten handelen anders, afhankelijk van wie de belangrijkste spelers zijn en waarom ze dat specifieke instrument verhandelen.Hedgefondsen worden anders gemotiveerd dan beleggingsfondsen. Grote banken die de contante valutamarkt in specifieke valuta verhandelen, hebben meestal een ander doel dan valutahandelaren die futures-contracten kopen of verkopen. Als je kunt bepalen wat de grote spelers motiveert, kun je ze vaak meeliften en vervolgens winst maken.

Uitlijning

Kies een paar valuta's, voorraden of grondstoffen en deel ze allemaal in verschillende tijdsbestekken in. Pas vervolgens uw specifieke methodologie op alle modellen toe en kijk welk tijdsbestek en welk instrument het meest reageert op uw systeem. Zo ontdek je een "personality" -overeenkomst voor je systeem. Herhaal deze oefening regelmatig om aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Leg No. 4 - Management (Implementatie)

Omdat er niet zoiets is als alleen winstgevende transacties, zal geen enkel systeem 100% zeker zijn. Zelfs een winstgevend systeem, bijvoorbeeld met een winst / verlies-verhouding van 65%, heeft nog altijd 35% verlies van transacties. Daarom ligt de kunst van winstgevendheid in het beheer en de uitvoering van de handel.

Risicobeheersing

Succesvol handelen heeft uiteindelijk alles te maken met risicobeheersing. Verlies snel en vaak, indien nodig. Probeer je handel in de juiste richting te krijgen, recht uit de poort. Als het achteruit gaat, knip het uit en probeer het opnieuw. Vaak is het bij de tweede of derde poging dat uw transactie onmiddellijk in de goede richting beweegt. Deze oefening vereist geduld en discipline, maar als je de juiste richting kiest, kun je je stops volgen en meestal op zijn best winstgevend zijn, of zelfs in het slechtste geval breken.

De bottom line

Er zijn zoveel genuanceerde handelsmethoden als er handelaars zijn. Er is geen goede of verkeerde manier van handelen. Er is alleen een winstgevende handel of een verliesgevende transactie. Warren Buffet zegt dat er twee regels in de handel zijn: Regel 1: verlies nooit geld. Regel 2: Onthoud regel 1. Plak een notitie op uw computer die u eraan herinnert om kleine verliezen vaak en snel te nemen - wacht niet op de grote verliezen.