Bedrijven die actief zijn in de nutssector zijn onder meer bedrijven die op basis van de totale vraag specifieke diensten aan het publiek leveren, zoals waterbedrijven, elektriciteitsbedrijven en aardgasbedrijven. Omdat er geen haalbare substituten zijn voor water, elektriciteit en aardgas op de markt, en de behoeften aan deze hulpbronnen blijven groeien, ondervindt de nutssector een constante vraag van consumenten. De nutsbedrijvensector biedt investeerders ruimschoots de gelegenheid om deel te nemen aan een aandelenmarkt met een lange geschiedenis van consistent rendement en stabiele dividenduitkeringen vanwege de hoge vraag. Terwijl beleggers de aandelen van individuele nutsbedrijven kunnen kopen, bieden gepoolde beleggingen zoals beleggingsfondsen een gemakkelijke toegang tot de sector met minder algemeen risico.

AD:

Terwijl beleggingsfondsen beleggers duidelijke voordelen bieden in termen van potentieel rendement en inkomsten uit dividenden, is de sector niet zonder risico. Hoewel de meeste consumenten afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, het materiaal waarvan de meeste nutsbedrijven zijn afgeleid, is strategisch onderzoek en ontwikkeling begonnen met het ontwikkelen van alternatieven die de nutssector als geheel een uitdaging zouden kunnen bieden. Bovendien kunnen wijzigingen in de regelgeving die worden opgelegd aan nutsbedrijven ertoe leiden dat de dividenduitkering aan de aandeelhouders moet worden teruggeschroefd en kan dit in de loop van de tijd tot een stagnerende groei leiden. Vanwege de inherente risico's van aandelen van nutsbedrijven, zouden beleggers moeten overwegen om een ​​beleggingsfonds voor nutsvoorzieningen aan te houden als een alternatieve positie die een klein deel vormt van een anders gespreide portefeuille met aandelen en schuldbewijzen en binnenlandse en buitenlandse posities.

AD:

Hennessy Gas Utility Fund

Het Hennessy Gas Utility Fund, opgericht in 1989, is beschikbaar gesteld aan beleggers via de Hennessy Funds-groep en wordt beheerd door Winsor Aylesworth. Het beleggingsfonds streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten door ten minste 85% van de fondsactiva te beleggen in aandelenposities die de prestaties van de American Gas Association Stock Index nabootsen. Het merendeel van de bedrijven die zijn genoteerd aan de American Gas Association Stock Index zijn actief op het gebied van de distributie en transmissie van aardgas. Het Hennessy Gas Utility Fund omvat aandelen op de binnenlandse en internationale markten en beheert momenteel $ 1. 71 miljard aan activa.

AD:

Sinds de oprichting van het fonds heeft het Hennessy Gas Utility Fund een 10-jarig rendement op jaarbasis van 10 34% gegenereerd. Het beleggingsfonds legt geen verkoopkosten of belasting op aan beleggers die aandelen kopen of terugbetalen, maar een minimale initiële investering van $ 2, 500 is vereist. Het beleggingsfonds heeft een relatief lage kostenratio van 0.77% vergeleken met het categoriegemiddelde voor nutsfondsen van 1.18%. Topbedrijven binnen het Hennessy Gas Utility Fund zijn Spectra Energy Corp Common Stock 5.09%, Williams Companies 5.07%, Dominion Resources 5.03%, Enbridge 5% en Kinder Morgan 4.97%.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Het Fidelity Telecom and Utilities Fund wordt beschikbaar gesteld aan beleggers via Fidelity Investments, een leider in beleggingsfondsen voor institutionele en individuele beleggers. Fidelity lanceerde dit fonds in november 1987 en Douglas Simmons is sinds 2005 de leidende fondsbeheerder. Het beleggingsfonds streeft naar een hoog totaalrendement door de huidige inkomsten en kapitaalgroei te combineren met het beleggen van ten minste 80% van de fondsactiva in effecten van telecommunicatiebedrijven en nutsbedrijven. De beleggingsmix van het fonds omvat binnen- en buitenlandse emittenten en elk bedrijf wordt geëvalueerd op basis van zijn financiële positie, stabiliteit en positie in de sector. Het niet-gediversifieerde fonds houdt vanaf september 2015 meer dan $ 876 miljoen aan beleggersactiva aan.

Het Fidelity Telecom and Utilities Fund heeft een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 6. 97% op 10 jaar, met een kostenratio van 0. 81% . Hoewel de kostenratio voor het fonds lager is dan het categoriegemiddelde, zijn beleggers verplicht minimaal $ 2, 500 te investeren voor niet-gekwalificeerde accounts en IRA's. Het beleggingsfonds legt beleggers echter geen up-front of uitgestelde verkooplast op. Het Fidelity Telecom and Utilities Fund belegt 49. 12% van de fondsactiva in de nutssector, met topposities waaronder NextEra Energy op 7. 99%, Exelon Corporation op 5. 95%, Sempra Energy gewone aandelen op 5. 71%, Dominion Bronnen bij 4. 94% en OGE Energy Corporation op 2. 62%.

Prudential Jennison Utility Fund

Het Prudential Jennison Utility Fund werd opgericht in 1990 en wordt beschikbaar gesteld aan beleggers via Prudential Investments. Vanaf september 2015 is het beleggingsfonds $ 3 waard. 55 miljard in fondsactiva, en zijn manager is Ubong Edemeka. Het Prudential Jennison Utility Fund tracht beleggers een totaalrendement te bieden door de combinatie van het huidige inkomen en de kapitaalgroei. Doorgaans belegt Edemeka minimaal 80% van de fondsactiva in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van nutsbedrijven, maar tot 50% van de activa kan worden gebruikt om buitenlandse effecten te kopen naar goeddunken van de fondsbeheerder. Het niet-gediversifieerde fonds gebruikt een waarde-investeringsstijl om te evalueren welke aandeleneffecten te kopen.

Vanaf september 2015 heeft het Prudential Jennison Utility Fund een rendement op jaarbasis van 8 71% op 10 jaar. Het beleggingsfonds heeft een kostenratio van 0.82% en vereist een minimale investering van $ 2. 500 voor niet-gekwalificeerde accounts. Hoewel beleggers bij uitbetaling geen uitgestelde verkoopbelasting in rekening worden gebracht, beoordeelt het beleggingsfonds wel een verkoopbijdrage van 5%. Topbelangen binnen het Prudential Jennison Utility Fund zijn SBA Communications Corp.op 3,4%, NextEra Energy op 3,4%, CMS Energy Corporation op 3,3%, Sempra Energy gewone aandelen op 37% en Edison International gewone aandelen op 3,0%.

MFS Utilities Fund

Het MFS Utilities Fund, opgericht in 1992, wordt beschikbaar gesteld aan beleggers via de MFS-groep en Maura A. Shaughnessy beheert het fonds sinds de oprichting. Het beleggingsfonds streeft ernaar beleggers een totaalrendement te bieden door ten minste 80% van de $ 5 van het fonds te beleggen. 47 miljard activa in effecten van emittenten van nutsbedrijven. De fondsmanager omvat bedrijven die betrokken zijn bij de productie, productie, productie, verzending, verkoop en distributie van elektriciteit, gas en andere soorten energie. Het fonds kan ook beleggen in aandelen van telecommunicatiebedrijven, waaronder die welke betrokken zijn bij draadloze, telefonische of kabelactiviteiten. Het beleggingsfonds heeft 28. 98% van de fondsactiva in buitenlandse emittenten, met de resterende activa belegd in binnenlandse aandelen.

Vanaf september 2015 heeft het MFS Utilities Fund een rendement op jaarbasis op 10 jaar van 10. 31% gegenereerd met een kostenratio van 0. 97%. Het beleggingsfonds wordt verkocht als een Klasse A-aandeel, wat betekent dat een vooruitbetaling van 5 wordt toegepast. 75% wordt aan beleggers geëvalueerd wanneer het fonds wordt gekocht. Er wordt echter geen uitgestelde verkoopbelasting in rekening gebracht bij de inlossing. De initiële investering die vereist is voor het MFS Utilities Fund is $ 1, 000 voor niet-gekwalificeerde accounts. Topbedrijven binnen het fonds zijn NextEra Energy op 3. 65%, PPL Corporation op 3. 47%, Exelon Corporation op 3. 19%, Sempra Energy op 2. 88% en Public Service Enterprise Group op 2. 66%.