Beleggingen in opkomende markten staan ​​al lang bekend als high-growth, high-potential, high-risk en een aantal andere uitersten. Deze marktklasse was de verbeelding van fondsbeheerders in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, toen verschillende prominente Aziatische markten, zoals Japan, Hongkong, Singapore en Taiwan, consistent winsten boekten die hoger waren dan 10% per jaar.

Opwinding over Azië maakte uiteindelijk plaats voor Zuid-Amerikaanse opkomende markten en, meer recentelijk, de zogenaamde BRIC-landen van Brazilië, Rusland, India en China. Telkens wanneer een nieuw cluster van opkomende economieën de krantenkoppen haalt, beginnen investeerders te zoeken naar nieuwe invalshoeken om snel en goedkoop rendement te behalen.

Opkomende markten exchange-traded funds, of ETF's, zijn een steeds populairder instrument voor het verkrijgen van een gediversifieerde blootstelling aan de groei van opkomende markten. Deze fondsen beleggen in de economieën van Azië, Oost-Europa, Zuid-Amerika en Afrika. Sommigen volgen een enkel land en anderen een enorme mand met landen. Er zijn opties voor aandelen van specifieke omvang, industrieën en beleggingsstrategieën.

Bij het rangschikken van de ETF's van de ETF's in de bovenste vijf worden meerdere factoren in overweging genomen. Fondsen moeten groot genoeg zijn om sluitingsrisico's te vermijden. Er moet voldoende liquiditeit en lage spreads zijn om handelaren te verleiden, en rendementen moeten worden gezien als netto-rechten, niet als bruto. Voor de meeste ETF's is het ook van cruciaal belang om de onderliggende index met bekwaamheid te volgen.

iShares MSCI Emerging Markets

De iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een van de twee giganten in het segment van de wereldwijde opkomende markten. Dit ETF is de peetvader van de liquiditeit van de opkomende markten en scoort ook zeer goed op het totale vermogen, ten noorden van $ 20 miljard, en op brede posities. EEM bestaat al sinds 2003, dus beleggers kunnen vertrouwen op hun macht.

De kosten zijn een beetje een rode vlag op 67 basispunten, maar dat doet niet veel af aan het overweldigende beroep van het fonds op handelaren. EEM verplaatst elke dag een opmerkelijke $ 2 miljard. Noch institutionele beleggers, noch detailhandelaren hebben zich ooit zorgen moeten maken over het verlaten of aangaan van een traag veld. Bied-vraag spreads zijn minuscuul op 0. 03%.

EEM volgt de MSCI Emerging Markets-index, die kantelt naar Hong Kong, Zuid-Korea en Taiwan. Het kan sterk afhankelijk zijn van het exportvolume en de algehele prestaties hebben met name tijdens de periode 2012-2015 zwaar geleden.

SPDR S & P opkomende markten ETF

Geïntroduceerd in maart 2007, de SPDR S & P Emerging Markets ETF (NYSEARCA: GMM GMMSPDR Prtfl Emrg37. 50 + 1. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de mening toegedaan dat Zuid-Korea niet langer een opkomende markteconomie is en deze uitsluit van de portefeuille.Dit betekent een verhoogde blootstelling aan plaatsen zoals India, Brazilië, Mexico en China.

Dit is niet de ETF van de handelaar voor het segment. Spreads zijn breed en liquiditeit op het scherm kan een strijd zijn. Het is het kleinste fonds op de lijst met slechts $ 185 miljoen aan beheerd vermogen of AUM, maar het wordt beheerd door een gerenommeerd team met State Street Global Advisors en biedt een aantal van de beste posities in BRIC-landen.

De kosten zijn ongeveer gemiddeld voor de categorie op 59 basispunten, hoewel dat kan zijn op basis van de index, de S & P Emerging BMI, die naar marktkapitalisatie gewogen is. Dit wordt waarschijnlijk het best gediend in een satellietrol vanwege de omvang en het gebrek aan efficiëntie, maar de aanpassingen in de portefeuille scheiden het van veel wereldwijde fondsen voor opkomende markten.

iShares MSCI India

De Chinese economie kampt eind 2015 met een vrije val, waardoor haar aandelen gehavend en gekneusd zijn. Veel internationale beleggers geven de voorkeur aan blootstelling van een land, en China gaf hen juist een grote reden om ergens anders te kijken. Sommigen zouden moeten overwegen om een ​​beetje zuid en west te migreren naar de iShares MSCI India ETF (NYSEARCA: INDA INDAiSh MSCI IN ETF35. 79 + 0 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ).

Dit is een jonge ETF, gelanceerd in februari 2012, maar het heeft al snel een boost in de liquiditeit gezien en het bevat een formidabele mand met Indiase aandelen. Met meer dan $ 3. 7 miljard in AUM, INDA is stevig gevestigd in de tweede laag ETF's van opkomende markten onder VWO en EEM.

De kosten lijken een beetje steil met 0,68%, maar deze heeft feitelijk de laagste vergoeding in de volledige ruimte op de totale markt in India. Blokhandelaars hadden in 2012 en 2013 problemen met het fonds, maar deze problemen zijn duidelijk verdwenen; het mediane aandelenvolume is 1. 8 miljoen, en de spreads liggen op een zeer lage 0. 03%.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard's immens populaire FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0 96% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is bijna drie keer zo groot als de andere gigant in de ruimte, de eerder genoemde iShares MSCI Emerging Markets ETF. Tussen VWO's $ 55 miljard in AUM en EEM's $ 20 miljard, klopt meer dan 95% van alle ETF-gelden uit opkomende markten tussen twee fondsen die toevallig dezelfde index volgen: de MSCI Emerging Markets-index.

VWO schittert op elk belangrijk gebied. Het is een van de meest populaire ETF's ter wereld en heeft geen risico op sluiting. Het heeft het volume om transacties van elke omvang te ondersteunen, en de legendarische lage prijzen van Vanguard op slechts 0,15% maken het aanzienlijk goedkoper dan zijn concurrenten.

VWO heeft zich ook in 2013 van Zuid-Korea ontdaan, maar de portefeuille is nog traditioneeler dan die van de ETF SPDR S & P Emerging Markets. Het enige item dat VWO tegenhoudt in de ogen van investeerders, is de opschorting in de wacht om China A-aandelen te omvatten, wat zorgen veroorzaakt dat liquiditeit en prijs door de verhuizing kunnen worden verstoord.

iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol

Een variant met een laag risico van de beste keuze in de categorie, EEM, de iShares MSCI Emerging Markets Mini Vol ETF (NYSEARCA: EEMV EEMViSh Edg MSCI MV59.78 + 0. 88% Created with Highstock 4. 2. 6 ) gooit het playbook van de opkomende markten van de opkomende markten weg en weegt in plaats daarvan zijn posities af om een ​​portefeuille te bouwen met het laagste absolute marktrisico.

Het meest verrassende aan EEMV is hoe efficiënt het aangepaste portfolio wordt gemaakt. De kostenratio van 0,25% is minder dan de helft van de EEM's, die schijnbaar een eenvoudiger trackingproces heeft. Beleggers hebben dit opgemerkt, aangezien het fonds al meer dan $ 2 heeft. 25 miljard aan activa ondanks de lancering eind 2011.

Er bestaat echter bezorgdheid voor handelaren. De spreads kunnen hoog zijn en hebben een hogere trend gevolgd en het aandelenvolume is veel lager dan de segmentleiders. EEMV is eenvoudig geen opportunistisch spel op korte termijn, maar het is misschien de beste gok voor een investeerder met een langetermijnbenadering van de patiënt.