Wereldwijde aandelen verloren het in 2015 als gevolg van de aanhoudende prijsdaling van olie en andere grondstoffen. Naarmate de wereldwijde groei vertraagt ​​als gevolg van de afkoeling van de Chinese economie en het wereldwijde overaanbod, zullen bepaalde sectoren waarschijnlijk minder goed presteren dan de brede markt. Deze ontwikkelingen vereisen dat beleggers meer toezicht uitoefenen en zorgvuldige keuzes maken over waar hun geld in 2016 naartoe moet.

Wereldwijde aandelen zijn doorgaans aantrekkelijk voor beleggers die op zoek zijn naar meer buitenlandse kansen en die geïnteresseerd zijn in het diversifiëren van hun voorraadposities met alleen activiteiten in de Verenigde Staten. Ondanks een diversificatiemotief en meer verkeerde prijzen in het buitenland voor wereldwijde aandelen, moeten beleggers op de hoogte zijn van valutarisico's die inherent zijn aan het kopen van aandelen met prijzen die zijn uitgedrukt in vreemde valuta. Ondanks het genereren van gezond rendement in lokale valuta, kan een beveiliging een negatief rendement opleveren wanneer het wordt omgezet in Amerikaanse dollars. Veel belangrijke valuta's, waaronder de euro, de Japanse yen en de Chinese yuan, hebben in 2015 fors afgeschreven ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Deze trend kan zich in 2016 doorzetten, aangezien de Amerikaanse centrale bank de rente in december 2015 verhoogde.

Ondanks volatiliteit en voorzichtigheid in het valutarisico, kunnen wereldwijde aandelen aantrekkelijke waarderingen bieden om in te beleggen. De financiële sector biedt institutionele en individuele beleggers honderden beleggingsfondsen tegen een redelijke prijs die beleggen in een gediversifieerde korf met aandelen. van bedrijven met een wereldwijd bereik.

De prognose voor wereldwijde groei is meerdere malen naar beneden herzien, en de investeringsgemeenschap leeft in een traaggroeiende wereld met een aanzienlijke schuldenlast na de financiële crisis van 2008-2009. Wereldwijde aandelen kunnen aantrekkelijke beleggingsvoorstellen bieden voor beleggers die bereid zijn om hun onderzoek te doen.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Wereldkansportfolio Klasse A

Activa onder beheer (AUM): $ 224 miljoen

Gemiddelde intran- koerswaarde 2010-2015 (NAV): 14. 78 %

Netto kostenratio: 1. 45%

Het Morgan Stanley Institutional Fund Wereldwijde gelegenheid Portefeuille Klasse A belegt in gevestigde en opkomende franchisebedrijven overal ter wereld. Ongeveer 40% van de activa van het fonds is belegd in buitenlandse aandelen, terwijl 48% wordt gehouden in binnenlandse aandelen van bedrijven met wereldwijde activiteiten. Het restant wordt gehouden op geld- en geldmarktrekeningen. Het fonds heeft een relatief lage portefeuilleomzet van 29%, omdat het beleggingsmogelijkheden probeert te identificeren met het doel ze van drie tot vijf jaar te houden.

Ondanks de enigszins hoge nettokostenratio in vergelijking met vergelijkbare fondsen, heeft het fonds een zeer sterke prestatie geleverd en heeft het een vijfsterrenrendement van Morningstar verdiend.Aangezien het fonds zijn beleggingen doorgaans langer dan een jaar vasthoudt, rekent het een belastingsprovisie van 5, 25% aan om grote uitstroom op korte termijn te ontmoedigen. Er is ook een minimaal minimumbedrag van $ 2, 500.

Fidelity Global Balanced Fund

AUM: $ 545 miljoen

2010-2015 gemiddelde NAV-winst: 5. 1%

Netto kostenratio: 0. 99 %

Het Fidelity Global Balanced Fund belegt in aandelen en schuldinstrumenten, inclusief hoogrentende obligaties, die wereldwijd worden uitgegeven. Het fonds maakt gebruik van een fundamentele benadering om zijn posities te selecteren, die over de hele wereld verspreid zijn met een opmerkelijke concentratie in de Verenigde Staten. Ongeveer 31% van de activa wordt belegd in binnenlandse aandelen, terwijl buitenlandse aandelen van ontwikkelde markten goed zijn voor 29% van de portefeuille van het fonds. De resterende 30% is belegd in obligaties die voornamelijk zijn uitgegeven door buitenlandse overheden, zoals Japan en Italië.

De obligatieportefeuille van het fonds heeft een gemiddelde kredietkwaliteit van A en een gemiddelde looptijd van 6. 7 jaar. De aandelenposities zijn voornamelijk grote, gevestigde ondernemingen met wereldwijde activiteiten. Geen enkele holding is goed voor meer dan 2% van de activa van het fonds. Het fonds kreeg een viersterrenwaardering van Morningstar. Het fonds heeft geen laadkosten en heeft een minimale investeringsvereiste.

BlackRock Global Allocation Fund Belegger A aandelen

AUM: $ 15. 4 miljard

2010-2015 gemiddelde NAV-winst: 4. 67%

Netto-kostenratio: 1. 13%

Het BlackRock Global Allocation Fund Investor A Aandelen maakt gebruik van een onbeperkte benadering om wereldwijd investeringsmogelijkheden te vinden. Het management van het fonds herstelt regelmatig zijn portefeuille in reactie op veranderende markt- en economische omstandigheden. Vanaf november 2015 heeft het fonds grote aandelenposities die ongeveer 57% van het vermogen van het fonds vertegenwoordigen, terwijl vastrentende instrumenten een allocatie van 22% hebben. Aandelenposities zijn redelijk gespreid over verschillende sectoren, waarbij geen enkele sector meer dan 11% allocatie heeft. Amerikaanse aandelen hebben een totale allocatie van 28%, terwijl het resterende 29% eigen vermogen primair wordt toegewezen aan Japanse en Europese aandelen.

De obligatiebelangen van het fonds zijn geconcentreerd in schuldeffecten van staatsobligaties van beleggingskwaliteit met een totale allocatie van 11%. Bedrijfsobligaties hebben een globale allocatie van ongeveer 8% en zijn belegd in emittenten die gevestigd zijn in ontwikkelde markten. Het fonds kreeg een viersterrenwaardering van Morningstar. Het fonds heeft een belastingsvergoeding van 5. 25%, waarvan afhankelijk van de bewaarperiode kan worden afgezien. Het fonds heeft een minimale investering van $ 1, 000 nodig.

Janus Global Allocation Fund Groeiklasse T

AUM: $ 257. 2 miljoen

2010-2015 gemiddeld NAV-rendement: 5. 85%

Netto-kostenratio: 1. 12%

Het Janus Global Allocation Fund Growth Class T belegt in andere Janus beleggingsfondsen die een verscheidenheid aan activa vertegenwoordigen klassen en beleggingsstijlen, die blootstelling bieden aan aandelen en obligaties met wereldwijde economische banden. Ongeveer 37% van het vermogen van het fonds is belegd in binnenlandse aandelen, terwijl 37% van het vermogen in buitenlandse aandelen wordt gehouden. Investment-grade obligaties vertegenwoordigen 12% van de portefeuille van het fonds.Het merendeel van de participaties wordt belegd in ontwikkelde Europese landen. Het fonds rekent geen ladingen en vereist een initiële investering van $ 2, 500. Het fonds heeft van Morningstar een viersterrenwaardering gekregen voor zijn prestaties in het verleden.

Oppenheimer Global Opportunities Fund Klasse C

AUM: $ 3. 3 miljard

2010-2015 gemiddelde NAV-winst: 9. 64%

Netto-kostenratio: 1. 94%

Het Oppenheimer Global Opportunities Fund Klasse C belegt op opportunistische wijze in binnen- en buitenlandse aandelen met een sneller groeipercentage vergeleken met de economische groei in de wereld. Het fonds heeft een sterke concentratie op buitenlandse aandelen met ongeveer 55% allocatie, terwijl binnenlandse aandelen de rest van de portefeuille vertegenwoordigen. De meeste participaties van het fonds zijn mid- en small-caps die samen goed zijn voor ongeveer 75% van de portefeuille van het fonds. Omdat het fonds een sterke nadruk legt op groei, kan elke aanpassing van de groeipercentages een diepgaand effect hebben op de aandelenkoersen van de beleggingen van het fonds en de NAV verlagen. Het fonds heeft een viersterrenwaardering van Morningstar ontvangen, heeft een laadprovisie van 1% en vereist een minimale investering van $ 1, 000.