Hoewel de meeste beleggers zich bewust zijn van de langetermijnvoordelen van het opnemen van large-cap aandelen binnen een beleggingsmix, small-cap aandelen worden vaak over het hoofd gezien als een gunstige allocatie. Bedrijven die tussen de $ 300 miljoen en $ 2 miljard per jaar inkomsten genereren, hebben niet dezelfde reputatie als die van large- of giant-capbedrijven, en bieden evenmin hetzelfde niveau van consistente inkomsten door dividenduitkeringen en gestage koersstijging. Aandelenfondsen met een kleine kapitalisatie bieden echter groeipotentieel dat niet eenvoudig te vinden is in large-capbedrijven alleen. In de loop van de tijd hebben small-capaandelen de neiging beter te presteren dan andere marktkapitalisatiecategorieën in ruil voor investeringen (ROI).

AD:

Hoewel het toevoegen van kleine marktkapitalisatiebedrijven aan een anders gespreide aandelenportefeuille beleggers unieke groeimogelijkheden biedt, zijn risico's inherent aan minder bekende organisaties. Volatiliteit is een gegeven met small-cap aandelen, omdat een brede marktbeweging een groter effect kan hebben op de winst en aandelenkoers dan op stabielere, grotere ondernemingen. Evenzo bieden small-capbedrijven beleggers niet dezelfde diepte van onderzoeksinformatie of -analyse als hun grotere tegenhangers, waardoor het moeilijk wordt om de positie van de industrie en het ware groeipotentieel te begrijpen.

AD:

Beleggers kunnen de risico's die inherent zijn aan small-cap bedrijfsaandelen beperken door hun belangen te spreiden over een reeks small-cap organisaties. Dit wordt het meest efficiënt gedaan door het kopen van beleggingsfondsen met sterke managementteams, relatief lage kosten en een specifieke focus op small-cap groeiholdings.

T. Rowe Price New Horizons Fund

The T. Rowe Price New Horizons Fund heeft een startdatum in 1960 en tracht beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden. De beheerders van het fonds beleggen het grootste deel van de $ 15 van het fonds. 66 miljard activa in een gediversifieerde groep van kleine, opkomende groeiondernemingen die al vroeg in hun bedrijfscyclus verkeren, voordat ze in het algemeen worden erkend door de investeringsgemeenschap. Het fonds heeft de flexibiliteit om te beleggen in binnen- en buitenlandse uitgevende instellingen en het kan aandeleneffecten bezitten van bedrijven die een versnelde winstgroei realiseren als gevolg van nieuwe producten, structurele economische verschuivingen of gereorganiseerde managementteams. Met ingang van december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 10. 46%.

AD:

Het T. Rowe-prijs New Horizons Fund bezit voornamelijk aandelen van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten, maar het biedt enige exposure aan ontwikkelde markten in Europa op 2. 15% en opkomende markten in Azië op 2. 75%. De zwaarste weging van small-cap groeibedrijven binnen het fonds valt in de technologiesector, die 22 bedraagt.61% van de portefeuille, gevolgd door cyclische aandelen van de consument op 20, 83%, aandelen in de gezondheidszorg op 19,2% en industriële aandelen op 18,5%. Topposities binnen het fonds zijn SS & C Technologies Holdings op 2. 63%, O'Reilly Automotive op 2. 6%, Restoration Hardware op 1. 79% en DexCom op 1. 75%. Het fonds heeft een kostenratio van 0,79% en is een beleggingsfonds zonder kosten.

Emerald Growth Fund

Het Emerald Growth Fund werd opgericht in 1992 en tracht beleggers te voorzien van langetermijngroei door kapitaalgroei. Het grootste deel van de $ 792 van het fonds. 11 miljoen activa worden gehouden in gewone, preferente en converteerbare aandelen van bedrijven met groeikenmerken. De managers van het fonds zijn niet beperkt in termen van marktkapitalisatie, industrie of regio, maar richten hun investeringen op snelgroeiende organisaties. Met ingang van december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis van 9,6% op jaarbasis van 10 jaar gegenereerd.

Het Emerald Growth Fund belegt het leeuwendeel van zijn fondsbeleggingen in binnenlandse groeibedrijven en biedt weinig exposure aan buitenlandse emittenten. Small-cap bedrijven vormen de grootste weging binnen de beleggingsmix op 47. 19%, gevolgd door micro-cap aandelen op 40. 49% en mid-cap aandelen op 12. 32%. Technologiemaatschappijen vormen de grootste weging op de markt met 26,3%, maar het fonds omvat ook aandelen in de gezondheidszorg van 19,8%, de aandelen in de financiële dienstverlening met 15,9% en de cyclische aandelen van de consument met 14,9%. Topposities omvatten EPAM Systems op 2%, Bank of the Ozarks op 1. 93%, Imperva op 1. 85% en Acadia Healthcare Company op 1. 84%. Het beleggingsfonds heeft een kostenratio van 1. 29% en beleggers betalen een verkoopbijdrage van 4.75% wanneer zij aandelen kopen.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

De Wilshire Small Company Growth Portfolio werd gelanceerd in 1992 en streeft naar beleggingsresultaten vergelijkbaar met de small-cap-subcategorie van de Wilshire 5000-index. De beheerders van het fonds beleggen het grootste deel van de $ 29. 24 miljoen activa in beursgenoteerde gewone aandelen van bedrijven binnen de Verenigde Staten met een marktkapitalisatie van niet meer dan $ 4 miljard op het moment van aankoop. Fondsbeheerders richten zich op bedrijven met bovengemiddelde winst, omzetgroei of winstbehoud op basis van een analyse van de verhouding tussen prijs en winst (P / E). Vanaf december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 7,9%.

Fondsbeheerders met de Wilshire Small Company Growth Portfolio diversifiëren beleggingen in een groot aantal sectoren, waaronder aandelen in de gezondheidszorg van 21 98%, cyclische consumptieaandelen op basis van 20,11%, aandelen in de technologiesector op 19, 08% en industriële sector. voorraden op 12,9%. Topbelangen binnen het fonds zijn Maximum op 2. 82%, PrivateBancorp op 2. 28%, WageWorks op 2. 25% en Ellie Mae t 2. 21%. Het beleggingsfonds heeft een kostenratio van 1,5% en particulieren kunnen zonder vooraf te beoordelen of uitgestelde omzetbelasting beleggen.

Oppenheimer Discovery Fund

Het Oppenheimer Discovery Fund heeft een startdatum in 1986 en fondsbeheerders streven naar kapitaalgroei op de lange termijn.Het fonds heeft $ 2. 08 miljard activa worden voornamelijk belegd in gewone aandelen van bedrijven met hoofdkantoor in de Verenigde Staten met gunstige groeikenmerken. Het fonds richt zijn beleggingen op small-capbedrijven met een marktkapitalisatie van niet meer dan $ 3 miljard op het moment van aankoop. Vanaf december 2015 heeft het fonds een rendement op jaarbasis van 8 44% op jaarbasis behaald van 10 jaar.

Hoewel fondsbeheerders met het Oppenheimer Discovery Fund geen regionale diversificatie binnen het fonds bieden, zijn de activa verspreid over meerdere sectoren. Technologische aandelen zijn goed voor 29. 65% van de beleggingsmix, gevolgd door aandelen in de gezondheidszorgsector met 20,1%, cyclische aandelen van de consument met 19,2% en industriële aandelen met 11,5%. Topposities omvatten Monolithic Power Systems op 2. 34%, de Ultimate Software Group op 2. 31%, Proofpoint op 2. 27% en Tyler Technologies op 2. 24%. Het beleggingsfonds heeft een kostenratio van 1. 1% en beleggers betalen een verkoopbijdrage van 5.75% wanneer zij aandelen kopen.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Dit fonds is opgericht in 2004 en fondsbeheerders proberen beleggers te voorzien van kapitaalgroei voor de lange termijn. Een minimum van 80% van de $ 1 van het fonds. 82 miljard activa worden belegd in gewone aandelen van bedrijven met kleine marktkapitalisaties die ook een bovengemiddeld groeipotentieel hebben. Zowel binnenlandse als buitenlandse emittenten kunnen worden opgenomen in de beleggingsmix. Vanaf december 2015 heeft het beleggingsfonds een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 8,2%.

Momenteel biedt het Fidelity Small Cap Growth Fund weinig exposure aan buitenlandse emittenten, maar diversifieert het wel bedrijven in termen van industrie. De aandelen in de gezondheidssector vormen de grootste sectorweging binnen het fonds met 27,5%, gevolgd door technologiebedrijven met 26,4%, industriële aandelen met 17,9% en cyclische aandelen van de consument met 17,5%. De belangrijkste deelnemingen van het bedrijf in het fonds zijn 2U tegen 2,4%, Global Payments tegen 38%, Huron Consulting Group tegen 1,35% en G-III Apparel Group tegen 1. 28%. Het fonds heeft een kostenratio van 1.22% en beoordeelt een vooruitbetaalde omzet van 5. 75% wanneer beleggers aandelen kopen.