Een energiebeurs verhandeld fonds (ETF) is een hybride eigenvermogensinstrument dat zich richt op de effecten van olie-, aardgas- en alternatieve energiebedrijven. De onderliggende effecten in een ETF voor energie kunnen een volledige sectorindex, binnenlandse of buitenlandse energieproducenten, fabrikanten van energie-uitrusting of specifieke subsectoren, zoals kolen, olie of alternatieve energie omvatten.

Energie-ETF's hebben betrekking op verschillende soorten bedrijven, regio's en risicoprofielen. Omdat de energiesector zo'n groot deel van de wereldeconomie is, heeft bijna elke belegger met een gebalanceerde portefeuille een zekere blootstelling aan energiebedrijven.

Vanguard Energy ETF

Een van de grootste en laagste energie-ETF's voor kosten is Vanguard's Energy ETF (VDE). Zoals alle Vanguard-aanbiedingen, is VDE een passief beheerd en geadviseerd door Vanguard Equity Investment Group. Het heeft een gemiddelde jaarlijkse levensduur van 8.99%, die zelfs het rendement van de benchmark Gesplitste IMI Energie 25/50 in dezelfde periode (8.87%) overschrijdt.

VDE heeft een kostenratio van 0. 12%, wat erg laag is voor deze categorie of categorie. De benchmark volgt ongeveer 150 energieaandelen op basis van marktkapitalisatie. Vanaf medio 2015 waren de grootste posities bij Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) en Occidental Petroleum Corp (OXY).

Energieselectiesector SPDR ETF

State Street SPDR geeft de grootste energiesector-ETF uit met de Energy Select Sector SPDR (XLE). Dit fonds heeft bijna $ 13. 5 miljard onder beheer en een achterlopend driemaands volume van meer dan 12 miljoen transacties per dag. Met kosten onder de 20 basispunten is XLE een populair en goedkoop fonds.

XLE lijkt veel op VDE; beide zijn low-cost, gericht op large-cap aandelen en vermelden Exxon en Chevron als hun twee grootste posities. Het belangrijkste verschil is dat XLE iets meer gewogen is naar geïntegreerde olie- en gasbedrijven.

iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF

BlackRock geeft deze ETF uit, die de Dow Jones U. Select Oil Exploration & Production Index volgt. Het is lang niet zo groot als de VDE of XLE, maar het heeft nog steeds een constant volume (110, 000+ transacties per dag).

De iShares olie- en gasexploratie en -productie in de VS (IEO) is niet zo goedkoop als zijn grotere concurrenten - kosten lopen op tot 0,4%, maar het is niet zo zwaar gewogen ten opzichte van Exxon en Chevron. In plaats daarvan omvatten de grotere bedrijven voor IEO ConocoPhillips en Anadarko Petroleum (APC). Dit moet als een sterke koop worden beschouwd voor beleggers die het niet erg vinden om een ​​beetje extra risico te lopen.

iShares Global Clean Energy ETF

Een ander iShares-reeksenfonds, de Global Clean Energy ETF (ICLN), is gemaakt voor energiebeleggers die minder blootstelling willen aan olie- en aardgasbedrijven.Specifiek richt ICLN zich op zonne-energiebedrijven, windbedrijven en andere producenten van hernieuwbare vormen van energie.

Dit fonds beheert meer dan $ 82 miljoen aan totale activa in slechts 30 aandelen, waardoor het zeer geconcentreerd is. Ondanks een sterke daling in 2011 en 2012 was ICLN een toppresteerder met een bescheiden kostenratio (0,47%).

Marktvectoren Olieservices ETF

De marktvectoren Oliediensten ETF (OIH) is een van de meest verhandelde energie-ETF's in de markt, met een dagelijks volume tussen 8,8 en 8,9 miljoen. Dit is een ETF voor energie-aandelen die zich richt op de grootste Amerikaanse olieservicebedrijven.

Van Eck heeft dit fonds in 2011 geïntroduceerd en sindsdien zijn de bewegingen volatiel. Dit weerspiegelt de prestaties van de onderliggende index, de Market Vectors U. S. Oil Services 25-index. Zoals velen in de categorie, is OIH sterk geconcentreerd; 71% van zijn vermogen is opgenomen in de top 10-posities. De twee grootste holdings, Schulmberger en Halliburton (HAL), vertegenwoordigen bijna een derde van de portefeuille.

PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio ETF

De meeste energie-ETF's zijn zeer geconcentreerd in de top 10 posities, maar de PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) is veel meer verspreid. Geen enkele voorraad is goed voor meer dan 6. 5% van de totale activa, en slechts 39% gaat naar grote bedrijven. Dit maakt het aantrekkelijk voor diegenen die meer eieren in de mand willen.

Dit ETF is klein, enigszins duur (0. 6%) en kan niet-liquide zijn. Het mag geen kernbelang inhouden voor een belegger.