Een recessie wordt gekenmerkt door dalende en negatieve rendementen van verschillende activaklassen, waaronder gewone aandelen, beleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF's). Vanwege het hoge negatieve rendement, verbrijzelt een recessie vaak het vertrouwen van gewone beleggers in de aandelen- en beleggingsfondsenmarkten. De recessieperiode is echter tijdelijk. Het merendeel van de investeringen gaat tijdens de recessie uit van een toss, wat leidt tot hoge negatieve rendementen, maar een aantal geselecteerde effecten bieden relatief snel herstel na de recessie.

ETF's, die de diversificatie van beleggingsfondsen, de real-time trading van een aandeel en lage transactiekosten bieden, zijn naar voren gekomen als de investering van keuze. (Zie voor meer informatie: Inleiding tot Exchange Traded Funds )

Dit artikel bespreekt enkele ETF's, die onmiddellijk na een recessie een snel herstelpercentage vertoonden. Het is misschien onmogelijk om tijdens een recessie ETF's te plukken op een perfecte bodem van de markt. Beleggers die dergelijke ETF's met een hoog herstelpotentieel overal ter wereld kunnen kiezen, kunnen echter op korte termijn nog steeds direct na de recessie een gezonde winst maken.

Als een prestatieanalyse meten we de historische prestaties van de geselecteerde paar ETF's tijdens de piek recessieperiode (september 2008-maart 2009) en vergelijken deze met hun prestaties gedurende de komende zes maanden van herstelperiode (maart 2009-september 2009).

We beginnen met een korte beschrijving van elk van de ETF's en kijken vervolgens naar hun prestaties tijdens de recessieperiode, gevolgd door hun prestaties tijdens de periode na de recessie.

1. Vanguard Mid-Cap Value Index Fonds ETF (VOE VOEVng Mid-Cap Vl106. 97 + 0 24% Created with Highstock 4. 2. 6 >): VOE ETF probeert de prestaties van de benchmark CRSP US Mid Cap Value Index te repliceren. Deze index vormt een breed gediversifieerde reeks waardebedrijven uit de Amerikaanse midcap-sector. VOE biedt een goede keuze voor beleggers die op zoek zijn naar hoogwaardige midcap-bedrijven. Het heeft een kostenratio van slechts 0. 09%. (Factsheet over het Fonds) (Zie voor meer informatie: 5 statistieken met op te nemen waarden voor beleggers met waarde ) iShares Russell 2000 Value ETF
2. (IWN): IWN ETF volgt de prestaties van de onderliggende benchmark Russell 2000 Value Index, die is gericht op small-cap value-bedrijven in de VS met hoogwaardige kenmerken. Het is een deelverzameling van de grotere Russell 2000-index. Het heeft weinig criteria voor het selecteren van de bestanddelen met aandelen met lagere koers / boek-ratio's en lagere verwachte groei. Deze ETF heeft een iets hogere kostenratio van 0. 25%, in vergelijking met andere genoemde ETF's. (Fact sheet van het fonds) (Zie voor meer informatie: Wat is de beste manier om te beleggen in Small Cap-bedrijven? ) iShares S & P 500 Waarde ETF
3. (IVE IVEiSh S & P 500 Val109. 66 + 0 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ): IVE ETF-pogingen om de prestaties van de benchmark S & P 500 Value Index te repliceren. Deze index vormt en volgt de prestaties van hoogwaardige bedrijven die deel uitmaken van de grotere S & P 500-index. In essentie richt het zich op bedrijven met een hoge waarde. IVE is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar brede marktdiversificatie met hoogwaardige kenmerken. Het heeft een lage kostenratio van 0. 18%. (Fact sheet van het fonds) Vanguard Mid-Cap Growth ETF
4. (VOT VOTVng Mid-Cp Grwt124. 91-0. 04% Created with Highstock 4. 2. 6 ): VOT ETF probeert de prestaties van de benchmark CRSP US Mid Cap Growth Index te repliceren. Deze index vormt een breed gediversifieerde reeks groeiondernemingen van de binnenlandse midcap-sector in de VS. VOT is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met een hoge groei in de midcap. Het heeft een kostenratio van slechts 0. 09%. (Fact sheet van het fonds) (Zie voor meer informatie: Wat is de beste ETF voor handel in Midcap-aandelen? ) iShares Russell 1000 Value ETF
5. (IWD IWDiSh Rus1000 Val120. 25 + 0 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ): IWD volgt de prestaties van de benchmark Russell 1000 Value Index, die bedrijven uit de largecap- en midcap-sector van de Verenigde Staten vormt met een hoog waardevermogen . Voor beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde sector ETF in de large-cap en mid-cap sector, biedt IWD een goede fit. Het heeft een kostenratio van 0. 20%. (Fund Fact Sheet) Historische prestatieanalyse

Als een benchmarkcase houden we ook rekening met de prestaties van de S & P 500-marktindex op de brede markt samen met de bovengenoemde ETF's. Hier is de grafiek met de prestaties van vijf ETF's tijdens de piekperiode van recessie, waarbij alle ETF's slechter presteerden dan de bredere marktindex S & P 500 (aangegeven met ^ GSPC in de grafiek).

Grafiek met dank aan

Yahoo! Financiën. Dit zijn de prestaties van dezelfde reeks effecten tijdens de periode na de recessie:

De bovenstaande grafieken laten zien dat de prestaties van de ETF's die hierboven werden genoemd direct na de recessie beter waren dan die van de benchmark S & P 500 Index. De ETF's, die tijdens de recessie jammerlijk faalden, waren ook degenen die het snelst herstelden tijdens de periode onmiddellijk na de recessie. Verlenging van de onderzoeksperiode tot een jaar en twee jaar, bevestigt de verbeterde prestaties van deze ETF's ten opzichte van de S & P 500-index.

De bottom line

De markt doorloopt verschillende fasen, afhankelijk van de heersende economische omstandigheden. Recessie- en herstelperiodes volgen elkaar op, hoewel de duur van elk onzeker blijft. Historische waarnemingen geven aan dat recessieperioden altijd korter zijn geweest in vergelijking met herstel- en groeiperioden. Investeren in fondsen en ETF's die na de recessie een hoog herstel laten zien, kan beleggers helpen om de hoge rendementsvoordelen te behalen.

Disclaimer: op het moment van schrijven van dit artikel bezat de auteur geen posities in de genoemde effecten.De bovenstaande lijst is slechts een indicatie en in het verleden behaalde resultaten zijn mogelijk niet duurzaam.