De sector consumptiegoederen wordt beschouwd als defensief en meestal recessiebestendig. Langetermijnbeleggers die portfolioverdediging willen toevoegen in de vorm van niet-duurzame consumptiegoederen met het extra voordeel van dividendrendementen zouden zich tot deze drie beleggingsfondsen moeten wenden.

Vanguard Consumer Staples Index Fund (VCSAX)

De Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares ("VCSAX") is een passief indexfonds dat de prestaties wil toetsen van de MSCI US Investable Market Index / Consumer Staples, die volgt Amerikaanse consument stapelvezels van alle marktkapitalisaties. Vanaf maart 2016 had het beleggingsfonds een balanstotaal van $ 4. 2 miljard, een kostenratio van 0,1%, een rendement van 3,4%, een jaaromzet van 6% en een viersterrenwaardering van Morningstar Investment Research. De minimale investering is $ 100.000, waardoor het buiten het bereik van veel beleggers komt.

AD:

99% van de portefeuille is toegewezen aan Amerikaanse aandelen, 0. 34% aan contanten en 0. 13% aan niet-Amerikaanse aandelen. S. aandelen. De sector niet-stapelgoederen omvatte 94. 47% van de portefeuille, met nog eens 4 96% in de gezondheidszorg, 0. 21% in industrie, 0. 18% in technologie, 0. 13% in materialen en 0. 06% in de gezondheidszorg. consument cyclisch.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)

De Fidelity Select Consumer Staples Portfolio ("FDFAX") is een actief beheerd beleggingsfonds dat ten minste 80% van zijn portefeuille moet beleggen in wereldwijde aandelen van consumentengoederen. portefeuillemanagers hebben wat bewegingsruimte om buiten de sector te beleggen. Vanaf maart 2016 had het Fidelity-fonds een balanstotaal van $ 3. 5 miljard, een kostenratio van 0, 76%, een rendement van 1. 45%, een jaarlijkse omzetratio van 42% en een driesterrenwaardering van Morningstar. De minimale investering is $ 2, 500.

AD:

79% van de portefeuille werd aangehouden in Amerikaanse aandelen, 17% werd toegewezen aan niet-Amerikaanse aandelen. S. aandelen en 2. 7% gehouden in contanten. De sector consumptiegoederen dekt 88. 03% van het fonds, met nog eens 10. 08% toegewezen aan gezondheidszorg, 1. 84% aan consument cyclisch en 0. 05% aan de materialensector.

Rydex Consumer Products Fund (RYCIX)

Het Rydex Consumer Products Fund ("RYCIX") moet ten minste 80% van zijn portefeuille in door de Amerikaanse consument verhandelde consumentengoederen houden. Daarnaast mag het fonds derivatenallocatie hebben in de vorm van futures- en optiecontracten op specifieke bedrijven en algemene aandelenindexen. Vanaf maart 2016 had het Rydex-fonds $ 497. 9 miljoen totale activa, een kostenratio van 1. 34%, een rendement van 0. 73%, een actieve omzetratio van 87% en een viersterrenwaardering van Morningstar. Dit fonds heeft ook een minimale investering van $ 2, 500.

AD:

92% van de portefeuille werd aangehouden in Amerikaanse aandelen, 6.31% gehouden in niet-U. S. aandelen, 0. 92% in contanten en -0. 02% van de portefeuille wordt aangehouden in andere (short derivatenpositie). De sector consumptiegoederen bezat 99,5% van het fonds, met slechts 0,65% technologie en 0,3% industrie.