Gevestigd in september 2004, de Vanguard Energy ETF (VDE VDEVanguard Energy95. 63-0 57% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een professioneel beheerd exchange-traded fund of ETF, dat de prestaties nabootst van een aandelenkorf die is genoteerd aan indexerende bedrijven in de energiesector, ingedeeld onder de Global Industry Classification Standard. Op dit moment gebruikt VDE de MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 als trackingdoel, dat aandelen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen op het gebied van energie in de Verenigde Staten opsomt. VDE heeft beleggers een rendement op jaarbasis van 9,7% op jaarbasis van 5 jaar verstrekt, terwijl de doelindex 9 98% voor dezelfde periode terugkreeg.

Energie kan een integrale rol spelen in een portefeuille, aangezien de sector inkomsten en stabiliteit biedt binnen bepaalde industrieën, evenals het groeipotentieel in andere. Vanguard Energy ETF diversifieert zijn posities in een breed scala van energie-industrieën, maar houdt de weging van de aandelen van energiebedrijven in lijn met zijn doelindex. VDE investeert zwaar in geïntegreerde olie- en gasbedrijven, maar omvat ook investeringen in exploratie- en productiebedrijven, apparatuur- en dienstenbedrijven, pijpleidingen, raffinage en marketing en olie- en gasboorbedrijven.

Vanguard Energy ETF is een traditioneel exchange-traded fonds omdat het bijna al zijn activa belegt in aandelen van energiebedrijven die zijn genoteerd op de index it-racks. VDE bezit een nettovermogen van $ 5 miljard en diversifieert dat in totaal meer dan 156 aandelen van het Amerikaanse energiebedrijf.

Kenmerken

Vanguard staat bekend om zijn passieve managementinvesteringsaanpak die investeerders hoge kosten bespaart in verband met portefeuillehandel en bijkomende beheerskosten. In plaats van rendementen te zoeken die beter presteren dan een doelindex of een andere benchmark, probeert VDE de prestaties van de doelindex te repliceren zonder constante handel, in overeenstemming met de overkoepelende passieve beleggingstheorie van Vanguard. Zoals het hoort, heeft VDE een indrukwekkend lage kostenratio van 0. 12% als gevolg van deze factoren.

Zoals met de meeste conventionele ETF's, handelt VDE op de New York Stock Exchange (NYSE) met dagelijkse marktprijzen bepaald door middel van de middenkoersen voor bied- en laatprijzen. Omdat VDE op de secundaire markt wordt verkocht, kunnen beleggers een bemiddelingsprovisie in rekening worden gebracht bij het plaatsen van een transactie die varieert naargelang de makelaarskantoor of het gebruikte platform.

Geschiktheid en aanbevelingen

Hoewel aandelen van energiebedrijven en energie-ETF's zoals VDE aantrekkelijk zijn voor sommige beleggers, is de sector niet geschikt voor diegenen die het risico of een korte tijdshorizon willen vermijden. Voorraden van energiemaatschappijen, zoals aandelen genoteerd op de MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 en vervolgens aangehouden in VDE, zijn volatiel van aard, vooral die gericht zijn op de olie- en gasexploratie en -productie en de olie- en gasindustrie.

Olie- en gasboorbedrijven worden bijvoorbeeld geconfronteerd met prijsrisico's als gevolg van de levering van olie en gas in verhouding tot de vraag van de consument naar energie. Extra concurrentie, onvoorziene weersomstandigheden op boorlocaties en strenge overheidsvoorschriften kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de kortetermijnprestaties van olie- en gasboorbedrijven. Soortgelijke factoren zijn van invloed op andere energiebedrijven in verschillende bedrijfstakken, waardoor er een potentieel ontstaat voor beleggingsschommelingen voor beleggers. Echter, met risico komt het potentieel voor beloning.

Aandelen uit energiemaatschappijen zoals die binnen VDE worden bewaard, kunnen gunstig zijn voor particulieren die op de lange termijn beleggen. Olie, gas, wind en zonne-energie zijn op elk moment in trek, omdat deze energiebronnen nodig zijn om dagelijks het leven van de consument te voeden. De vraag naar energieproducten creëert een continue behoefte aan boren, raffineren, produceren en distribueren van energiebedrijven in een breed spectrum van industrieën. Langetermijnbeleggers hebben het potentieel om groei te ervaren met VDE aangezien de vraag naar energie blijft stijgen. Dit is gedeeltelijk te wijten aan VDE's lage vergoedingsstructuur en de volledige replicatiestrategie van de fondsbeheerders met de posities van het fonds.