Het Vanguard Mid-Cap Index Fund ("VIMAX") is een portefeuille die eruit ziet als het rendement van het totale mid-cap aandelenuniversum. De benchmark van het fonds, het Center for Research in Security Prices (CRSP) U. S. Mid Cap Index, vertegenwoordigt het universum van midkapitalisatiebedrijven op de Amerikaanse aandelenmarkt. De definitie van wat geldt als een midcap-beurs kan variëren van persoon tot persoon, maar de algemeen aanvaarde definitie is een bedrijf met een marktkapitalisatie van tussen de $ 2 miljard en $ 10 miljard.

Mid-cap aandelen worden beschouwd als een beetje risicovoller dan hun large-cap tegenhangers, maar dragen ook het potentieel voor een groter rendement op lange termijn. Mid-cap aandelen zijn ontworpen om een ​​ondersteunende rol te spelen in een anderszins breed gediversifieerde portefeuille. Het $ 24 miljard fonds heeft een kostenratio van 0. 09%, waarmee het een van de goedkoopste beleggingsfondsen is die op de markt beschikbaar zijn. Het fonds had aandeelhouders een gemiddeld jaarlijks rendement opgeleverd van 11,5% voor de periode van 5 jaar eindigend op 31 december 2015. VIMAXX is erin geslaagd om het gemiddelde van de Mid-Cap Blend-categorie van Morningstar in vier van de afgelopen vijf jaar te verslaan, met ternauwernood miste de benchmark met 0. 16% in 2012.

Het fonds presteerde historisch gezien de afgelopen vijf jaar erg goed, dus er wordt in veel van de afzonderlijke maanden een positieve winst verwacht. Een onderzoek van het maandelijks rendement van het fonds kan beleggers belangrijke informatie geven over hoe het fonds op verschillende momenten in de tijd heeft gepresteerd.

Februari presteert het beste

De duidelijke winnaar voor de best presterende maand voor het Vanguard Mid-Cap Index Fund was februari. Over de periode van vijf jaar van 2011 tot 2015 heeft het fonds aandeelhouders gemiddeld 4% per maand teruggegeven. Dat rendement is afgetopt met 6% rendement in zowel 2014 als 2015.

Bovendien heeft de maand februari een aanzienlijke winning streak gehad. Het fonds heeft in de loop van zeven opeenvolgende februari van 2010 tot en met 2016 winst behaald, met een gemiddelde winst van 4% in elke maand.

Maart presteert goed Ook

Hoewel aandeelhouders in februari een solide rendement behaalden, hadden ze ook het geluk van het fonds om het te volgen met een sterke prestatie in maart. In de afgelopen vijf jaar noteerde het Mid-Cap Stock Index Fund een gemiddelde winst van 1,6%.

De maand maart heeft ook een winning streak voor mid-cap aandelen gezien. Het fonds heeft in maart van zeven van de afgelopen acht jaar winst geboekt in maart. Het gemiddelde rendement tijdens die periode van acht jaar bedroeg 3,4%.

Solide rendement eerste halfjaar

De eerste helft van het jaar was vrij solide voor het fonds over de afgelopen vijf jaar.Buiten februari en maart heeft januari een gemiddelde winst van 2,3% geboekt, terwijl april een extra gemiddeld rendement van 0,5% heeft behaald. De maand mei daalde gemiddeld met 0. 5%, grotendeels als gevolg van een daling van 7. 2% die het fonds in 2012 doormaakte. Juni heeft een rendement van slechts een haar boven break-even opgeleverd.

De meeste maanden postwinsten

De afgelopen vijf jaar zijn in het algemeen meer dan gemiddeld prestaties waargenomen voor het Mid-Cap-universum. In totaal hebben acht van de twaalf maanden in het algemeen een gemiddelde winst over de afgelopen periode van vijf jaar. Mei, augustus, september en december zijn de enige maanden om verliezen te boeken.

Augustus en september Strijd

Zo sterk als het fonds in de eerste helft van het jaar historisch presteerde, heeft het veel van augustus en september besteed aan het teruggeven van brokken van die winst. Augustus is gemiddeld met ongeveer 4% gedaald, terwijl september gemiddeld 2% is kwijtgeraakt. Deze twee maanden gaven aandeelhouders ook twee van de drie slechtste prestaties van één maand gedurende het tijdvak van 2011 tot 2015. In 2011 boekte augustus een verlies van 7% en werd onmiddellijk gevolgd door september met nog eens 9,9%.