Het Vanguard REIT Index Fund ("VGSIX") belegt in vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) of bedrijven die gebouwen, hotels en andere onroerende goederen kopen. Vanwege de beperkte reikwijdte van het fonds, is VGSIX doorgaans volatieler dan een breed gespreid fonds. VGSIX vereist een minimale investering van $ 3, 000 en heeft een kostenratio van 0. 26%. Met ingang van 29 februari 2016 bedroeg het totale fondsvermogen van VGSIX $ 51. Er werd 2 miljard geïnvesteerd in 153 verschillende aandelen en het fonds heeft zwaar geïnvesteerd in de retailsector, met 25% van de activa die zijn geïnvesteerd in zakelijk onroerend goed. De grootste participatie bevindt zich in Simon Property Group (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154 56-0 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VGSIX heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd. VGSIX had een rendement van één jaar van 3.75%, een gemiddeld rendement over drie jaar van 10. 2% en een gemiddeld rendement over vijf jaar van 11. 59%. Alle drie de rendementen vallen echter iets onder de REIT Sliced ​​Index-benchmark.

Januari tot en met maart

VGSIX was historisch succesvol tijdens de start van het kalenderjaar. Hoewel VGSIX in januari 2016 met 3% is gedaald, had het in de afgelopen vijf jaar een winst in de maand januari. Januari is een van de slechts twee maanden om vijf opeenvolgende jaren te hebben met een winst. De kleinste van deze winsten was een stijging van 3, 3% in 2011. Hoewel VGSIX in drie van de afgelopen vijf jaar in februari verlies boekte, waren vanaf 2016 twee van deze verliezen lager dan 1. 2%. VGSIX rapporteerde een winst in vier van de afgelopen vijf jaar in de maand maart; twee van deze winsten waren van ten minste 3. 9%.

April tot en met juni

Ondanks het verlies van 5,9% in april 2015 had VGSIX de voorbije jaren in april de sterkste maanden. Van 2011 tot 2014 heeft VGSIX elk jaar een winst behaald in de maand april. De kleinste hiervan was een toename van de intrinsieke waarde met 2. 9% in 2012. De 6 7% winst van VGSIX in april 2013 was het op twee na hoogste rendement na één maand in de afgelopen vijf jaar, vanaf 2016. Helaas is VGSIX kenmerkend volgt deze sterke maand niet goed op. VGSIX had de afgelopen vijf jaar drie verliezen in zowel mei als juni. Twee van de verliezen in mei waren minstens -4. 6%, terwijl alle verliezen in juni minstens -2 waren. 8%. Drie van de vier winsten in deze twee maanden waren minder dan 2. 5%. De enige uitzondering was de winst van 8% in juni 2012.

Juli Tot september

was VGSIX het meest constant in de maand juli door elk van de afgelopen vijf jaar een winst terug te geven. Hoewel slechts één van deze winsten meer dan 2% bedroeg, was deze enige uitbijter een stijging van 5,6% in 2015. Zoals eerder echter, kon VGSIX het succes van de ene maand op de andere niet handhaven.Van de afgelopen 10 gecombineerde augustus- en septembermaanden (vijf jaar) waren er zeven verliezen. Vijf van deze verliezen waren ten minste -5. 5%, inclusief het enige tweecijferige verlies van VGSIX in de afgelopen vijf jaar - een daling van 11,8% in september 2011. Een kleine zilveren lijn heeft betrekking op de drie winsten in de afgelopen vijf jaar, aangezien elk van deze winsten op zijn minst was 2%.

Oktober tot en met december

oktober en december hadden ze elk een winst in vier van de afgelopen vijf jaar. De meest succesvolle maand van VGSIX is misschien wel oktober, omdat elk van deze winsten minstens 4. 5% bedroeg. Het enige verlies in oktober in de afgelopen vijf jaar was in 2012 en resulteerde in een daling van slechts -0. 8%. De winsten in oktober waren minstens 9,9%; dit zijn de twee hoogste eenmaandsrendementen in de afgelopen halve van een decennium in elke maand. VGSIX keerde in de afgelopen vijf jaar alleen winst terug. Twee van de verliezen waren minstens -3. 7%, terwijl de enige winst 2% bedroeg in 2014. Ten slotte keerde VGSIX typisch een winst terug in december. De opbrengst was echter meestal klein; de afgelopen twee winsten waren minder dan 0. 7%, en geen enkele activiteit in de afgelopen vijf jaar in december bereikte 3. 5%.