Beleggers die willen worden blootgesteld aan de markt, maar zich willen richten op gevestigde bedrijven, kijken mogelijk naar het large-cap-universum, inclusief deze large-cap beleggingsfondsen

Vanguard Large-Cap Index Fund (VLACX)

Het Vanguard Large-Cap Index Fund biedt exposure aan de large-cap markt door te beleggen in Amerikaanse aandelen die de top 85% van de marktkapitalisatie vertegenwoordigen. Het maakt gebruik van een indexerende beleggingsmethode die de CRSP U. S. Large Cap Index volgt. Het fonds heeft $ 12. 5 miljard beheerd vermogen (AUM) en betaalt een dividendrendement van 1. 87% per november 2015. Het fonds heeft een zeer lage kostenratio van 0. 20%, wat 78% lager is dan vergelijkbare fondsen. Vanguard staat bekend om zijn goedkope fondsen.

AD:

De top 10 grootste deelnemingen bestaat uit 17. 6% van het totale nettovermogen. De grootste aandelen zijn Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (met een gecombineerde waarde van Klasse A & C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Exxon Mobil (NYSE: XOM). Het fonds heeft een bèta van 0. 99 met een standaarddeviatie van 13. 56. De bèta toont aan dat het fonds in principe in lockstep beweegt met de algehele markt.

AD:

White Oak Select Growth Fund (WOGSX)

Het White Oak Select Growth Fund streeft naar langetermijngroei door te beleggen in de aandelen van grote bedrijven die topprestaties leveren. Het is geconcentreerd en belegt alleen in 25 of minder aandelen. Het fonds is gericht op technologie, gezondheidszorg en financiële sectoren. Het fonds heeft vanaf augustus 2016 ongeveer $ 259 miljoen aan activa. De kostenratio is veel hoger dan die van Vanguard-fondsen, rond de 1. 06%, die in de loop van de tijd kan presteren. Het fonds heeft een minimale investering van $ 2.000. De top 10 van holdings hebben een geaggregeerde wegingsfactor van meer dan 58%. Het fonds is sinds de start terugbetaald met 23%.

AD:

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX)

Het Fidelity Large Cap Fund zoekt kapitaalgroei op lange termijn door ten minste 80% van zijn vermogen te beleggen in de aandelen van bedrijven met een grote marktpositie. kapitalisaties. Het richt zich op een combinatie van groei- en waardeaandelen. Het fonds heeft een nettovermogen van $ 2. 6 miljard met een kostenratio van 0,77%. Het vereist een minimuminvestering van $ 2, 500.

De portefeuille heeft 188 aandelen vanaf juni 2016. De top 10 van het fonds bestaat uit 25% van de portefeuille. 92. 95% van de holdings bevindt zich in binnenlandse aandelen, met ongeveer 6. 87% in internationale aandelen. De grootste sectorweging is informatietechnologie, met een portfoliogewicht van 23%.Financieel heeft de op een na hoogste sectorweging 21.73%, gevolgd door gezondheidszorg van 12. 52%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Een andere optie van de Fidelity-familie is het Fidelity Contrafund, dat kapitaalgroei nastreeft door te beleggen in aandelen van bedrijven met waarden die niet volledig worden gewaardeerd door het publiek. Het fonds belegt in zowel groei- als waardeaandelen. Het fonds wordt actief beheerd, hoewel het erin slaagt de kostenratio terug te brengen tot 0,7%.

Het fonds heeft een nettovermogen van $ 109 miljard, waardoor het een van de grotere fondsen is die er zijn. Het heeft een hogere omzet van 38%. De top 10 van het fonds bestaat uit meer dan 29% van de totale portefeuille. De grootste bedrijven zijn Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0, 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), aandelen Berkshire Hathaway Class A en Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon. Com Inc1, 120. 66 + 0, 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ). De sector informatietechnologie heeft de grootste weging van 27,5%, gevolgd door de sector duurzame consumptiegoederen van 19%. De financiële sector staat op de derde plaats met 17% en de gezondheidszorgsector staat op de vierde plaats met 14,5%. Het fonds heeft een aandeel van 87% in binnenlandse aandelen en 8% in internationale aandelen. Het fonds had een geweldige prestatie van 34% in 2013, maar het kreeg ook een grote kredietopname van meer dan 37% in 2008. Dodge and Cox Stock Fund (DODGX)

Het Dodge and Cox Stock Fund streeft naar lange termijn groei van hoofdsom en inkomen. Het fonds wordt actief beheerd, maar het heeft nog steeds een lage kostenratio van 0. 52%. Het fonds richt zich op bedrijven die tijdelijk ondergewaardeerd lijken te zijn door de markt, maar wel potentieel hebben voor groei op lange termijn. De beheerders van het fonds analyseren de onderliggende financiële situatie en vooruitzichten voor elk bedrijf, inclusief toekomstige inkomsten, cashflow en dividenden. Andere factoren zoals economische omstandigheden, concurrentievoordeel en kwaliteit van de bedrijfsfranchise worden afgewogen tegen waardering bij het selecteren van individuele effecten. Het fonds had van 2009 tot 2014 een rendement van 13%.

Het fonds heeft een nettovermogen van meer dan $ 56 miljard met een rendement van 1. 64% per augustus 2016. De portefeuille heeft 67 posities met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 109 miljard. Ongeveer 9% van zijn posities bevindt zich niet in de S & P 500. De 10 grootste deelnemingen hebben een totale portefeuilleweging van 35. 3%. Het grootste bedrijf is Wells Fargo, met een weging van 4%. De sector met de grootste weging is financials met een weging van 26%. Dit wordt gevolgd door informatietechnologie van 23%. Het fonds heeft een redelijke omloopsnelheid van de portefeuille van 7%. Het vereist een minimale initiële investering van $ 2, 500.