De marktkapitalisatie van een bedrijf is zwaar gewogen factor bij het creëren van een geschikte mix van diverse aandelenposities binnen de portefeuille van een belegger. Beleggers die streven naar diversificatie in de categorie met een grote marktkapitalisatie hebben een aantal opties tot hun beschikking door middel van large-capgroei en large-capwaardeposities. Beleggingsfondsen die zich richten op de large-cap waarderuimte bieden blootstelling aan aandelenposities die ondergewaardeerd zijn in termen van aandelenkoersen als gevolg van tijdelijke inkrimping van de opbrengsten of operationele tekortkomingen. Beleggers kunnen profiteren van ondergewaardeerde aandelenkapitaal met een grote kapitalisatie door te beleggen in hoog aangeschreven beleggingsfondsen met sterke track records en aanvaardbare interne of externe kosten. Alvorens een of meer beleggingsfondsen met een grote kapitalisatie aan een portefeuille toe te voegen, dienen beleggers hun eigen onderzoek uit te voeren met betrekking tot de risicopositie en beleggingsdoelstelling voor elk fonds.

AD:

Boston Partners All Cap Value Fund (BPAVX)

Het Boston Partners All Cap Value Fund werd opgericht in 2002 en heeft een balanstotaal van $ 1. 4 miljard vanaf augustus 2016. Het streeft ernaar beleggers kapitaalgroei op lange termijn te bieden door een aanzienlijk deel van de fondsactiva te beleggen in een goed gediversifieerde portefeuille van aandelen met waardekenmerken, waaronder een optimale prijs / boekwaarde-verhouding , koers-winstverhouding (P / E) en rendement op eigen vermogen (ROE). Een minimum van 80% van de fondsactiva wordt belegd in binnenlandse aandelen, maar fondsbeheerders hebben de mogelijkheid om tot 20% van de beleggersdollars in niet-U te beleggen. Effecten in S. dollar. Fondsbeheerders hebben de flexibiliteit om te beleggen in alle categorieën van marktkapitalisatie; Het huidige fondsvermogen bestaat echter voornamelijk uit large-capaandelen.

AD:

Het fondsbezit is het zwaarst gewogen in de sector financiële dienstverlening met 29,1%, gevolgd door technologiebedrijven met 22,5% en technologie met 22,9%. Topposities binnen het beleggingsfonds bestaan ​​uit JP Morgan Chase (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Merck (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55, 88-0, 32% Created with Highstock 4. 2. 6 ), en Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. % Created with Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

Principal Large Cap Value Fund III (PLVIX)

Het Principal Large Cap Value Fund III heeft een ingangsdatum van december 2000 en heeft sindsdien getracht beleggers kapitaal met een lange looptijd te bieden. groei door te beleggen in aandelen van large-cap bedrijven. Managers investeren minimaal 80% van de $ 1 van het fonds. 91 miljard aan activa in bedrijven met ondergewaardeerde aandelenkoersen op basis van P / E en koers / boekwaarde-ratio's.Nagenoeg alle activa van het fonds zijn belegd in binnenlandse aandelen, hoewel fondsbeheerders de mogelijkheid hebben om te beleggen in buitenlandse emittenten wanneer zij dat nodig achten.

Het Principal Large Cap Value Fund III diversifieert het fondsvermogen in een verscheidenheid aan bedrijfssectoren, waaronder financiële diensten, defensieve consumptiegoederen en de gezondheidszorg. Topbedrijven met het beleggingsfonds zijn Wells Fargo (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0.30% Created with Highstock 4. 2. 6 ), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , en Bank of America (NYSE: BAC BACBank van America Corp27, 75-0, 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Beleggers betalen geen upfront of uitgestelde verkoopkosten voor toegang tot het fonds.

Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund (FLVEX)

Het Fidelity Large Cap Value Enhanced Index Fund is opgericht in 2007 en streeft naar vermogensgroei. Fondsbeheerders beleggen minimaal 80% van de fondsactiva in gewone aandelen in de Russell 1000 Value Index, zij het met verschillende wegingsfactoren. Het fonds maakt gebruik van kwantitatieve analyse om de fit te bepalen van aandelenposities die in aanmerking komen voor opname in het fonds op basis van historische waardering, groeipotentieel en -geschiedenis en bedrijfswinsten. Zowel binnenlandse als buitenlandse large-capwaardeposities zijn opgenomen in dit fonds.

Topposities binnen het beleggingsfonds omvatten een reeks sectoren en zijn samengesteld uit Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0 69% Created with Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson en JP Morgan Chase. Vanguard U. S. Value Fund (VUVLX)

Het Vanguard U. S. Value Fund werd opgericht in 2000 om beleggers toegang te bieden tot kapitaalgroei voor de lange termijn met een secundaire doelstelling van het huidige inkomen. Het investeert substantieel al zijn $ 1. 4 miljard aan activa in binnenlandse gewone aandelenposities die vastbesloten zijn uit de gratie te raken bij beleggers. Value-aandelen die in het fonds worden aangehouden, ondergaan een kwantitatieve analyse op basis van de koers-winstverhouding (P / E), groeivooruitzichten en algemene waardering in vergelijking met vergelijkbare ondernemingen. Fondsbeheerders hebben de mogelijkheid om te beleggen in zowel large- als mid-cap aandelen, maar het merendeel van de activa is geconcentreerd in de large-cap-categorie. Het Vanguard U. S. Value Fund diversifieert zijn posities in verschillende sectoren met de zwaarste weging in de financiële sector. Hoogste aandelenposities binnen het beleggingsfonds zijn onder meer Exxon Mobil, Johnson & Johnson en General Electric (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) . DFA Tax-Managed U. S. Marktbrede Value II-portefeuille (DFMVX)

De door de DFA Tax-Managed U. S. Marketwide Value II-portefeuille gestarte periode dateert van 1998 en streeft naar vermogensgroei voor de lange termijn. Fondsmanagers richten hun beleggingsselecties op binnenlandse aandelen van bedrijven die als ondergewaardeerd worden beschouwd op basis van de P / E-ratio. Dit fonds is een feeder-portefeuille voor een master-fonds, de Tax-Managed U.S. Marketwide Value Series, beheerd door de DFA Investment Trust Company.

De door DFA Tax-Managed US Marketwide Value II Portfolio diversifieert zijn posities in een hele reeks van bedrijfssectoren, met topposities die bestaan ​​uit Comcast (NASDAQ: CMCSA

CMCSAComcast Corp35. 54-0. 39% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc32. 86-1.32% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Exxon Mobil.