De waarde van aandelen van Amerikaanse large-capbedrijven vertoont doorgaans gunstige rendementen en hun prestaties overtreffen die van hun tegenhangers in de groei. Omdat bedrijven van value-aandelen doorgaans minder winstgevend zijn en minder groeien, vragen beleggers hogere rendementen om deze aandelen te houden. Beleggers hebben echter veel geduld nodig om winsten op waarde-aandelen te realiseren, aangezien het jaren kan duren voordat de beurskoersen de intrinsieke waarde van de aandelen inhalen. Beleggers die exposure willen verkrijgen naar waarde-aandelen en willen profiteren van de passieve beleggingsbenadering kunnen dit doen door redelijk geprijsde index-beleggingsfondsen te kopen die gespecialiseerd zijn in beleggingen in waardeaandelen.

AD:

Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX)

Assets Under Management (AUM): $ 4. 9 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse nettovermogenswaarde (NAV) Return: 13 35%

Netto kostenratio: 0,35%

Het Schwab Fundamental US Large Company Index Fund streeft naar het volgen van de prestaties van de Russell Fundamental US Large Company Index, die overwegend is samengesteld uit large-cap Amerikaanse bedrijven. Het fonds weegt zijn posities systematisch af op basis van hun omvang, kasstromen, omzet en kapitaalrendementen, met een groter gewicht voor bedrijven met waardekenmerken. Het fonds is vrij goed gediversifieerd, geen enkele sector is goed voor meer dan 14%. Energieaandelen hebben het grootste gewicht van ongeveer 14%, terwijl informatietechnologiebedrijven ongeveer 13% van de portefeuille van het fonds vertegenwoordigen. De 20 grootste deelnemingen van het Schwab Fundamental US Large Company Index Fund hebben een toewijzing van 20%, met Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de grootste holding met een toewijzing van 4,5%.

AD:

Het fonds heeft een relatief lage omzet van 14%, omdat het doorgaans bedrijven met een langetermijnhorizon koopt en vasthoudt. Het heeft een bronzen analistenwaardering en een viersterrenbeoordeling van Morningstar ontvangen. Het fonds heeft een minimale beleggingsvereiste van $ 100 en komt zonder heffingen.

TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fonds (pensioen) (TRLCX)

AUM: $ 6 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-terugkeer: 13. 09%

AD:

Netto kostenratio: 0,66%

Het TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (pensioen) tracht de prestaties van de Russell 1000 Value Index te volgen door te beleggen in een portefeuille van Amerikaanse bedrijven met een grote marktkapitalisatie. Het fonds heeft een overwogen positie in aandelen uit de financiële sector die 30% van zijn portefeuille uitmaken. Andere sectoren vertegenwoordigd in de portefeuille van het fonds zijn energie op 13% allocatie, gezondheidszorg op 12%, informatietechnologie op 11% en industrie op 10%.De 10 grootste deelnemingen van het TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (pensioen) vertegenwoordigen 23% van de totale activa, waaronder bedrijven als Exxon Mobil Corporation, General Electric Company, Wells Fargo & Company en Berkshire Hathaway Inc. Gebaseerd op voor risico gecorrigeerd rendement, het fonds heeft een viersterrenwaardering van Morningstar verdiend. Er is geen minimale investering voor nodig en er zijn geen laadkosten.

Vanguard Value Index Fund Beleggersaandelen (VIVAX)

AUM: $ 42. 3 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 12. 21%

Netto kostenratio: 0. 23%

Het Vanguard Value Index Fund Beleggersaandeel maakt gebruik van een indexerende beleggingsaanpak door de prestaties van de CRSP te volgen US Large Cap Value Index, een breed gediversifieerde index die voornamelijk bestaat uit waardeaandelen van grote Amerikaanse bedrijven. Het fonds volgt de buy-and-hold-benadering, wat resulteert in een zeer lage omzetratio van 6%. Dit maakt het Vanguard Value Index Fund zeer kosten- en belastingefficiënt. De financiële sector heeft de grootste toewijzing van ongeveer 24%, terwijl aandelen in de gezondheidszorg en consumptiegoederen 14% en 11% allocaties hebben. De 10 belangrijkste posities van het fonds vertegenwoordigen 26% van de portefeuille.

Het Vanguard Value Index Fund Investor Shares heeft een van de laagste kostenratio's onder zijn concurrenten. Vanwege zijn sterke prestaties en lage kostenstructuur heeft het fonds een waardering voor zilveranalisten en een viersterrenbeoordeling van Morningstar ontvangen. Het heeft geen laadkosten en vereist dat beleggers minstens $ 3, 000 bijdragen.

Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund (BRLIX)

AUM: $ 595 miljoen

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-terugkeer: 12. 69%

Netto-kostenratio: 0,15%

Het Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund volgt de prestaties van de Bridgeway Ultra-Large 35-index door te beleggen in 35 "blue-chip" -bedrijven met zetel in de Verenigde Staten. Het fonds richt zich op hoogwaardige, laagvolatiele aandelen met waardekenmerken. Aandelen uit informatietechnologie hebben een toewijzing van 26% in de portefeuille van het fonds, terwijl de aandelenconsumptiegoederen 14% van het vermogen van het fonds vertegenwoordigen. De top 10 van het fonds vertegenwoordigt ongeveer 32% van de totale portefeuille.

Het Bridgeway Blue Chip 35 Index Fund heeft een uitzonderlijk lage kostenratio in zijn categorie. Morningstar heeft het fonds een zilveren analistenwaardering en een vijfsterrenbeoordeling toegekend. Het fonds vereist een minimale investering van $ 2 000 en heeft geen heffingen.