Wereldwijde obligatiefondsen zijn sinds 2008 populairder geworden onder investeerders. Fondsen uit opkomende markten zijn ook gegroeid, hoewel er sinds 2008 perioden van instroom en uitstroom zijn geweest. De Federal Reserve heeft het monetaire beleid in de VS tegen record lage rentetarieven sinds de financiële crisis van 2008, beleggers zijn op zoek naar betere rendementen, zowel heinde en verre. De instroom in wereldwijde obligatiefondsen is dus toegenomen. Verschillende fondsen in de wereldwijde obligatieruimte bieden beleggers solide opties.

AD:

Vanguard International Fund Index Fund (VTIBX)

Het Vanguard Total International Bond Index Fund biedt brede exposure aan investment-grade obligaties buiten de Verenigde Staten. Het fonds volgt de prestaties van een index die internationale overheids-, bureau- en bedrijfsobligaties uit ontwikkelde en opkomende landen omvat. Obligaties in het fonds hebben een gemiddelde effectieve looptijd van 8. 9 jaar met een gemiddelde looptijd van 7. 4 jaar. De lagere duration geeft aan dat het fonds minder risico loopt door een stijging van de rentetarieven. Omdat de Federal Reserve eind 2015 of begin 2016 klaarstaat om de rente te verhogen, moeten beleggers rekening houden met de impact die deze actie zou kunnen hebben op de prijs van obligaties in de portefeuille van het fonds. Het fonds heeft een lage kostenratio van 0. 23%, vergelijkbaar met de meeste Vanguard-fondsen.

AD:

Het fonds heeft $ 62. 3 miljard beheerd vermogen (AUM) en een rendement van 1. 46%. Het fonds is pas in 2013 met de handel begonnen. Het heeft snel activa kunnen accumuleren doordat Vanguard een deel van de activa van de doelsaldofondsen daarin heeft gestort.

Templeton Global Bond Fund (TPINX)

Het Templeton Global Bond Fund streeft naar het beschikbaar stellen van inkomsten en kapitaalgroei door ten minste 80% van de activa in overheids- en agentschapsobligaties over de hele wereld te beleggen. De portefeuillemanagers zoeken naar beleggingskansen in valuta en rentetarieven voor een redelijk rendement, evenals een substantiële portefeuillediversificatie. Het fonds heeft $ 45. 2 miljard in AUM met een aantrekkelijk rendement van 2. 93%. Het fonds heeft een iets hogere kostenratio van 0. 88%. Fondsen met hogere kostenratio's kunnen in de loop van de tijd presteren. Alles wat onder de 0% ligt, is echter over het algemeen geschikt voor de meeste beleggers.

AD:

Het fonds heeft een lage gemiddelde gewogen looptijd van 2. 58 jaar. De portefeuille bevat 241 holdings. Het fonds heeft 74. 18% van zijn vermogen is belegd in internationale vastrentende effecten, waarbij het resterende bedrag in contanten wordt aangehouden. Het fonds heeft bijna 33% van zijn belangen in Azië, gevolgd door 21% in Europa en Afrika. De regio Americas staat op de vierde plaats met ongeveer 19%. De top 10 van het fonds bestaat uit 21.6% van de gehele portefeuille. De top drie van holdings zijn obligaties uitgegeven door de Mexicaanse overheid. Het fonds begon met de handel in 1986.

PIMCO Global Bond Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund richt zich op investeringen in hoogwaardige ontwikkelde landen over de hele wereld. Het fonds streeft naar blootstelling aan meerdere economieën, rentetarieven en rendementscurves. Dit kan mogelijk de volatiliteit van een aandelenportefeuille compenseren en kan helpen om het risico van stijgende rentetarieven in de Verenigde Staten te beperken. Zoals vermeld in de naam van het fonds, dekt het niet de valutapositie af die inherent is aan internationale vastrentende beleggingen.

Toch heeft het fonds de afgelopen jaren een aantal negatieve prestaties neergezet. Het fonds had een rendement van -5. 04% in 2013 en is -2 gedaald. 44% tot en met oktober 2015. De volgende driejarige Sharpe-ratio is -0. 46, wat aangeeft dat het fonds geen zeer goede prestaties heeft geleverd op een risicogecorrigeerde basis. Beleggers dienen deze prestaties te overwegen alvorens aandelen in het fonds te kopen.

Het fonds heeft een rendement van ongeveer 1. 88%. De kostenratio is redelijk op 0. 55%. De obligaties in het fonds hebben een effectieve duration van 7. 75 jaar met een effectieve looptijd van 11. 14 jaar. Meer dan 32% van de obligaties in het fonds hebben looptijden van vijf tot tien jaar.

AB Global Bond Fund (ANAGX)

Het AB Global Bond Fund belegt in vastrentende waarden van ontwikkelde en opkomende markten. Het fonds zoekt naar kansen in meerdere sectoren. Het fonds heeft 870 holdings en een rendement van 3,5%. Het fonds heeft ongeveer $ 4. 44 miljard in AUM. De vastrentende effecten hebben een effectieve looptijd van 5. 26 jaar.

Meer dan 41% van de holdings bevindt zich in obligaties van wereldwijde overheden, gevolgd door investment-grade bedrijven van 19,5%. Het fonds heeft een aanzienlijk aantal vastrentende waarden uit de Verenigde Staten met 56,6%. Dit wordt gevolgd door het Verenigd Koninkrijk op 6. 42% en Japan op 5. 46%. Het fonds heeft mogelijk minder internationale exposure in vergelijking met andere wereldwijde obligatiefondsen.

Meer dan 43% van de participaties van het fonds heeft een rating AAA, gevolgd door een BBB-rating van 23,2%. Het fonds heeft 4. 8% van de posities zonder rating. Het heeft een kostenratio van 0. 90%.

Wereldwijd Fixed Income Fund (DFGBX) voor 5 jaar

Het DFA 5-jarig Global Fixed Income Fund streeft naar een marktrente met een lage volatiliteit voor rendement. Zoals de naam van het fonds aangeeft, belegt het zowel in Amerikaanse als buitenlandse schuldbewijzen met een looptijd van vijf jaar of minder. Door deze kortere looptijd heeft het fonds een lagere volatiliteit. Als obligaties in een fonds een langere looptijd hebben, is er een groter renterisico. Het fonds heeft een zeer lage standaardafwijking van 2. 18 met een redelijke Sharpe-ratio van 0. 74.

Het fonds heeft $ 12. 3 miljard in AUM. De holdings hebben een lage gemiddelde looptijd van 3. 9 jaar met een duration van 3. 27 jaar. Het heeft een lage kostenratio van 0. 27%. Het fonds heeft sinds 2012 een rendement van 1. 64%. Het fonds heeft een huidig ​​jaarlijks rendement van ongeveer 1. 54%.

Meer dan 33% van de obligaties heeft een kredietrating van AAA.De resterende deelnemingen hebben een kredietrating van AA. Tot de top 10 van het fonds behoren vastrentende waarden van Apple, Cisco en Pfizer.