eMoney Advisor, het fintech-bedrijf dat werd overgenomen door Fidelity Investments, genoot een jaar van een record omzetgroei in 2016 mede dankzij de wijzigingen die het heeft aangebracht om de kosten van enkele van zijn planningstools die worden gebruikt door financiële adviseurs te vereenvoudigen en te verminderen.

Ed O'Brien, chief executive van eMoney, vertelde InvestmentNews dat de omzet van het bedrijf met meer dan 30% gestegen is ten opzichte van vorig jaar en dat deze groei werd gestimuleerd door een algemene verhoging in de vraag naar financieel advies dat zich richt op een algemeen financieel plan. De omzet van het bedrijf is zelfs met bijna 60% gestegen sinds Fidelity in februari 2015 in het bedrijf investeerde en sinds die tijd ongeveer 17.000 nieuwe gebruikers heeft aangetrokken. (Zie voor meer informatie: Top 5 softwareprogramma's die worden gebruikt door financieel adviseurs .)

"De adviesbranche in het algemeen wordt serieuzer om klanten te betrekken bij het plannen en leiden met planning," zei O'Brien in het InvestmentNews artikel. "Onze technologie wordt geleverd met alles wat een adviseur nodig heeft om een ​​financieel plan op te stellen," voegde hij eraan toe.

Ontbundeld platform van eMoney voor adviseurs

Het bedrijf heeft eerder dit jaar zijn platform voor adviseurs ontbundeld en biedt nu de mogelijkheid om te kiezen tussen drie verschillende serviceniveaus, variërend in prijs van $ 162 per maand tot $ 324 per maand. Het bedrijf is ook van plan in de eerste helft van 2017 een nieuw pakket digitale planningshulpmiddelen te introduceren, waardoor adviseurs geautomatiseerde services voor een aantal van hun klanten kunnen bieden. (Zie voor meer: ​​ Toptools Iedere financieel adviseur heeft nodig.)

eMoney introduceert ook een nieuwe reeks lead generation-programma's voor adviseurs die hen in staat zullen stellen om multimediale marketingcampagnes met gepersonaliseerde berichten en rapportage voor metrieken uit te voeren. Dit programma wordt momenteel aangeduid als Advisor Branded Marketing en het stelt adviseurs in staat om hun merk snel en efficiënt naar de digitale wereld te brengen.

Adviseurs helpen met de fiduciaire regel

eMoney heeft ook een compleet raamwerk voor adviseurs ontwikkeld om hen te helpen zich aan te passen aan de nieuwe fiduciaire regel die eerder dit jaar door het Department of Labor (DOL) werd geïntroduceerd. De regel treedt officieel in werking op 10 april en veel adviseurs moeten hun nieuwe rollen als fiduciaires nog steeds begrijpen. Het programma is onderverdeeld in vier modules: gegevensverzameling, doelontwikkeling, huidige aanbevelingen en monitoring en evaluatie. De modules bevatten de volgende elementen:

Gegevensverzameling

• Online-accountaggregatie
• Geautomatiseerde client discovery-werkstroom
• Wijzigingen van client en adviseur bijhouden
• Uitgebreide gebeurtenislogboeken

Doelpunten ontwikkelen

• A reeks geavanceerde en eenvoudige planningshulpmiddelen
• Klantbevestigingen van belangrijke interacties
• Automatisch logboek en archiefadvies

Aanwezige aanbevelingen

• Geplande presentaties voor elk scenario
• Gestroomlijnde conformiteitsbeoordeling / goedkeuring van presentaties
• Aangepast rapportstructuren, disclaimers en informatieverschaffing

Evalueren en herevalueren

• Geavanceerde bedrijfsanalyse met DOL-specifieke filters
• E-mailwaarschuwingen en meldingen van uitbijtergebeurtenissen
• Best-interestfeiten workflow

eMoney heeft ook een ander programma genaamd Adviseur Analytics, waarmee adviseurs meer dan 25 diagrammen kunnen maken die hen kunnen helpen hun klantgegevens, bedrijfsactiviteiten en andere essentiële informatie op te splitsen waarmee ze hun praktijken efficiënter kunnen uitvoeren.Het bedrijf is van plan complete turnkey-services aan te bieden die adviseurs kunnen gebruiken om hun bedrijf te laten groeien en geld te beheren op een handige en schaalbare manier. (Zie voor meer informatie: Hoe technologie financiële adviseurs helpt .)

De bottom line

2016 was een geweldig jaar voor eMoney, omdat het bijna 17.000 nieuwe gebruikers heeft toegevoegd en nieuwe functies heeft uitgerold voor financiële adviseurs. Adviseurs die deze service gebruiken, kunnen verwachten hun taken op een meer gestroomlijnde manier uit te voeren en nieuwe gegevenselementen te ontdekken die hen kunnen helpen hun praktijk te laten groeien en te voldoen aan de fiduciaire regel. (Zie voor meer informatie: Adviseurs: Zo voelt uw wedstrijd over technische uitgaven .)