Er zijn verschillende soorten portfolio-managementsoftware. De essentiële functie van portfolio management software is om een belegger te helpen bij het bekijken en beheren van de beleggingen in zijn portefeuille.
De meest elementaire en minst dure portfolio management software stelt een belegger in staat zijn beleggingen te volgen en de details en de waarde van elke afzonderlijke belegging te bekijken, evenals de totale portefeuillewaarde op een bepaald moment. Dit niveau van software stelt de belegger doorgaans in staat om zijn winsten of verliezen gedurende verschillende perioden, zoals drie maanden, een jaar of vijf jaar, te bekijken.
Meer complexe software omvat alle basisfuncties van een portfolio-managementprogramma en biedt een belegger extra analysehulpmiddelen. Een softwareprogramma kan bijvoorbeeld een belegger in staat stellen zijn beleggingen te analyseren aan de hand van een keuze aan maatstaven voor de waardering van aandelen, zoals het rendement op eigen vermogen, koers / boekwaarde, koers-winstverhouding of dividenduitkeringsratio. Een ander mogelijk kenmerk dat is opgenomen, is de mogelijkheid om zowel huidige holdings als toekomstige investeringen te analyseren.
Naast de eerder genoemde mogelijkheden biedt de meest geavanceerde portfolio-managementsoftware meer meetwaarden voor gebruik in analyses en meer verfijnde niveaus van analyse. De software kan zijn gekoppeld aan het effectenmakelaaraccount van een belegger, waardoor hij aandelen rechtstreeks via de software kan kopen en verkopen. Met dit niveau van software kan een belegger zijn eigen specifieke beleggingsstrategieën en aandelenselectiecriteria invoeren om het softwareprogramma in staat te stellen gedetailleerdere en persoonlijkere analyses uit te voeren. Op basis van deze inputs kan de software in staat zijn om voortdurend te zoeken naar investeringsmogelijkheden die voldoen aan de criteria van de belegger, waardoor de belegger wordt gewaarschuwd wanneer dergelijke kansen worden geïdentificeerd. De software kan zelfs worden ingeschakeld om aandelen automatisch te kopen en verkopen op basis van de criteria van de belegger. Als de prijs van een aandeel bijvoorbeeld een bepaald opgegeven bedrag of percentage daalt, kan dit automatisch een verkooporder activeren.
AD:Werkt, hoe het contract voor de beste rente werkt
Zo werkt het Best Interest Contract en wanneer het nodig is onder de nieuwe fiduciaire regel.
Werkt hoe ETF Arbitrage werkt
ETF-arbitrage brengt de marktprijs van ETF's terug in lijn met de waarden van de nettoactiva wanneer er divergentie optreedt. Maar hoe werkt ETF-arbitrage?
Werkt, hoe Salesforce CRM werkt
Omdat bedrijven en individuen wereldwijd kunnen communiceren om zaken te doen, heeft de technologie het papier Rolodex moeten vervangen.