Mid-cap aandelen hebben een gematigde kapitalisatie en worden officieel gewaardeerd tussen $ 1 miljard en $ 8 miljard. Actief beheerde fondsen worden beheerd door handelaren die de samenstelling van het fonds aanpassen om de gewenste rendementen te behalen of te voldoen aan specifieke aandelencriteria. Aangezien de samenstelling van aandelen regelmatig verandert in beheerde fondsen, variëren de rendementspercentages en risiconiveaus meestal afhankelijk van de fondsbeheerder.
Enkele voorbeelden van sterk beheerde midcap-fondsen zijn Akre Focus (AKREX), Aston / Fairpointe Mid Cap (CHTTX), Fidelity Low-Priced Stock (FLPSX), FPA Perennial (FPPFX), T. Rowe Price Diversified Mid -Cap Growth (PRDMX), Vanguard Selected Value (VASVX) en Wells Fargo Advantage Discovery (STDIX). Welk fonds het beste is voor een portefeuille hangt af van het persoonlijke financiële plan en de beleggingsstijl van de belegger. Fondsen met een hoog risico bieden een beter rendement, maar bieden een groter risico op verlies. Aan de andere kant hebben risicovrije fondsen meer kans om de investeringswaarde te behouden, maar produceren ze een lager rendement.
Een voorbeeld van een fonds met een hoger risico is FPPFX. Dit fonds omvat een kleinere selectie van aandelen die vaak sterk geconcentreerd zijn in bepaalde sectoren. Aangezien de managers streven naar een voortdurende groei van de portefeuille, biedt dit fonds mogelijk aanzienlijk rendement voor beleggers. Het fonds is vaak gevoelig voor marktvolatiliteit en kan sterk stijgen of dalen als reactie op de prestaties van zijn bezit van ongeveer 30 aandelen. Wanneer fondsen met een beperkte diversiteit, zoals FPPFX, goed presterende bedrijven omvatten, bieden ze doorgaans zeer sterke rendementen.
Conservatieve beleggers kunnen een fonds kiezen zoals VASVX voor een betrouwbare beleggingbescherming. Fondsen met een laag risico beschermen de investeringswaarde, maar leveren minder financieel rendement op. Dit fonds balanceert het risico met ongeveer 75% belegd in stabiele aandelen met een lager rendement en de andere 25% in snelgroeiende, risicovollere aandelen. Fondsen zoals VASVX die een grotere mate van diversificatie bevatten, kunnen een betere keuze zijn voor beleggers die prioriteit geven aan waardebehoud boven groei.
AD:Passief beheerde versus Actieve beheerde beleggingsfondsen: wat is beter?
Leren over de verschillen tussen actieve en passief beheerde beleggingsfondsen, en voor welke soorten beleggers elke managementstijl het meest geschikt is.
Als ik het biedingsaanbod verwerp voor de verwerving van de aandelen die ik bezit in een bedrijf en het bedrijf privé wordt, wat gebeurt er met mijn aandelen?
Sinds het aannemen van de Sarbanes-Oxley-wet hebben een aanzienlijk aantal openbare bedrijven ervoor gekozen om privé te gaan. De redenen waarom bedrijven deze keuze maken, zijn net zo gevarieerd als de bedrijven zelf, maar de kosten van openbaar worden verhandeld en moeten voldoen aan de SEC-regelgeving worden vaak genoemd als reden voor privatisering.
Wat is het verschil tussen Klasse A-aandelen en andere gewone aandelen in aandelen van de onderneming?
Ontdek hoe een bedrijf zijn gewone aandelen kan opsplitsen in meerdere klassen en hoe deze klassen van elkaar en van preferente aandelen verschillen.