a:

Zoals de naam al doet vermoeden, beleggen maatschappelijk verantwoorde beleggingsfondsen uitsluitend in maatschappelijk verantwoorde beleggingen. Effecten van bedrijven die zich houden aan sociale, morele, religieuze en / of milieuopvattingen zijn enkele voorbeelden.

Naast een fundamentele kwantitatieve analyse houdt een maatschappelijk verantwoordelijke portefeuillemanager rekening met de investeringen van een bedrijf in de gemeenschap, de verantwoordelijkheid voor het milieu, de bescherming van de mensenrechten, de diversiteit van de werkgelegenheid, dierproeven en het aanbieden van producten. Bedrijven die wapens produceren, gokfaciliteiten, alcohol en tabak zijn ook vaak uitgesloten. Omdat individuen verschillende waarden, overtuigingen en beleggingsdoelen hebben, zijn er een aantal verschillende soorten sociaal verantwoordelijke beleggingsfondsen beschikbaar. Sommigen kunnen alleen aandelen of obligaties bevatten, terwijl anderen een combinatie van beide kunnen bevatten. Bovendien kunnen sommige fondsen zich specialiseren in het vrij zijn van effecten van alcohol-, casino- en tabaksondernemingen, terwijl anderen mogelijk uitsluitend in bedrijven investeren die ecologisch verantwoordelijk zijn.

Effecten die zijn gescreend op maatschappelijk verantwoorde criteria worden vervolgens gecombineerd om een ​​specifieke beleggingsstijl en doel te bereiken. Een portefeuillebeheerder beslist of het fonds zal bestaan ​​uit:

• aandelen, vastrentende waarden of beide (in evenwicht gehouden)
• binnenlandse of internationale effecten
• aandelen met een kleine, middelgrote of grote kapitalisatie