Om de verschillende soorten S & P Dow Jones Indicies te begrijpen, is het belangrijk om te beginnen met de basis van wat een index is. Een index volgt een bepaalde markt, sector, activaklasse, 'concept' of een combinatie hiervan om beleggers een uniek, meetbaar aantal te geven dat helpt om de beweging voor die geselecteerde combinatie te traceren en samen te vatten.
Een index maakt het volgen van de prestaties van geselecteerde concepten / categorieën en bijbehorende financiële producten mogelijk en dient als een benchmark voor vergelijkende prestatiemetingen van verschillende investeringen. Indexen kunnen variëren van zeer breed tot extreem specifiek.
Wat zijn de aangeboden indices door S & P Dow Jones Indices (SPDJI)?
S & P Dow Jones Indices, een joint venture van McGraw-Hill Financial en CME Group, biedt meer dan 830.000 indexen, waarvan de meest populaire de S & P 500 en de Dow Jones zijn Industrieel gemiddelde (DJIA) .
De meeste S & P Dow Jones-indices zijn op aandelen gebaseerd en kunnen zich uitstrekken over verschillende activaklassen, waaronder grondstoffen, valuta, vastrentende waarden, futures, opties, private equity en andere alternatieve activaklassen. Het grote aantal beschikbare indices biedt oplossingen voor alle mogelijke behoeften, van zeer brede indexering tot zeer specifieke indexering.
Wat zijn de voordelen van handelsindices?
mini -contracten tegen lage kapitaalvereisten; short selling is ook beschikbaar voor op index gebaseerde producten. Ten slotte zijn er lage bemiddelingskosten bij de handel in producten op indexbasis, zoals F & O en ETF's, en er kan ook een lager belastingtarief zijn. Standaardindices verkrijgbaar bij S & P Dow Jones:
Het merendeel van de S & P Dow Jones-indices is gebaseerd op gewone activaklassen (aandelen, vastrentende waarden, grondstoffen, valuta en onroerend goed).
op aandelen gebaseerde indices zijn de grootste partij onder het S & P Dow Jones Index-aanbod. Meestal gericht op een bepaalde markt, land of regio, is een verdere categorisering beschikbaar door het aantal inbegrepen aandelen, large-medium-small cap, sector (blue chip, banking, aerospace) of concept (Sharia, Thematisch). Een grote reeks bevat ook milieuindicatoren, Environmental, Social en Governance (ESG), om bedrijven te volgen die hoge engagementen van ESG-verantwoordelijkheid in geselecteerde markten aantonen. S & P Dow Jones Bond Indices
bieden tracking voor gemeentelijke obligaties, bedrijfsobligaties, leveraged loans, geldmarkten, overheidsschuld en CDS op mondiaal, regionaal of specifiek marktniveau. S & P Dow Jones Valuta-indices
omvatten standaard forex rate indices tegen basisvaluta's evenals afgedekte indices, inclusief indices tegen basisproducten (zoals afgedekte olie en afgedekte goud). S & P Dow Jones Commodity Indices
volgen grondstoffenmarktprijzen en bijbehorende economische indicatoren. De wereldproductiegewogen S & P GSCI-index volgt bijvoorbeeld de prijsbewegingen en de inflatie van de wereldeconomie. S & P Dow Jones Indices bieden ook innovatieve methodologieën, waaronder strategische futures en risicocontrole-indices, om blootstelling aan risiconiveaus en -controles te bieden. S & P Dow Jones Real Estate Indices
trackprestaties van bedrijven die direct actief zijn in het vastgoeddomein (gebouwen, bouw, vastgoedontwikkeling) en REITS. Een select aantal variëteiten genaamd S & P / Case-Shiller Home Price Indices volgen vastgoedprijzen in onroerend goed in de Verenigde Staten en zijn vrij populaire maatstaven voor vastgoedprijzen in de VS Beyond the plain vanilla equity and other asset-based Indices, de echte kers op de taart is het exclusieve assortiment indices van S & P Dow Jones, die hieronder worden besproken.
S & P Dow Jones Specialty Indices
Healthcare Claims Indices
houd de kosten en het gebruik van zorguitgaven bij over verschillende genres, zoals locatie, diensten voor gezondheidszorg, drugstype, enz., Deze indices bieden essentiële informatie voor verzekeringsmaatschappijen en gezondheidsafdelingen voor hun respectieve gebruik. Standaardindexen voor consumentenkredieten
zijn gebaseerd op de consumentenkredietgegevens van Experian. Deze indices volgen de uitbetalingen van de leningen op autoleningen, bankkaarten, eerste hypotheekrechten en tweede pandrechten. Andere exclusieve
S & P Dow Jones-indices S & P Dow Jones Strategie-indices
stellen beleggers in staat blootstelling te verkrijgen aan specifieke (of combinaties van) factoren zoals volatiliteit, bèta en intrinsieke of economische waarde van aandelen (Single Factor- of Multi Factor-varianten). S & P Dow Jones risicocontrolindexen
bieden tracking met een ingebouwd mechanisme om een leveraged / de-leveraged status aan te geven. De Index bevat een hefboomfactor die verandert op basis van gerealiseerde historische volatiliteit, zodat de onderliggende index de controle behoudt. S & P Dow Jones Dividend Indices
zijn ontworpen om het totale dividend (inclusief dividendalternatieven zoals preferente aandelen en MLP's) bij te houden van de bestanddelen van een onderliggende index. Het periodiek herberekenen naar nul op de herbalanceringsdatums zorgt voor de juiste maatstaf van het totale dividend betaald in de onderliggende index gedurende de periode. S & P Dow Jones VIX-indices
bieden benchmarks voor impliciete volatiliteitsverwachtingen en worden wereldwijd gebruikt voor het verhandelen van VIX-gebaseerde producten zoals ETF's, futures en opties. Met producten op basis van de
S & P Dow Jones Corporate Clusters Indices is het mogelijk om te investeren in Samsung, Hyundai of Mitsubishi-bedrijven . Bestaande uit beursgenoteerde onderdelen van een bepaalde bedrijfsgroep, bieden ze liquiditeitsrisico's voor specifieke investeringen in geselecteerde bedrijfsgroepen. Voorbeelden van enkele speciale indices zijn de
Dow Jones Luxury Index , die de top 30 beursgenoteerde bedrijven in de sector luxe goederen en diensten volgt, en de Dow Jones zomer / winter gamesindex >, die beursgenoteerde bedrijven volgt die officiële partners, sponsors en leveranciers van de huidige Olympische Spelen zijn. Als beleggers een zeer specifieke investeringsbehoefte hebben op basis van niet-bestaande maatwerkcriteria, bieden de S & P Dow Jones-indices
de mogelijkheid om aangepaste indices aan te maken die voldoen aan hun behoeften. Dergelijke diensten worden gebruikt door handelaren, beleggers en fondsbeheerders voor gestructureerde producten, OTC-producten en andere aangepaste financiële producten. Sommige organisaties krijgen ook aangepaste indices voor publicitaire doeleinden. De bottom line: S & P Dow Jones-indices bieden veel variatie voor het verhandelen van geselecteerde producten. Dankzij het grote aantal indexen kunnen beleggers de indicatoren selecteren die aan hun criteria voldoen. Beleggers moeten er echter rekening mee houden dat indexproducten een zeer aangepast aanbod zijn en gebaseerd zijn op complexe berekeningsmechanismen. Merk ook op dat men kan handelen in indices via andere financiële producten zoals Futures, Opties, ETF's, enz., Wat een extra laag van complexiteit toevoegt aan handelsindexproducten. Het is belangrijk om de onderliggende berekening te begrijpen, de afhankelijkheden te identificeren en extreme scenario's te overwegen voordat u keuzes of investeringsbeslissingen neemt.
Disclaimer: op het moment van schrijven van dit artikel bezat de auteur geen posities in een van de S & P Dow Jones-indices.
Wat u moet weten over inflatie
Lees hoe dit cijfer betrekking heeft op uw beleggingsportefeuille.
Weten wanneer vast te houden, weten wanneer een korte verkoop gevouwen moet worden
Overwegen een korte verkoop te doen in de volgende omstandigheden: de bearish trend ontwikkelt zich snel, de fundamenten verslechteren, technische indicatoren geven aan dat er sprake is van 'verkopen' en er is een abrupte verandering in momentum / sentiment.
Co-assurantie versus co-pay: waarom u het verschil moet weten
Wanneer u kijkt naar co-assurantie versus co-pay gezondheidszorgbeleid, kan het begrijpen van het verschil u een bundel besparen op medische en tandheelkundige kosten.