Na vijf jaar van een meedogenloze klim, de aandelenmarkt vertoont tekenen van uitputting, waardoor beleggers een meer defensieve houding voor hun portefeuille overwegen. Een van de veilige havens waarin beleggers de instabiliteit van de markt willen compenseren, zijn bedrijven in de consumentengoederen, vanwege de inelastische vraag naar hun producten. In tijden van uitholling van de economische omstandigheden en de onzekerheid op de aandelenmarkten blijven mensen essentiële goederen kopen, zoals voedsel, dranken en huishoudelijke producten, die zorgen voor stabiele inkomsten en kasstromen voor bedrijven in de consumentengoederen. Tijdens periodes van recessie zijn de aandelen van consumentengoederen geneigd beter te presteren dan de brede markt. In een vroeg stadium van een economisch herstel zullen ze echter waarschijnlijk minder goed presteren dan de markt.

Het bezitten van een gediversifieerde portefeuille van deze bedrijven via een ETF-fonds (consumer nietles exchange-traded fund) kan meer stabiliteit van de portefeuille creëren met zo weinig mogelijk neerwaartse risico's. De best presterende ETF's voor consumenten-nietjes hebben de neiging om fors te beleggen in mega- en large-capbedrijven met de grootste slotgrachten en de sterkste kasstromen. De meeste van deze bedrijven betalen aanzienlijke dividenden die zorgen voor nog meer buffer tijdens perioden van volatiliteit. In combinatie met een lage kostenratio bieden deze ETF's die dividend betalen beleggers de beste mogelijkheid om elke economische storm veilig te overwinnen.

Consument defensiegebieden Selecteer Sector SPDR ETF

Met meer dan $ 10 miljard beheerd vermogen (AUM), de Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (NYSEACRA: XLP XLPSel Sct Cns Stp52. 57-1.07% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de grootste nietje ETF voor consumenten. Het achterblijvende 12-maandsrendement van 2,5%, samen met een lage kostenratio van 0,20% en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van 10,5 miljoen aandelen biedt beleggers de beste combinatie van prestaties, liquiditeit en kostenefficiëntie van elk van de fondsen. in zijn categorie. Het fonds maakt gebruik van een op kapitalisatie gewogen benadering om aandelen te selecteren die voldoen aan de strenge normen van de rentabiliteitscriteria van de Standard & Poor's 500 Index.

XLP heeft over het algemeen 35 tot 40 aandelen met de zwaarste weging in mega- en large-capbedrijven. Het heeft een zeer kleine blootstelling aan mid-cap aandelen. Met ingang van 11 maart 2016 is Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86.) Het top 5 bezit van 41% van de portefeuille. 05-0 61% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Phillip Morris International, Inc. (PMM: PM PMPhilip Morris International Inc102 14-0 51% Created with Highstock 4. 2. 6 ), CVS Health Corp. (NYSE: CVS CVSCVS Gezondheid Corp66.80-3. 54% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Altria Group, Inc. (NYSE: MO MOAltria Group Inc 63. 45-0. 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Het 10-jaarsrendement van het fonds van 10 jaar. 93% behoort tot het toppercentiel in zijn Morningstar-categorie. In de afgelopen vijf jaar is XLP 15. 11% teruggekeerd. Het rendement over de eerste negen maanden in 2016 is 3 88%.

Vanguard Consumer Staples ETF

met $ 2. 94 miljard in AUM, de Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEACRA: VDC VDCVngd Cnsm Stpls135. 04-0.99% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) is minder dan een derde van de grootte van de Consumer Staples Select Sector SPDR, en zijn gemiddelde dagelijkse handelsvolume is slechts 125, 425. Dit maakt het fonds minder liquide, maar zijn prestaties en rendement zijn sterker geweest in de afgelopen 10 jaar. Het doel van het fonds is om de prestaties en het rendement van de Index MSCI US Investable Market Index (IMI) / Consumer Staples 25/50 te repliceren.

Hoewel VDC zwaar gewogen is in de richting van mega- en large-caps, heeft het een zekere blootstelling aan mid-, small- en micro-caps. Met ingang van 11 maart 2016 zijn de belangrijkste posities van het fonds Procter & Gamble, Coca-Cola, PepsiCo, Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 26-0.87% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Phillip Morris en Altria, alle grote dividendbetalers die bijdragen aan het genereuze rendement van het fonds van 2. 54%. Het fonds heeft een indrukwekkend 10-jaarsrendement van 11,16% en een rendement van 5 jaar op 15 jaar 13%. Tot nu toe in 2016 heeft VDC 3. 61% gewonnen. Het heeft een zeer lage kostenratio van 0. 10%.

Fidelity MSCI Consumer Staples ETF

De Fidelity MSCI Consumer Staples ETF (NYSEACRA: FSTA FSTAFidel Covington Tr31 62-1.00% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is minder dan drie jaar oud, maar het is opgenomen vanwege de lage kostenratio en het hoge dividendrendement. Vanaf 11 maart 2016 heeft het fonds $ 272 miljoen aan AUM. Het doel is om de prestaties en het rendement van de MSCI USA IMI Consumer Staples-index te volgen. De portefeuille is zwaar gewogen in de richting van mega- en large-cap-bedrijven die dividend uitkeren en heeft een beperkte blootstelling aan mid-, small- en micro-capbedrijven. De topposities omvatten meer dan 40% van de portefeuille en omvatten Procter & Gamble, Coca-Cola, Phillip Morris, PepsiCo en Altria, die bijdragen aan het rendement van het fonds met een rendement van 85% en 12 maanden. Het rendement op één jaar is 10. 92% en het rendement van 2016 op het einde van 2016 is 3. 48%. De kostenratio van FSTA is slechts 0. 12%.