Bedrijven die onder de reikwijdte van de defensieve categorie consumenten vallen, worden ook consumentenbedrijven genoemd, en deze omvatten effecten van bedrijven die consumenten producten en diensten aanbieden die niet worden beïnvloed door seizoensgebonden of cyclische verschuivingen. in de totale markt. Consumentenproducten omvatten producten die voldoen aan de dagelijkse behoeften, zoals nutsbedrijven; eten en drinken; gezondheidszorg; en andere niet-duurzame goederen zoals producten voor persoonlijke hygiëne. Investeren in defensieve aandelen biedt beleggers de mogelijkheid om deel te nemen aan een specifieke aandelenmarkt met een lange geschiedenis van financiële stabiliteit vanwege de constante vraag van consumenten, ongeacht marktbewegingen of teruggang in andere aandelensectoren. Daarnaast zijn bedrijven in de consumentengoederen vaak groot in termen van marktkapitalisatie en kunnen ze investeerders consistente dividenduitkeringen bieden.

Hoewel de defensieve sector van de consument helpt bij het creëren van een redelijk conservatieve portefeuille die bestand is tegen recessieperiodes binnen de bredere aandelenmarkt, moeten beleggers in gedachten houden dat er nog steeds risico's zijn. Bedrijven die consumptiegoederen aanbieden, presteren vaak minder goed wanneer de markt het goed doet, met als gevolg een lager rendement dan andere aandelenposities. Beleggers die op zoek zijn naar exponentiële groei binnen een portefeuille richten zich niet op consumptiegoederen om dat doel te bereiken, maar gebruiken deze aandelen eerder om een ​​activaspreiding te stabiliseren in tijden van marktvolatiliteit. Als aandelenpositie worden de stapelconsumptiegoederen het effectiefst gebruikt als langetermijnbelegging in een portefeuille die blootstelling biedt aan andere aandelen- en obligatiebelangen in zowel binnenlandse als internationale markten. Beleggingsfondsen met een focus op defensieve aandelen van consumenten bieden een gemakkelijke manier voor beleggers om deel te nemen aan de sector terwijl ze het totale portefeuillerisico beheren.

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio

De Fidelity Select Consumer Staples Portfolio wordt beheerd en ondersteund door Fidelity Investments, een toonaangevende leverancier van professioneel beheerde gezamenlijke investeringen voor zowel individuele als institutionele beleggers. Het beleggingsfonds heeft een startdatum van december 2004 en sinds die tijd wordt beheerd door Robert A. Lee. Het tracht beleggers kapitaalgroei te bieden over een lange termijnhorizon door ten minste 80% van de fondsactiva te beleggen in effecten van bedrijven die zich bezighouden met de defensieve consumptiesector. Bedrijven die deel uitmaken van de beleggingsmix van het fonds zijn betrokken bij de productie, verkoop of distributie van alledaagse artikelen in zowel de binnenlandse als de buitenlandse markt. Het managementteam van het fonds maakt gebruik van fundamentele analyses om de positie van elk bedrijf in een bedrijf te bepalen, evenals zijn financiële stabiliteit en sterkte.Vanaf september 2015 is het totale beleggersvermogen binnen het fonds gelijk aan $ 2. 70 miljard.

De Fidelity Select Consumer Staples Portfolio heeft een 10-jarig rendement op jaarbasis van 10,9% behaald, het hoogste in de categorie defensieve beleggingsfondsen voor consumenten. Het heeft een kostenratio van 1. 05%, wat iets lager is dan de gemiddelde kostenratio voor de defensieve categorie van de consument van 1. 27%. Beleggers die het beleggingsfonds kopen, betalen een initiële verkoopbelasting van 5,75%, hoewel er geen uitgestelde verkoopkosten worden berekend op het moment dat aandelen worden ingekocht. Een minimale investering van $ 2, 500 is vereist als een eerste aankoop in een niet-gekwalificeerde account, terwijl $ 500 vereist is voor een IRA. Het fonds omvat 75. 29% binnenlandse gewone aandelen, waarbij het resterende fondsvermogen wordt belegd in buitenlandse emittenten. Topposities binnen de Fidelity Select Consumer Staples Portfolio omvatten CVS Health Corporation op 11,5%; Procter & Gamble Company op 9,7%; PepsiCo, Inc. op 9,5%; Kroger Company op 6,7%; en Mead Johnson Nutrition Company op 4%.

Putnam Global Consumer Fund

Het Putnam Global Consumer Fund heeft een startdatum van december 2008 en wordt sindsdien beheerd door Walter Scully. Het fonds wordt aan beleggers verstrekt via de Putnam-familie van fondsen en het team voor beleggingsbeheer tracht kapitaalgroei te genereren binnen het beleggingsfonds door substantieel alle fondsactiva te beleggen in defensieve consumptiegoederen en consumentvrije discretionaire aandelen. Het grootste deel van de $ 29 van het fonds. 5 miljoen aan activa worden gebruikt om gewone aandelen te kopen in zowel groei- als waarde-gekantelde bedrijven in de large- of mid-cap-ruimte.

Bedrijven die deel uitmaken van het fonds, zijn expliciet bezig met de productie, verkoop of distributie van consumentengoederen of consumentvrije producten, met 39. 21% belegd in buitenlandse emittenten. Dit niet-gediversifieerde fonds implementeert fundamentele analyse om te bepalen welke bedrijven een gunstig investeringspotentieel hebben om op lange termijn te voldoen aan de beleggingsdoelstelling van het fonds.

Vanaf september 2015 heeft het Putnam Global Consumer Fund een rendement op jaarbasis van 15% op 5 jaar en een kostenratio van 1. 29%. Beleggers worden beoordeeld op een verkoopbijdrage van 5. 75% voor alle nieuwe investeringen, maar er worden geen uitgestelde verkoopkosten in rekening gebracht bij inlossing. Putnam vereist niet dat beleggers een specifiek bedrag als minimale belegging in het fonds hebben. De beleggingsmix binnen het beleggingsfonds is verspreid over consumptieve aandelen met 48. 57% en defensieve belangen van consumenten met 29. 48%. Topbelangen binnen het Putnam Global Consumer Fund zijn Amazon. com, Inc. op 6 61%; Coty, Inc. op 3. 65%; Philip Morris International, Inc. op 3. 54%; Hilton Worldwide Holdings, Inc. op 3. 52%; en NESTLE SA op 3. 42%.

Rydex Consumer Products Fund

Het Rydex Consumer Products Fund werd opgericht in 2004 en is sinds 2010 beheerd door Ryan A. Harder. Het fonds wordt beschikbaar gesteld aan beleggers via de Rydex Funds-organisatie. Het streeft naar kapitaalgroei door het grootste deel van de aandelen te beleggen. van fondsactiva in aandelen van bedrijven die worden verhandeld in de Verenigde Staten.Meestal is minimaal 80% van de $ 280 van het fonds. 44 miljoen beleggersactiva worden gebruikt om effecten van bedrijven in consumentenproducten te kopen, met een focus op kleine en middelgrote marktkapitalisatie. Het fonds is niet-gediversifieerd en beleggingsbeheerders hebben de mogelijkheid om te beleggen in derivaten zoals futures-contracten, opties op effecten en aandelenindices naast gewone aandelenposities.

Vanaf september 2015 heeft het Rydex Consumer Products Fund een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar behaald van 9. 85%, met een kostenratio van 1. 6%. Als belastingfonds worden beleggers een initiële vergoeding van 4. 75% aangerekend voor nieuwe investeringen in het fonds, en een minimale storting van $ 2, 500 is vereist voor niet-gekwalificeerde accounts. Het grootste deel van de aandelen van het fonds bevindt zich in binnenlandse aandelen, met slechts 6. 89% belegd in buitenlandse emittenten. Topposities binnen dit fonds zijn onder meer Procter & Gamble Company op 4,9%; Coca-Cola Company op 74%; PepsiCo, Inc. op 4. 24%: Philip Morris International, Inc. op 4. 14%; en Altria Group, Inc. op 3. 84%.

ICON Consumer Staples Fund

Het ICON Consumer Staples Fund wordt ondersteund en beheerd door de ICON Funds-groep en Mick Kuehn is de leider van het portfolio-managementteam van het fonds. Dit fonds, opgericht in 2010, streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door ten minste 80% van de fondsactiva te beleggen in aandeleneffecten van bedrijven die actief zijn in de sector van de consumentennietjes. Zowel gewone aandelen als preferente aandelen kunnen worden opgenomen in de beleggingsmix van het fonds en er zijn geen beperkingen aan de fondsbeheerder met betrekking tot marktkapitalisatie. Vanaf september 2015 beheert dit niet-gediversifieerde fonds $ 11. 68 miljoen aan activa.

Het ICON Consumer Staples Fund heeft voor 10 jaar een rendement op jaarbasis van 6 01% voor beleggers gegenereerd, met een kostenratio van 1. 75%. Beleggers betalen een initiële verkooplast van 5. 75% op nieuwe investeringen, hoewel er geen uitgestelde verkoopkosten worden berekend op het moment van aflossing. Een minimale investering van $ 1, 000 is vereist voor zowel niet-gekwalificeerde accounts als IRA's. Topbedrijven binnen het fonds zijn CVS Health Corporation met 8,5%; Tyson Foods, Inc. op 6,5%; Reynolds American, Inc. op 5 86%; Church & Dwight Company, Inc. op 4,8%; en Walgreens Boots Alliance, Inc. op 4. 66%.