Exchange-traded funds (ETF's) werden aanvankelijk beschouwd als conservatievere beleggingen die voornamelijk indexen van aandelenindices volgden en het meest geschikt waren voor traditionele beleggers. Door de uitbreiding van het aanbod in de ETF-categorie zijn ETF's echter steeds populairder geworden bij financiële adviseurs voor vermogende particulieren (HNWI's) door actievere beheerde fondsen en blootstelling aan beleggingen zoals grondstoffen en hedgefondsen aan te bieden.

AD:

Daarnaast zijn er ETF's die complexe beleggingsstrategieën implementeren die aantrekkelijker zijn voor HNWI-beleggers die doorgaans agressiever zijn en hogere risicotoleranties hebben dan de meeste andere beleggers. Liquiditeit, lagere tarieven en belastingvoordelen ten opzichte van beleggingsfondsen hebben ook bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van ETF's voor vermogende beleggers. Kostenratio's die gemiddeld een half procentpunt lager zijn dan die voor vergelijkbare beleggingsfondsen, vertegenwoordigen een aanzienlijk groter verschil voor een investering van $ 10 miljoen in vergelijking met een investering van $ 10.000. Op dezelfde manier wordt het positieve effect van grotere belastingefficiëntie versterkt in grotere investeringen die hogere rendementen genereren.

AD:

Sommige ETF's worden door vermogensbeheerders voor HNWI's begunstigd vanwege de geschiktere beleggingsstrategie die de fondsen bieden, de beleggingsvehikels die door de fondsen worden gebruikt of omdat de fondsen goedkope toegang bieden tot het beste in professioneel fondsbeheer.

ProShares Large Cap Core Plus ETF

De ProShares Large Cap Core Plus (NYSEARCA: CSM) biedt vermogende beleggers een fonds dat een beleggingsstrategie volgt die populair is bij dergelijke personen: de 130/30-strategie. Deze strategie streeft ernaar een index te overtreffen met een 30% -posities van korte blootstelling aan posities waarvan verwacht wordt dat ze achterblijven en een 130% lange blootstelling aan portefeuilleposities die naar verwachting beter zullen presteren dan de onderliggende index in het algemeen. CSM implementeert de strategie door te proberen de prestaties van de Credit Suisse 130/30 Large Cap Index te weerspiegelen.

AD:

De index bestaat uit lange en korte aandelenposities in een selectie van de 500 grootste Amerikaanse aandelen met marktkapitalisatie. Selecties zijn gebaseerd op regels en wegingen die rekening houden met fundamentele metrieken zoals de koers-winstverhouding (P / E), prijs / boekwaarde (P / B) en dividendrendement. Dit fonds werd in 2009 door de ProFunds-groep gelanceerd. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis bedraagt ​​vanaf 2015 13,6%. Het heeft een kostenratio van 0. 45% en biedt een dividendrendement van 1. 57%. De belangrijkste deelnemingen in het fonds bestaan ​​uit verschillende Credit Suisse 130/30 long- en short-subindex-swaps en aandelen zoals Apple, JPMorgan Chase, Exxon Mobil en Berkshire Hathaway.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Hedgefondsen zijn een eeuwigdurende investering van vermogende beleggers.Hedgefonds-ETF's bieden deze beleggers aanzienlijke voordelen ten opzichte van directe hedgefondsbeleggingen, waaronder grotere liquiditeit, transparantie en lagere kosten. De IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSEARCA: QAI QAIIndexiq ETF Tr30. 18-0.0 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft als doel de prestaties van hedgefondsen te spiegelen door tracking de IQ Hedge Multi-Strategy Index. De index maakt gebruik van verschillende hedgefondsstrategieën, zoals global-macro, marktneutrale en event-driven strategieën, en omvat het nemen van long- en short-equityposities en het gebruik van vastrentende arbitrage en beleggingen in opkomende markten. Het fonds is in 2009 geïntroduceerd door IndexIQ. Het heeft een expense ratio van 0,75% en biedt een dividendrendement van 1,35%. Vanaf 2015 bedraagt ​​het geannualiseerde rendement sinds aanvang 4 24%. Het primaire bezit van het fonds bestaat grotendeels uit beleggingen in andere ETF's, waaronder de PowerShares Senior Loan Portfolio ETF, de Vanguard Short-Term Bond ETF en de iShares MSCI EAFE ETF.

PowerShares Actief onroerend goed in de VS ETF

De ultrarijken stellen het op prijs relatief goedkope toegang te krijgen tot de beste vermogensbeheerders en actief beheerde ETF's bieden die mogelijkheid naast lage onkostenvergoedingen, liquiditeits- en belastingvoordelen. Een van deze actief beheerde fondsen is de PowerShares Active US Real Estate ETF (NYSEARCA: PSR PSRPwrShs Actv Mng81. 88 + 1. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ), gelanceerd door Invesco PowerShares in 2008. Het fonds streeft naar hoge vermogensgroei en inkomsten. Het belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven die zijn opgenomen in de FTSE NAREIT All Equity REIT's-index, en het streeft ernaar beter te presteren dan de index door verschillende meetwaarden te gebruiken om waarde-investeringen te identificeren en risico's te beheersen. Belangrijke portefeuillebelangen omvatten Simon Property Group, American Tower Corporation en AvalonBay Communities. Het geannualiseerde rendement op jaarbasis van het fonds bedraagt ​​vanaf 2015 11. 46%. De kostenratio is 0. 8% en heeft een dividendrendement van 1.72%.