Aandelenfondsen met een grote kap zijn over het algemeen minder volatiel dan andere aandelencategorieën, waaronder small caps, mid-caps en groeibedrijven, die de prijsdalingen op de bearmarkten kunnen verminderen. Het doel van beleggen in aandelen is echter om deel te nemen aan het waarderen van kapitaal tijdens bullmarkten. Het volgende is een samenvatting van drie beleggingsfondsen met een grote kapitalisatiewaarde die winsten incasseerden toen aandelen zich verzamelden en kapitaalbescherming in dalende markttendensen.

Het Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)

Om ondergewaardeerde blue-chipaandelen met een grote kapitalisatie te vinden, screent het Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") zijn portefeuilleselecties op groeipotentieel van verkoop, inkomsten en dividenden. Als gevolg hiervan neemt het fonds 98% van het rendement van de S & P 500 op met een lagere volatiliteitsratio dan de brede markt.

Financiën vertegenwoordigen de grootste sectorholding op 25,9%, gevolgd door technologie met 21,5% en gezondheidszorg op 16,1%. De grootste posities in de portefeuille zijn Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 18 + 6. 84% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 4. 42%, EMC Corporation (NYSE: EMC) op 4. 1% en JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 73-0. 67% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 3. 57%.

Het Fidelity Blue Chip Value Fund is onbelast en heeft een minimale initiële investering van $ 2, 500. Het fonds heeft de laagste P / E- en P / B-ratio's van de groep bij respectievelijk 12. 76 en 1. 49. De bèta is 0. 96. Van 2013 tot 2015 had het fonds een gemiddeld rendement van 15. 62%.

Het Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

Met als doel bedrijven te vinden die het potentieel hebben om hun dividendrendement in de loop van de tijd te laten groeien, neemt het Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") een enigszins defensieve houding aan, maar heeft het ingenomen 96% van het rendement van de S & P over dezelfde periode. Gedurende die tijd betaalde het fonds een gemiddeld dividend van 1. 87%.

De hoogste sectorallocaties van het fonds zijn voor industrieproducten met 20%, gezondheidszorg 19%, 22% en niet-cyclische consumentenproducten 14,3%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114 81-0 56% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de grootste positie van het fonds op 3,26%, gevolg door Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFT Microsoft Corp84. 16 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 3. 06% en Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149 13 + 0 58% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 2. 79%.

Het Vanguard Dividend Growth Fund is onbelast en vereist een minimale initiële investering van $ 3, 000. Het fonds heeft een P / E van 18. 72, een P / B van 3. 25 en een bèta van 0.88. Van 2013 tot 2015 had het fonds 15. 33% gemiddelde jaarlijkse winst.

Het BMO Low Volatility Equity Fund (MLVEX)

Met de laagste bèta van de groep van 0,67 heeft het BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") een volatiliteitsniveau van 33% minder dan de brede markt, maar een gemiddeld dubbel rendement -cijferige returns van 2013 tot 2015. Met een gemiddelde marktkapitalisatie van $ 20. 9 miljard, het bezit van het fonds is gediversifieerd voor non-correlatie en leunt naar defensieve sectoren.

De grootste sectorallocaties zijn niet-cyclisch voor de consument met 20,9%, financiële diensten bij 20,4% en nutsbedrijven met 14,4%. De grootste positie is Amdocs Limited (NASDAQ: DOX

The Bottom Line

Beleggingsfondsen die zijn gebaseerd op fundamentele analyse worden soms als trage acteurs gezien in vergelijking met momentum- en groeifondsen in een bullmarkt. Deze drie fondsen hebben echter minimaal 96% van het rendement van de S & P in de afgelopen drie jaar behaald, allemaal met lagere volatiliteitsclassificaties dan de brede markt. In een bearmarkt zullen fondsen die zijn samengesteld uit ondergewaardeerde bedrijven die dividenden uitkeren en lage bèta's hebben waarschijnlijk minder dalen dan groeiaandelen, waardoor ze waardig zijn om als lange termijn toevoegingen aan de portefeuilles van beleggers te worden beschouwd.