Een vloed tilt alle boten op, maar wat gebeurt er bij eb? Voorzichtige beleggers zullen niet alleen meten hoe goed een beleggingsfonds presteert tijdens stijgende markten, maar ook hoe goed het door tegenslagen in dalende markten waait. Waardefondsen zoeken naar bedrijven die door de markt worden verdisconteerd als gevolg van op de korte termijn negatieve katalysatoren, maar die toch sterke vooruitzichten op langere termijn behouden. Waardefondsen die goed kunnen presteren tijdens bullmarkten en verliezen minimaliseren tijdens bearmarkten zijn een zeldzame vondst. Beleggers die willen beleggen in een midcap-waardefonds dat sterke winsten kan genereren in stijgende stijgende markten, terwijl ze veerkracht tonen in bearish dalende markten, zouden deze drie midcap-waardegrootte moeten overwegen.

AD:

American Century Mid Cap Value Investor ("ACMVX")

Het American Century Mid Cap Value Investor Class ("ACMVX") fonds werd opgericht op 3 maart 2004 en heeft een gemiddeld jaarlijkse rendement (AAR) van 10% sinds de aanvang. De $ 6. Een fonds met een waarde van 4 miljard midcap werd geïnvesteerd in 110 participaties per 31 december 2015. De top drie sectorwegingen zijn in financiële diensten met een dividendniveau van 21. 87%, industrials met 12. 46% en energie met 12. 05 %. Het fonds heeft uitstekende defensie getoond in dalende markten, beter presterende dan de benchmark Standard en Poor's 400 Mid-Cap Index (S & P 400) tijdens de financiële meltdown in 2008 met een negatief rendement van 24. 49% versus een negatieve 38. 44 voor de S & P 400. fonds heeft een eenjaarsrendement van negatieve 0. 70%, tegenover een negatieve 5. 64% voor de benchmark S & P 400 Mid-Cap-index. Op 11 april 2016 bedroeg de year-to-date (YTD) -prestatie 3. 82%, vergeleken met 2. 34% voor de S & P 400 Mid-Cap-index en 0. 54% voor de S & P 500-index. Het fonds heeft een omzetpercentage van 66% en een kostenratio van 1%. Het heeft aangetoond dat het kan deelnemen aan stijgende markten terwijl het voorzichtig door dalende markten navigeert. Het heeft een vijfsterren Morningstar-rating. De minimale investering is $ 2, 500.

AD:

Victory Sycamore Established Value Fund A ("VETAX")

De Victory Sycamore Established Value Fund Class A ("VETAX") werd opgericht op 5 mei 2000 en heeft een 9 gegenereerd 58% AAR sinds het begin. De $ 3. 8 miljard midcapkapitaalfonds werd geïnvesteerd in 72 participaties op 31 maart 2016. De top drie sectorwegingen zijn informatietechnologie met 20. 72%, industrials met 17. 80% en financials met 16. 08% van de totale activa. De portefeuille werd verhandeld tegen 2. 27X prijs / boek (P / B) en 19. 81 koers-winstverhouding (P / E), vergeleken met de Russell Mid-Cap index gemiddelde P / B van 1.78X en P / E van 17 17 op 31 maart 2016. Het 10-jarig achterlopend dagelijks totaalrendement was 8,99%, beter dan zowel de S & P 400 Mid-Cap-index als 7.78% en de S & P 500 op 6. 98% op 11 april 2016. Het fonds is gestegen met 3. 33% YTD, vergeleken met 2. 34% voor de S & P 400 Mid-Cap en 0. 54% voor de S & P 500 Het fonds heeft een omzetpercentage van 58% en een kostenratio van 99%. Het heeft een Morningstar-waardering van vier sterren. De minimale investering is $ 2, 500.

AD:

Dividend voor transparante waarde I ("TVEIX")

Het fonds Transparent Value Dividend I ("TVEIX") belegt in large-cap- en mid-capbedrijven met het hoogste dividenduitkeringsresultaat. Het fonds heeft $ 26. 7 miljoen aan activa met 101 posities. Dit relatief nieuwe fonds werd gevormd op 10 februari 2011 en keerde terug met 71% sinds de start op 31 maart 2016. De wegingen in de top 4 van de sectorportefeuilles op 31 december 2015 waren financials met 39,7%, nutsvoorzieningen met 10. 4%, informatietechnologie met 10% en industrie met 9% van de totale activa. Merk op dat onroerend goed een weging van 14% heeft in het fonds via vastgoedbevaks (REIT's), die zijn onderverdeeld in de financiële sector. Het conservatieve fonds slaagde erin minder schade te incasseren tijdens de eenjarige dagelijkse slepende jaarprestatie van negatief 0,08%, vergeleken met de S & P 400 Midcap-prestaties van min 5, 63% en de S & P 500 rendement van minus 0, 73%. per 31 maart 2016. Het fonds heeft een rendement van YTD van 3. 07% ten opzichte van de S & P 400 Mid-Cap index van 2. 34% en het rendement van S & P 500 van 0. 54%. Het heeft een kostenpercentage van 1.11% en een omzet van 181%. De minimale investering is $ 2 miljoen.