Investeren in internationale aandelen in opkomende markten zoals Rusland kan een zeer risicovol en duur streven zijn naar Amerikaanse beleggers, omdat overzeese markten doorgaans hogere commissiekosten hebben en speciale toestemming vereisen voor de handel in aandelen. Beleggingsfondsen met aangehouden Russische aandelen bieden beleggers een gemakkelijke en relatief goedkope manier om blootstelling te verkrijgen aan een van de grootste opkomende markteconomieën. Omdat de conjunctuurcyclus van Rusland doorgaans weinig correlatie vertoont met de rest van de wereld, biedt het aanhouden van beleggingsfondsen met Russische exposure beleggers de mogelijkheid om waardevolle portefeuillediversificatie te verkrijgen. Door een daling van de energieprijzen en economische sancties als gevolg van het gewapende conflict in Oekraïne, liep de Russische economie terug en beleefde ze een recessie in 2014-2015. Dit weerspiegelt negatief de prestaties van Russische aandelen.

AD:

Voya Rusland Fonds

Het Voya Rusland Fonds is een van de weinige fondsen met de grootste blootstelling aan Russische aandelen. Het fonds kent 82% van zijn aandelen toe aan Russische aandelen. Ongeveer 95% van het vermogen van het fonds is belegd in aandelen. De portefeuille is geconstrueerd om de samenstelling van de Russische economie weer te geven, die sterk gericht is op de sectoren energie en materialen. Voya wijst 39. 6% toe aan energieaandelen en 17. 8% aan materialen, terwijl aandelen van consumentengoederen 14% van het belegd vermogen van het fonds vertegenwoordigen.

AD:

Van 2010 tot 2015 heeft het fonds een jaarlijks gemiddeld rendement van -8. 3% en een standaardafwijking van 28,3%, waardoor Voya een van de meest risicovolle en meest volatiele leeftijdsgenoten is die in opkomende markten beleggen. Het fonds heeft een hoge kostenratio van 2,07%. In de toekomst is de performance van het fonds afhankelijk van de basismaterialen en de energieprijzen die wereldwijd opveren. Gezien de zwakte van de Chinese economie, een van de grootste verbruikers van energie en materialen, zal Voya waarschijnlijk in de toekomst zijn toegenomen volatiliteit en ingetogen rendementen blijven vertonen. Het fonds is het meest geschikt voor beleggers die zeer risicotolerant zijn en zeer goed geïnformeerd over energie- en basismaterialencycli die de Russische economie beïnvloeden.

AD:

T. Rowe Price Emerging Europe Fund

Het T. Rowe Price Emerging Europe Fund is een actief beheerd fonds dat belegt in de gewone aandelen van bedrijven in opkomende markten in Europa. In tegenstelling tot het Voya Rusland Fonds, heeft dit fonds een kleinere toewijzing van 56% aan Rusland, terwijl Turkije 19% van het belegd vermogen van het fonds vertegenwoordigt. Met deze toewijzing kan het fonds een betere diversificatie realiseren in opkomende Europese markten. De prestaties zijn echter nog steeds grotendeels afhankelijk van de Russische economie. Het heeft kleinere toewijzingen aan zeer cyclische industrieën en sectoren, zoals energie en materialen, om verhoogde volatiliteit te voorkomen.Het fonds heeft een toewijzing van 35% op financiële aandelen, 20% op niet-genoteerde consumptiegoederen en 25% op energie- en materialenvoorraden.

Van 2010 tot 2015 heeft het T. Rowe Price Emerging Europe Fund een jaarlijks gemiddeld rendement van -10 getoond. 7% en een standaardafwijking van 24,7%, waardoor het zeer volatiel en een risicovolle investering is. De olieprijs blijft op of nabij het laagste punt in tien jaar en er is veel politieke onzekerheid in Turkije als gevolg van de parlementsverkiezingen in juni 2015. Het fonds zal waarschijnlijk lage rendementen en hoge volatiliteit in de nabije toekomst blijven vertonen. toekomst. Het heeft een kostenratio van 1. 51%. Het is het meest geschikt voor beleggers die bredere diversificatie zoeken in opkomende markten in Europa met een sterke nadruk op Rusland.

U. S. Global Investors Emerging Europe Fund

Het Amerikaanse Emergers Europe Investors Fund richt zich op beleggingen in aandelen van opkomende markten in Europa. Het wijst 29. 8% toe aan Russische aandelen, terwijl Polen een toewijzing van 17,8% heeft. Turkije is het op twee na grootste land in de portefeuille van het fonds met 17. 2%. In tegenstelling tot andere fondsen die zich richten op Rusland, belegt dit fonds in activa om een ​​betere spreiding over verschillende regio's te verkrijgen, en zijn prestaties zijn veel minder gekwetst door economische problemen in een enkel land. Het fonds heeft zijn portefeuille samengesteld om een ​​veel betere diversificatie te verkrijgen in termen van blootstelling van de industrie, aangezien geen enkele bedrijfstak meer dan 20% van zijn portefeuille vertegenwoordigt. Financiële aandelen hebben een allocatie van 18 4%, terwijl energie-aandelen een allocatie van 18% hebben. Industriële en telecommunicatiegoederen hebben een toewijzing van respectievelijk 13,8% en 10,9%.

Van 2010 tot 2015 heeft het Amerikaanse Global Investors Emerging Europe Fund een gemiddeld jaarlijks rendement van -10 getoond. 4% en een standaardafwijking van 21,1%. Het fonds kon een lagere volatiliteit bereiken in vergelijking met vergelijkbare fondsen dankzij een betere diversificatie tussen bedrijfstakken en regio's. Omdat het fonds wordt blootgesteld aan beter ontwikkelde landen zoals Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek, zal de performance waarschijnlijk verbeteren in vergelijking met vergelijkbare landen, met een sterke concentratie op een enkel land zoals Rusland. Dit fonds heeft een expense ratio van 2. 28%. Het is het meest geschikt voor beleggers die een zeer brede diversificatie willen bereiken in Europese opkomende markten met een kleinere focus op Russische aandelen.