2015 bleek een tumultueus jaar voor de aandelenmarkt in de Verenigde Staten. De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde de federal funds rate voor het eerst in meer dan een decennium. Deze rentestijging in combinatie met een relatief sterkere economische prestatie in de VS zorgde voor een aanzienlijke appreciatie van de US dollar. Dit heeft een aanzienlijk deel van de inkomsten voor veel Amerikaanse bedrijven gewist. Ondanks deze binnenlandse ontwikkelingen en een tragere wereldwijde groei, vertoonde een groep actief beheerde beleggingsfondsen in 2015 een uitstekend rendement. De prestaties van deze fondsen waren significant beter dan het rendement van hun concurrenten en het rendement van hun respectieve benchmarks.

T. Rowe Price Global Technology Fund

Activa onder beheer (AUM): $ 2. 7 miljard

Intrestwaarde van de intrinsieke waarde (NAV) 2015: 21,20%

Netto kostenratio: 0,9%

Het Global Rowing Price Global Technology Fund streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in gewone aandelen. aandelen van bedrijven die technologie ontwikkelen, bevorderen en gebruiken. Het fonds belegt zowel in binnenlandse aandelen (50% allocatie) als buitenlandse aandelen (43% allocatie). China heeft het grootste gewicht onder buitenlandse aandelen met een toewijzing van 13%. Wat de sectoren betreft, hebben mediaaandelen ongeveer een toewijzing van 30%, terwijl de aandelen van halfgeleiders en informatiedienstenbedrijven 26% en 7% 7% allocaties hebben.

Het fonds heeft veel betere prestaties laten zien in vergelijking met zijn referentie-index. Het fonds heeft in 2015 een rendement van 21,0% laten zien, wat aanzienlijk hoger is dan de 64% voor de MSCI AC World Technology, de benchmark van het fonds. Het T. Rowe Price Global Technology Fund heeft een algemene vijfsterrenwaardering ontvangen van Morningstar. Het fonds heeft geen laadkosten en vereist van een belegger dat hij minimaal $ 2, 500 bijdraagt ​​als een initiële investering.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Wereldkansportefeuille Klasse A

AUM: $ 638 miljoen

2015 NIW-rendement: 18. 16%

Netto kostenratio: 1. 23%

Het Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio belegt in verschillende aandelen van gevestigde en opkomende franchisebedrijven over de hele wereld. Het bezit van het fonds is onderhevig aan valutarisico's, aangezien buitenlandse aandelen ongeveer 40% allocatie hebben, terwijl binnenlandse aandelen een allocatie van 48% hebben. Het fonds maakt gebruik van een bottom-up aandelenselectieproces, op zoek naar sterke vrije kasstroomgeneratie en aantrekkelijke groei-investeringen. De portefeuille van het fonds is overwegend in het voordeel van technologieaandelen, die ongeveer een toewijzing van 42% hebben. Cyclische consumptieaandelen en financiële diensten zijn goed voor 22 en 14% van de portefeuille van het fonds.

Het fonds heeft een zeer sterke prestatie laten zien, ondanks tegenwind door wisselkoersen van deviezen ten opzichte van de Amerikaanse dollar.S. dollar. Hoewel de benchmark van het fonds, de MSCI AC World Index, een negatief rendement van -2 heeft laten zien. 36%, het fonds heeft uitstekende prestaties van 18,1% in 2015 bewezen. Morningstar heeft een vijfsterren algemene rating toegekend aan het fonds in de wereldaandelencategorie. Het fonds heeft een laadprovisie van 5. 25% en komt met een minimale investeringsvereiste van $ 1, 000.

Rainier International Discovery Fund Klasse A-aandelen

AUM: $ 122 miljoen

2015 NAV-winst: 15. 7%

Netto-onkostenratio: 1,5%

Het Rainier International Discovery Fund belegt in aandelen van bedrijven met een kleine tot middelgrote marktkapitalisatie in buitenlandse en opkomende landen. Het fonds richt zich op bedrijven met een sterk winstpotentieel ten opzichte van hun concurrenten en die sterke bedrijfsresultaten vertoonden. De activa van het fonds zijn voornamelijk toegewezen aan landen van de eurozone (toewijzing van 32%) en Japan (toewijzing van 21%). Aandelen van de cyclische, industriële en financiële dienstverlenende sectoren domineren de portefeuille van het fonds.

Het rendement van 2015 van 15.7% van het fonds overtrof ruimschoots het rendement van 2. 6% van zijn referentie-index, de MSCI All Country World ex-U. S. Small Cap Net Index. In de buitenlandse small / mid-groeicategorie heeft het fonds een algemene vijfsterrenwaardering ontvangen van Morningstar. De Class A-aandelen van het Rainier International Discovery Fund hebben een laadprovisie van 5. 75% en een minimale investeringsvereiste van $ 2, 500.