Hoewel veel mensen denken dat de industriesector de productiesector is, is de industrie slechts een van de vele sectoren die deze sector omvat. Financiële diensten, gezondheidszorg en verzekeringen zijn enkele van de bedrijfstakken die de industriesector omvatten. Omdat sommige bedrijven zijn opgenomen in meer dan één subsector van het industriële universum, kunnen hun aandelen componenten zijn van elk sectorgebonden exchange-traded fund (ETF) terwijl ze ook worden opgenomen in ten minste één ETF voor de industrie.

Investeren in een industriesector ETF biedt meer diversificatie en lagere volatiliteit dan de meeste subsector ETF's. Een beoordeling van de topposities van een industriële ETF geeft voorbeelden van aandelen uit vele industrieën buiten de productie.

Industrieën selecteren Sector SPDR ETF

In termen van beheerd vermogen (AUM), de Industrials Select Sector SPDR ETF (NYSEACRA: XLI XLISel Sct Ind71. 87 + 0 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de grootste ETF-sector voor de industriële sector, met $ 6. 3 miljard aan activa. Het ervaart een zwaar, gemiddeld dagelijks handelsvolume van meer dan 14 miljoen aandelen. Met een startdatum van 1 december 1998 volgt deze ETF de Industrial Select Sector Index met een bijna exacte match van de sectorallocatie. De toewijzing van de top vijf industrieën in de Industrials Select Sector SPDR ETF omvat ruimtevaart / defensie (25,55%), industriële conglomeraten (21,5%), machines (13,8%), weg- en spoorvervoer (8,4). %) en luchtvracht / logistiek (7,18%).

De Industrialselectiesector SPDR ETF bezit 65 aandelen en de top vijf bezit bijna identieke activaspreidingen als hun wegingen in de onderliggende index. De top vijf van holdings zijn General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bij 11. 66%, 3M Company (NYSE : MMM MMM3M Co230. 31-0 82% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 5. 54%, Honeywell International, Inc. (NY: HON HONHoneywell International Inc145 60 + 0 44% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 4. 82%, The Boeing Company (NYSE: BA BABoeing Co264. 07 + 0. 89% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 4. 36% en United Technologies Corporation (NYSE: UTX UTXUnited Technologies Corp120. 39-0.56% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) op 4. 29%. Deze ETF heeft een Sharpe -ratio van drie jaar van 0. 86, wat wijst op sterke risico / rendementskenmerken.

Indextracking zorgt ervoor dat SPDR ETF, de Industry Select Sector, kan functioneren als een passieve ETF met minimale beheerkosten. Deze ETF heeft een bruto expense ratio van 0. 14%.

Ondanks een totaalrendement van een jaar van negentien.4%, de prestatiekaart van de aandelenkoers van de Industrials Select Sector SPDR ETF vertoont een aantal bullish technische signalen, omdat de relatieve sterkte-index (RSI) het overboughtbereik van 70 vermijdt. Na het breken van de hals van een bearish hoofd-en-schouders patroon, de stijgende aandelenkoers kan zijn 50-daagse voortschrijdend gemiddelde opwaarts verhogen in de richting van het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde. Zijn voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD) blijft boven de signaallijn.

Vanguard Industrials ETF

Met activa ter waarde van $ 2 miljard, de ETF van Vanguard Industrials (NYSEACRA: VIS

VISVng Industrials135. 72 + 0 07% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de op een na grootste ETF uit de industriële sector. Deze ETF volgt de prestaties van de MSCI U. S. Investable Market Industrials 25/50 Index, een marktkapitalisatie gewogen index die de large-, mid- en small-cap bedrijven in de industriesector van de Amerikaanse markt omvat. De allocaties van de top vijf industrieën in de ETF van Vanguard Industrials zijn: ruimtevaart / defensie (23,9%), industriële conglomeraten (20,5%), industriële machines (8,3%), luchtvaartmaatschappijen (5,9%) en luchtvracht / logistiek (5,8%). Ondanks enkele kleine verschillen in activaspreiding, volgen de top vijf van de ETF van Vanguard Industrials hun wegingen in de onderliggende index op de voet. De top vijf van de Vanguard Industrials ETF zijn General Electric op 12. 84%, 3M op 4. 41%, Boeing op 3. 63%, Honeywell International op 3. 58% en United Technologies op 3. 47%. United Technologies is de derde grootste component van de onderliggende index, met 3,7% van het indexgewicht.

Met een ingangsdatum van 23 september 2004 heeft de ETF van Vanguard Industrial een nettokostenratio van 0,1%. De lage omloopsnelheid van de portefeuille van 4. 1% tijdens het boekjaar 2015 is een reden waarom deze ETF een Sharpe -ratio van drie heeft van 0. 73. Er zijn 343 aandelen die de totale posities van deze ETF omvatten.

De prestatiekaart van de aandelenkoers voor de ETF van Vanguard Industrials vertoont een aantal bullish technische signalen, ondanks een rendement van 12 maanden van negatief 8. 09%. Na het doorbreken van de halslijn van een bearish, hoofd-schouderspatroon, overtrof de prijs de luchtweerstand bij het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde. De MACD blijft boven de signaallijn en de RSI bevindt zich boven het middenniveau.

iShares U. S. Aerospace & Defense ETF

met $ 629. 76 miljoen aan activa, de iShares US Aerospace & Defense ETF (NYSEACRA: ITA

ITAiSh US Aero Def182. 45 + 0. 15% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de op twee na grootste industrie sector ETF. Deze ETF volgt de prestaties van de Dow Jones U. S. Select Aerospace & Defense Index. Deze marktkapitalisatie-gewogen index bestaat uit 32 bedrijven uit de S & P Total Market Index, ingedeeld in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie volgens de wereldwijde brancheclassificatie-norm (GICS). De lanceringsdatum van 28 april 2006 voor de Dow Jones U. S. Select Aerospace & Defense Index was twee dagen voor de ingangsdatum van de iShares US.Lucht- en ruimtevaart en defensie ETF. In de top vier van iShares U. S. Aerospace & Defense ETF worden iets hogere assetallocaties gegeven dan in de onderliggende index. De top vier van de iShares US Aerospace & Defence ETF omvatten United Technologies op 8. 17%, Boeing op 7. 67%, Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT

LMTLockheed Martin Corp310. 08 + 0. 03% > Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) op 7. 34% en General Dynamics Corporation (NYSE: GD GDGeneral Dynamics Corp202. 37-0.83% Created with Highstock 4. 2. 6 ) om 6. 08%. Omdat er een gelijkspel is voor de vijfde plaats op de Dow Jones US Select Aerospace & Defense Index, met elk van de twee aandelen goed voor 6. 22% van het indexgewicht, Raytheon Company (NYSE: RTN RTNRaytheon Co184. 0. 14% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft 6. 01% van het ETF-gewicht, terwijl Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC NOCNorthrop Grumman Corp301. 86 + 0 07% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft slechts 5. 91% van de ETF-activa, vergeleken met zijn 6. 22% toewijzing van het indexgewicht. De prestatiekaart van de aandelenkoers van de iShares U. S. Aerospace & Defense ETF toont dat deze ETF nauwelijks de neklijn van een hoofd-schouderspatroon overschrijdt. De grafiek toont aanhoudende overheadweerstand bij het 200-dagen voortschrijdend gemiddelde sinds 1 januari 2016. De MACD bevindt zich boven de signaallijn en de RSI blijft boven het middenniveau. De iShares U. S. Aerospace & Defense ETF heeft de grootste kostenratio van deze drie ETF's, namelijk 0,43%. Echter, deze ETF heeft de sterkste Sharpe-ratio voor drie jaar van de drie, op 1. 29. Zijn 12-maandsrendement is negatief 8. 1%.