De energiesector bestaat uit bedrijven die zich bezighouden met de productie, productie, verkoop en distributie van brandstoffen en verschillende vormen van energie. Binnen de industrie zijn er vele subsecties van energie, zoals hernieuwbare energie, hernieuwbare brandstoffen, olie, gas, steenkool, nucleaire en meer. Het is de derde grootste industrie in de Verenigde Staten en wereldwijd is het een industrie van $ 6 biljoen. Hoewel er verschillende fondsen met exchange exchange (ETF's) beschikbaar zijn voor beleggers, zijn er vanaf april 2016 slechts een paar leveraged energy ETF's. Hieronder volgt een vergelijking van de enige twee 3X levered energy ETF's die momenteel beschikbaar zijn, de Direxion Daily Energy Bull 3X ETF (NYSEARCA: ERX ERXDirex Dly Ener31. 79 + 5 54% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en de Direxion Daily Energy Bear 3X ETF (NYSEARCA: ERY ERYDirx Dly Ener 10. 21-5.46% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ).

Doel en strategie van elk fonds

Het Direxion Daily Energy Bull 3X Fund streeft ernaar 300% van de dagelijkse prestaties van de Standard en Poor's Energy Select Sector Index te retourneren. De index volgt de prestaties van binnenlandse energiebedrijven en maakt gebruik van een aangepaste marktkapitalisatie-methode. Ongeveer 83% van de index is in olie-, gas- en verbruiksbrandstoffen, terwijl de resterende toewijzing betrekking heeft op energieapparatuur en -diensten. Op 31 maart 2016 waren de drie grootste bedrijven in de index goed voor ongeveer 42% van de index. Dit zijn Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83, 75 + 0, 69% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 38 + 1. 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Schlumberger Limited (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 78 + 5. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Het fonds probeert zijn doelstelling te bereiken door te beleggen in een mix van Treasuries, Index Swaps en SPDR ETF (Energy Select Sector) (NYSEARCA: XLE XLESel Sct En69. 97 + 1. 88% Created with Highstock 4. 2 6 ). Met het Direxion Daily Energy Bull 3X Fund kunnen beleggers verwachten 15% te verdienen als de index met 5% stijgt. Evenzo, als de index op een bepaalde dag met 10% daalt, zou de belegger in het fonds een verlies van 30% kunnen verwachten.

De Direxion Daily Energy Bear 3X ETF streeft ernaar om driemaal de dagelijkse omgekeerde prestaties van de Standard en Poor's Energy Select Sector Index te retourneren. Het is op dezelfde manier gestructureerd als het Direxion Daily Energy Bull 3X Fonds en gebruikt dezelfde soorten activa om zijn doel te bereiken. Als dit fonds met 5% stijgt, kunnen beleggers verwachten 15% te verliezen. Evenzo, als de index op een bepaalde dag met 10% daalt, zou een belegger in het fonds 30% kunnen verwachten.

--3 ->

Prestatie- en risicokarakteristieken van elk fonds

Beide fondsen hebben een startdatum van 6 november 2008. Op 31 maart 2016 had Direxion Daily Energy Bull 3X Fund een jaar tot datum, driejaarlijkse en vijfjaarlijkse rendementen van 0. 38%, -29. 18% en -23. 50%, respectievelijk. Sinds de oprichting heeft het fonds een rendement op jaarbasis van -10. 32%. Met ingang van 16 april 2016, ten opzichte van de Morningstar US Energy Total Return Index, had het fonds een bèta van 2. 93, een alpha van -6. 18% en een R-kwadraat van 0. 9916. Het fonds heeft een standaardafwijking van 55,5%. Indien berekend tegen de S & P 500-index, heeft het Direxion Daily Energy Bull 3X Fonds vijfjaars vasthoudratio's aan de bovenzijde en onderkant van 200. 8% en 566. 2%, respectievelijk.

Op 31 maart 2016 had Direxion Daily Energy Bear 3X Fund een year-to-date, drie jaar en vijf jaar rendement van -24. 77%, -12. 20% en -22. 73%, respectievelijk. Sinds de oprichting heeft het fonds een rendement op jaarbasis van -44. 84%. Met ingang van 16 april 2016, ten opzichte van de Morningstar US Energy Total Return Index, had het fonds een bèta van -2. 84, een alpha van -12. 06% en een R-kwadraat van 0. 9732. Het fonds heeft een standaardafwijking van 52. 7%. Wanneer berekend tegen de S & P 500-index, heeft het Direxion Daily Energy Bear 3X Fund vijfjaars vasthoudratio's van -282 aan de bovenkant en onderkant. 7% en 383. 0%, respectievelijk.

Beide fondsen hebben een kostenratio van 0,95%.

Geschiktheid voor beleggers

Omdat deze investeringen het dagelijks rendement van de index met hefboomwerking nastreven, zijn ze mogelijk niet geschikt voor langetermijnhorizon. Maar als een belegger een kortetermijnvisie heeft op de energiesector, kunnen dit geschikte investeringskeuzes zijn. Een investeerder met een positief vooruitzicht van de energiesector zou willen kiezen voor het Direxion Daily Energy Bull 3X-fonds, en een belegger met een negatieve verwachting zou kiezen voor het Direxion Daily Energy Bear 3X-fonds. Dit zijn risicovolle investeringen, zoals blijkt uit de hierboven vermelde statistieken, en alleen beleggers met een hoge bereidheid en het vermogen om risico's te nemen, moeten hierin beleggen.