Meer beleggers richten hun aandacht op goud nadat het edelmetaal steeg van ongeveer $ 1, 050 per gram in eind december 2015 tot ongeveer $ 1, 250 per gram in het eerste kwartaal van 2016. Een populair middel van het toevoegen van blootstelling aan goud in een beleggingsportefeuille is door het gebruik van exchange-traded funds (ETF's). Beleggers kunnen kiezen uit op grondstoffen gebaseerde ETF's of op aandelen gebaseerde ETF's om toegang te krijgen tot de goudmarkt. Ze kunnen ook kiezen voor standaard ETF's die de prijs van goud of de algehele marktprestaties van goudmijnaandelen eenvoudig volgen, of ze kunnen een willekeurig aantal slimme betagoudende ETF's gebruiken die verschillende strategieën gebruiken om beter te presteren dan de standaard goudindex-ETF's.

Het volgende is een bespreking van drie ETF's voor slimme beta-goud voor beleggers om te overwegen. Alle vermelde cijfers zijn geldig vanaf maart 2016.

Credit Suisse X-Links Gold Aandelen Covered Call ETN

De Credit Suisse X-Links Gold Aandelen Covered Call ETN (NASDAQ: GLDI GLDICS Nassau Credit Suisse X- Links Gold aandelen gedekt gesprek ETN 2013-2 2. 33 Sr Lkd naar CS NASDAQ Gold FLOWS 103 Indx8 98 + 0 52% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een op de beurs verhandelde note (ETN) uitgegeven door Credit Suisse in 2013, dat een slimme bètabenadering gebruikt voor het volgen van de Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWSTM 103-index. De benadering weerspiegelt de prestaties van de SPDR Gold Shares ETF (NYSEARCA: GLD GLDSPDR Gold Trust121. 67 + 0 87% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in combinatie met een gedekte calloptie strategie die callopties op GLD verkoopt die de volgende maand verlopen, met een uitoefenprijs die ongeveer 3% boven de prijs van GLD ligt op het moment dat de optie wordt verkocht. De strategie is gericht op het maximaliseren van de winst van een gematigde, aanhoudende opwaartse trend in goudprijzen, waarbij opbrengst wordt toegevoegd in plaats van opwaartse winsten van meer dan 3% per maand te realiseren. Het fonds had over een periode van drie jaar een gemiddeld rendement op jaarbasis van negatieve 8. 58% en steeg in 2016 met 7. 04% year-to-date (YTD). De Credit Suisse X-Links Gold Aandelen Covered Call ETN heeft ook een aanzienlijk hogere kost ratio, 0.65%, dan GLD en is aanzienlijk minder vloeistof, met slechts $ 35. 1 miljoen in totale activa.

Sprott Gold Miners ETF

De Sprott Gold Miners ETF (NYSEARCA: SGDM SGDMSprott Gold20. 45 + 2. 25% Created with Highstock 4. 2. 6 >) werd gelanceerd door ALPS in 2014. Het heeft $ 154. 9 miljoen in totaal beheerd vermogen (AUM). Deze op aandelen gebaseerde gouden ETF volgt de eigen marktkapitaliserende Sprott Zacks Gold Miners-index in plaats van een standaardindex te volgen die is ontworpen om de algemene marktprestaties van goudmijnondernemingen te weerspiegelen. Het fonds houdt de aandelen aan van 25 goudmijnondernemingen die de hoogste bètakwalificaties hebben ten opzichte van de huidige goudprijs.De top drie van de portefeuille zijn bekende namen in de goudmijnindustrie: Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV FNVFranco-Nevada Corp84. 64 + 6. 32% Created with Highstock 4. 2. 6 < ), Agnico Eagle Mines Ltd. (NYSE: AEM AEMAgnico Eagle Mines Ltd45. 64 + 3. 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Goldcorp Inc. (NYSE: GG GGGoldcorp Inc13. 21 + 0 84% Created with Highstock 4. 2. 6 ), die elk 13 tot 15% van de totale activaposten vertegenwoordigen. De jaarlijkse omloopsnelheid van de portefeuille bedraagt ​​78%.

De expense ratio voor deze ETF is 0. 57%, net onder het gemiddelde van de categorie edelmetalen van 0. 58%. Het fonds biedt een dividendrendement van 1. 08%. Het rendement op één jaar is 6. 92%, bijna de spiegel tegenovergesteld aan de gemiddelde prestaties van de categorie, die negatief is 6. 79%. Het fonds steeg in maart 2016 met 42. 58% YTD en presteerde opnieuw beter dan het categoriegemiddelde van 33. 26%. Tot nu toe lijkt dit fonds zijn doel te bereiken om beter te presteren dan de algehele marktsector, en kan het daarom een ​​goede keuze zijn voor beleggers die op zoek zijn naar een slimme ETF van ET Gold met bèta-goud.

Global X Gold Explorers ETF

De Global X Gold Explorers ETF (NYSEARCA: GLDX

GLDXGlbl X Gld Exp22. 15 + 2. 43%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) werd in 2010 gelanceerd door Global X. Het heeft $ 34 opgebracht. 1 miljoen in totale activa. Deze ETF volgt de Solactive Global Gold Explorers Index, die ernaar streeft een voordeel te behalen door een geconcentreerde portefeuille van slechts 20 mijnbouwaandelen aan te houden. Het is gericht op het bieden van exposure aan veel van de kleinere goudexploratiebedrijven die anders moeilijk toegankelijk zijn voor investeerders. Het fonds is doorgaans voor 80% of meer belegd in de aandelen die deel uitmaken van de index, of in ADR's of Global Depositary Receipts (GDR's) die deze aandelen vertegenwoordigen. De top drie van portefeuillebelangen zijn First Mining Finance Corporation (OTC: FFMGF), OceanaGold Corporation (OTC: OCANF) en Seabridge Gold Inc. (NYSE: SA SASeabridge Gold Inc13. 30 + 2. 31% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Deze drie aandelen vertegenwoordigen respectievelijk 10. 9, 8. 4 en 7. 6% van de activaportefeuille. De omloopsnelheid van de portefeuille is 57,5%. De kostenratio van het fonds, 0,65%, ligt iets boven het categoriegemiddelde van de edelmetalen. Het fonds heeft een uitzonderlijk hoog dividendrendement van 8,5%. Het vijfjaarlijkse gemiddelde rendement op jaarbasis van het fonds is negatief 28,5%, zelfs slechter dan het categoriegemiddelde van negatief 24. 94%. Het rendement op één jaar tijd van 22. 39% is echter aanzienlijk beter dan het categoriegemiddelde van een negatieve 6. 79%. Het fonds steeg met 34. 08% YTD per maart 2016 en behaalde opnieuw een outperformance ten opzichte van het categoriegemiddelde. Dit fonds is het meest geschikt voor beleggers die van mening zijn dat de aandelen van kleinere goudzoekers waarschijnlijk beter zullen presteren in vergelijking met grotere mijnbouwbedrijven en die de nodige risicotolerantie hebben om te beleggen in ETF's die een aantal laaggeprijsde, overdreven counter (OTC) aandelen.