Beleggers die beleggingsfondsen overwegen, kunnen baat hebben bij het onderzoeken van kwalitatief gedreven fondsen. Terwijl kwantitatieve fondsen zich richten op cijfers, zoals die welke beschikbaar zijn op de balans, vertrouwen die fondsen die meer kwalitatief zijn op informatie die minder gemakkelijk te kwantificeren is, bijvoorbeeld de kracht van het management of de producten van een bedrijf. Via kwalitatief gedreven beleggingsfondsen kunnen beleggers worden blootgesteld aan strategieën die gebruikmaken van diepgaande informatie over bedrijven.

Fidelity Select Retailing Portfolio

De Fidelity Select Retailing Portfolio ("FSRPX") heeft de afgelopen jaren een stevig rendement behaald en biedt beleggers exposure naar de beste winkel- en consumentenaandelen. Bovendien profiteert FSRPX van een redelijk lage volatiliteit, aangezien de bèta op 1 april 2016 1 april was.

FSRPX genereerde driejaarlijks en vijfjaarlijks gemiddeld totaalrendement op jaarbasis van 19 26% en 17%. 91% respectievelijk tot en met 30 april 2016. Over een periode van 10 jaar was het gemiddelde jaarlijkse rendement 13. 03%. Het fonds had een netto kostenratio van 0,81% op 29 april 2016. Beleggers kunnen FSRPX kopen zonder een trading fee of verkoopbelasting te betalen. Het is echter mogelijk dat FSRPX inkoopkosten in rekening brengt. Investeren in dit fonds vereist een minimum van $ 2, 500.

Vanguard Health Care Fund Beleggersaandelen

Vanguard Health Care Fund Beleggersaandelen ("VGHCX") biedt exposure aan een breed scala aan large-cap healthcare aandelen, waaronder marktleiders Bristol-Myers Squibb Co (NYSE: BMY BMYBristol-Myers Squibb Co61, 74-0, 78% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 34 - 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Door te beleggen in VGHCX kunnen beleggers exposure krijgen aan tal van subsectoren van de gezondheidszorg, waaronder medische toeleveringsbedrijven, onderzoeksbureaus en farmaceutische bedrijven.

VGHCX behaalde driejarige en vijfjarige gemiddelde jaarlijkse rendementen van respectievelijk 17. 97% en 17. 11% tot en met 30 april 2016. Deze maatregel steeg tot 11. 44% ten opzichte van een Periode van 10 jaar. Het fonds had een kostenratio van 0. 34% op 28 mei 2015. Daarnaast vereist VGHCX een minimale investering van $ 3.000.

Fidelity OTC Portfolio

Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX") verleent exposure aandelen die op de NASDAQ worden verhandeld of een over-the-counter-markt. FOCPX is over het algemeen voorstander van gewone aandelen en kan beleggen in groeiaandelen, waardepapieren of beide. Daarnaast richt het fonds zich sterk op de technologiesector en investeert het meer dan 25% van zijn vermogen daar.

FOCPX produceerde driejaarlijkse en vijfjaarlijkse gemiddelde jaarlijkse rendementen van respectievelijk 15. 87% en 11. 03% tot en met 30 april 2016.Over een periode van 10 jaar was dit cijfer 10. 28%. Het fonds had een netto kostenratio op 29 september 2015. Daarnaast heeft het een minimale investeringsbedrag van $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Klasse A

JPMorgan Growth Advantage Fund klasse A ("VHIAX ") zoekt aandelen met aantrekkelijke groeivooruitzichten, ongeacht hoe groot hun bedrijven zijn. Hoewel veel beleggingsfondsen zich richten op bedrijven met een bepaalde omvang, verkoopt VHIAX een aandeel niet simpelweg omdat het bedrijf een bepaalde marktkapitalisatie heeft bereikt.

Tot en met 30 april 2016 genereerde VHIAX maandelijkse rendementen op drie jaar, vijf jaar en tien jaar van respectievelijk 13. 93%, 11. 54% en 8. 65% op intrinsieke waarde. Het fonds had nettokosten van 1.25% op het moment van rapporteren. Dit cijfer was echter het resultaat van de totale jaarlijkse bedrijfskosten van 1. 35% en een vrijstelling van kosten van 0. 1%, die volgens planning eindigde op 31 oktober 2016.

VHIAX heeft ook een minimale initiële investering van $ 1, 000 voor zowel individuele pensioenrekeningen als reguliere brokerrekeningen. Na deze eerste investering heeft het fonds een minimale investering van $ 50.

Opsplitsen

Beleggers die overwegen beleggingsfondsen te overwegen, kunnen overwegen de in dit artikel vermelde fondsen voor kwalitatief besturen te gebruiken, omdat deze specifieke beleggingsvehikels een trackrecord hebben met het behalen van veelbelovende rendementen en diversificatie. Bovendien bieden veel van hen lage uitgaven, die op de lange termijn het rendement aanzienlijk kunnen helpen verbeteren. Beleggers moeten niet vergeten dat kwantitatieve benaderingen zeker winstgevend kunnen zijn, maar kwalitatief geld kan ook aanzienlijke voordelen opleveren.