Beleggers geïnteresseerd in groeiaandelen voor 2016 met zeer lage vergoedingen en brede diversificatie hebben enkele uitstekende beleggingsfondsenkeuzes van de Vanguard Group. Vanguard-fondsen hebben hoge waarderingstekens van fondsenbeoordelingsbureaus en hebben netto kostenratio's die aanzienlijk lager zijn dan die voor de peers van het bedrijf.

Vanguard Growth Index Fund Beleggersaandelen

Assets Under Management (AUM): $ 49. 9 miljard

AD:

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-teruggave: 12. 96%

Netto kostenratio: 0. 23%

De Vanguard Growth Index Fund beleggersaandelen volgt de prestaties van de CRSP US Large Cap Growth Index, een breed gediversifieerde index samengesteld uit groeikapitalisaties met een grote kapitalisatie. Het fonds repliceert de onderliggende index volledig. Het volgt de buy-and-hold-benadering en heeft een zeer lage omzetratio van 9%, waardoor het een zeer fiscaal efficiënte toevoeging aan een portefeuille is. Technologieaandelen hebben de grootste toewijzing van ongeveer 24%, terwijl consumentendiensten een toewijzing van ongeveer 23% hebben. De portefeuille van het fonds omvat hoogwaardige aandelen van bedrijven, zoals Apple; Alfabet; Amazon. com; en Facebook.

AD:

Voor de lage tarieven en brede diversificatie van het fonds, heeft Morningstar het een viersterrenbeoordeling en een zilveren analistenwaardering toegekend in de grote groeicategorie. Het Vanguard Growth Index Fund Beleggersaandelen is een ongelimiteerd fonds met een minimaal vereiste investering van $ 3.000.

Vanguard Small Capitalization Growth Index Fund Beleggersaandelen

AUM: $ 15. 1 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse nettovermogenswaarde (NAV) Return: 10. 05%

AD:

Netto onkostenratio: 0. 23%

Het Vanguard Small Capitalization Growth Index Fund Investor Shares volgt de prestaties van de CRSP US Small Cap Growth Index, die is samengesteld uit small-kapitalisatie groeiaandelen . Het fonds maakt gebruik van een investeringsstrategie voor volledige replicatie door alle aandelen in de onderliggende index te houden. Het belegt in sneller groeiende en duurdere Amerikaanse small-capaandelen ten opzichte van vergelijkbare aandelen. De beleggingen vertonen veel volatiliteit, vooral tijdens dalende marktomstandigheden. Het fonds is vrij goed gespreid over verschillende sectoren van de Amerikaanse economie, waarbij geen enkele sector goed is voor meer dan 21% van de fondsactiva.

Net als andere Vanguard-fondsen heeft het Vanguard Small Capitalization Growth Index Fund een uitzonderlijk lage nettokostenratio. Morningstar heeft het fonds een viersterrenwaardering toegekend en een zilveren analistenwaardering in de kleine groeicategorie. Het fonds heeft geen heffingen en vereist een minimale investering van $ 3, 000.

AUM: $ 7. 2 miljard

2010-2015 Gemiddelde jaarlijkse NAV-teruggave: 10.5%

Netto kostenratio: 0. 23%

De Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund beleggersaandelen volgt de prestaties van de CRSP US Mid Cap Growth Index die de prestaties van mid-cap groeiaandelen meet. Het fonds repliceert volledig zijn benchmark door alle aandelen in de onderliggende index te houden. Terwijl mid-cap groeiaandelen de neiging hebben om betere prestaties te vertonen tijdens goede tijden, kunnen marktdalingen hun prijzen veel sneller doen dalen dan aandelen met een grote groei. De verzachtende factor van het fonds is de brede diversificatie over het mid-cap groeisegment van de Amerikaanse aandelenmarkt. Het bezit van het fonds is enigszins geconcentreerd in de industriële sector, die goed is voor ongeveer 22% van het fondsvermogen. Geen enkele holding van het fonds heeft meer dan 2% allocatie.

In de mid-capgroeicategorie heeft het fonds een viersterrenwaardering en een zilveren analistenwaardering van Morningstar in de mid-capgroeicategorie verdiend. Er zijn geen laadkosten voor het verwerven van aandelen van het fonds, en investeerders zullen naar verwachting ten minste $ 3, 000 bijdragen.

Vanguard U. S Growth Portfolio Fund Beleggersaandelen

AUM: $ 7 miljard

2010-2015 Gemiddeld Jaarlijkse NIW-opbrengst: 14. 34%

Netto onkostenratio: 0. 47%

Het Vanguard U. S Growth Portfolio Fund Beleggersaandelen belegt in large-capaandelen van Amerikaanse bedrijven met bovengemiddeld potentieel voor verwachte winstgroei . Dit is een van de oudste Vanguard-fondsen die zich meestal richten op bekende blue-chipbedrijven met sterke concurrentieposities in hun respectievelijke sectoren. Het fonds presteerde goed dankzij zijn overwogen posities in de sectoren gezondheidszorg en technologie, die samen goed zijn voor 54% van de activa van het fonds. Het fonds heeft enkele managementomzetproblemen ondervonden, die Vanguard klaarstoomd om te corrigeren door het aantal adviseurs aan het fonds uit te breiden.

Morningstar heeft het fonds een viersterrenwaardering toegekend in de categorie met een grote groei en een neutrale beoordeling door analisten. Het fonds heeft geen laadkosten en vereist een minimale investering van $ 3, 000.