Franklin Templeton is een relatief jonge gemeenschappelijke onderneming met een lange geschiedenis. Het oorspronkelijke Franklin Custodian Funds werd opgericht in 1947 en was al een wereldwijde investeringsmacht tegen de tijd dat het Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. in 1992 verwierf. Elke kant van het partnerschap bracht veel succes en hun sterkste fondsen blijven werken in 2015.

"Langdurig record" wordt willekeurig gedefinieerd als een continu bestaan ​​van 40 jaar of langer. Dit betekent dat er geen fondsen openbaar zijn gemaakt na december 1975. Het volgende is geen uitputtende lijst, maar elk inbegrepen fonds is op een interessante manier uniek. Er zijn een aantal uitstekende Franklin Templeton-fondsen met een geschiedenis die lang niet zo lang is; de Franklin Focused Core Equity A-shares, opgericht in 2010, is een goed voorbeeld. De volgende lijst bevat echter alleen die fondsen die langer dan 40 jaar hebben bestaan ​​en blijven werken.

Franklin Growth Fund

Startdatum: 31 maart 1948

Assets Under Management (AUM): $ 11. 90 miljard

Kostenratio: 0,89%

Levenslange geannualiseerde jaarretouren: 10 01%

Het nu legendarische Franklin Growth Fund gaat terug tot kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, en het is feitelijk ouder dan de S & P 500 met bijna 22 jaar. Het lange en indrukwekkende trackrecord van het fonds omvat verschillende opmerkelijke dalingen, vooral in de vroege jaren zeventig en vroege jaren 2000, maar heeft verder elk jaar een sterke groei laten zien. Zoals wordt benadrukt door de officiële fiche van Franklin Templeton, zou een initiële investering van $ 10.000 in Franklin Growth Fund A-aandelen op 31 maart 1948 ongeveer $ 6 waard zijn. 65 miljoen op 30 september 2015, voor een jaar-op-jaar-groei op jaarbasis van meer dan 10%.

Franklin Income Fund

Startdatum: 31 augustus 1948

AUM: $ 82. 99 miljard

Kostenratio: 0. 61%

Levenslange geannualiseerde jaarrendementen: 10. 09%

Het super massieve Franklin Income Fund fungeert als een iets goedkoper, vluchtiger alternatief voor het Franklin Growth Fund. Het is slechts vijf maanden jonger en heeft bijna identieke rendementscijfers op lange termijn als zijn neeffonds, aangezien het mogelijk het vlaggenschipaanbod is van de Franklin-beleggingsfondsvloot. Manager Edward Perks heeft het Franklin Income Fund sinds mei 2002 belegd en zijn portefeuille is goed gepositioneerd om renteschommelingen in 2016 en daarna te verwerken.

Templeton Growth Fund, Inc.

Startdatum: 29 november 1954

AUM: $ 14. 98 miljard

Kostenratio: 1. 03%

Levenslange geannualiseerde jaarrendementen: 11. 92%

Een van de oudste wereldwijde aandelenfondsen ter wereld, het Templeton Growth Fund, Inc. heeft in de jaren vijftig een uitzonderlijke groei gerealiseerd , Jaren zestig, zeventig, tachtig en negentig.De rendementen zijn veel bescheidener sinds het begin van de eeuw, wat de problemen veroorzaakt door een grote kostenratio verergert. Een groot deel van zijn lauwe productie in de afgelopen 15 jaar is te wijten aan de extreme volatiliteit van de top drie sectoren: financiële dienstverlening, gezondheidszorg en energie.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

Startdatum: 19 mei 1969

AUM: $ 651. 1 miljoen

Kostenratio: 1. 07%

Levenslange geannualiseerde jaarrendementen: 3. 72%

Het Franklin Gold and Precious Metals Fund biedt een mooie inkapseling van de problemen met langetermijn belegging in edele metalen. Hoewel het vaak correct wordt aangeprezen dat edele metalen, zoals goud en zilver, historisch gezien waarde winnen en nooit waardeloos zijn, kan de winstgevendheid van mijnbouwbedrijven behoorlijk volatiel zijn. Het fonds heeft een lange geschiedenis met een rendement van 12 maanden op meer dan 40 of 50%, maar het levenslange geannualiseerde rendement op jaarbasis is veel lager dan bij andere, meer gediversifieerde beleggingsfondsen. Overweeg dat een initiële investering van $ 10.000 in het Templeton Growth Fund in december 2015 meer dan $ 11 miljoen waard zou zijn, maar een initiële investering van $ 10.000 in het Franklin Gold and Precious Metals Fund zou slechts $ 60, 770 opleveren.

Franklin DynaTech Fonds

Startdatum: 1 januari 1968

AUM: $ 2. 99 miljard

Kostenratio: 0,89%

Levenslange geannualiseerde jaarrendementen: 8,68%

Het Franklin DynaTech Fonds, een bijna vijf decennia oude instelling, concentreert zijn portefeuille evenveel op managers als de bedrijfsprestaties of compositie. Volgens het beknopte prospectus is het bedrijf op zoek naar bedrijven die "toonaangevend zijn in innovatie, profiteren van nieuwe technologieën, superieur management hebben en profiteren van nieuwe branchecondities." Retouren zijn inconsistent; de late jaren negentig waren bijzonder ruw, maar het leuke van het fonds is dat de technologie steeds beter en vitaler wordt.