Actief beheerde portefeuilles, met het voordeel van doorgewinterde aandelenselectie, overtreffen hun benchmarks omdat de instroom van kapitaalinstituties hogere opbrengsten behaalt. Over een periode van vijf jaar die eindigde op 31 december 2014, deed slechts 12. 2% van large-cap groeifondsen het beter dan hun respectievelijke Morningstar-categorie. Daarom is het selecteren van fondsen met een lager risico ten opzichte van de index net zo belangrijk als het vinden van portefeuilles die het beter doen. De volgende vijf fondsen dragen een ondergemiddeld risico, terwijl ze consistent de benchmark verslaan.

AD:

Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX")

In overeenstemming met de filosofie dat lagere kosten superieur rendement opleveren, handhaaft het Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX") een kost van 0. 45% ratio, gecombineerd met een buy-and-hold-strategie die jaarlijks slechts 7% van zijn portefeuille omzet, terwijl hij $ 13 beheert. 2 miljard onder activa. Met een alpha van 1. 75, zoekt VHCOX waardeaandelen met een gemiddelde prijs-boekverhouding van 2. 21, in tegenstelling tot de Russell 1000-ratio van 4. 56. Honing in op farmaceutische producten, het fonds had posities in zijn portefeuille top twee posities, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB BIIBBiogen Inc317. 94 + 1. 21% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171 28-1.25% Created with Highstock 4. 2. 6 ), sinds 2003 en 2007, respectievelijk. Meer dan 15 jaar eindigend op 31 maart 2016, had VHCOX beter gepresteerd dan de S & P 500 met een jaargemiddelde van 2. 48%.

AD:

MFS Growth Fund ("MFEGX")

Met een 10-jarige bèta van 0,9% ten opzichte van de S & P 500-index presteerde het MFS Growth Fund ("MFEGX") beter dan de benchmark door een jaargemiddelde van 1. 26%, op 31 maart 2016. MFEGX staat gerangschikt in het bovenste kwartiel van de fondsen in de grootgroeiserie Morningstar, en de 14-jarige ervaren fondsbeheerder Eric Fischman dreef het fonds naar de glanzende vijf van het ratingbureau -sterrenprijs. Met een team van 65 aandelenanalisten runt Fischman $ 12. 3 miljard onder zijn activa terwijl het ten gunste van aandelen met op lange termijn winstmomentum zoals Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0, 80% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

Parnassus Endeavor Investor Fund ("PARWX")

Het Parnassus Endeavour Investor Fund ("PARWX") is een beleggingsfonds zonder kosten met een investeringsminimum van $ 2 000, uitsluitend beheerd door Jerome Dodson is sinds de oprichting in april 2005 op de tweede plaats gekomen. In 2014 behoorde het tot de ranglijst van 1, 524 fondsen in de largegroeiklasse van Morningstar. PARWX heeft de S & P 500 60% van de tijd in 10 jaar tijd verspeeld, tot 2015, en een investering van $ 10.000 omgezet in ongeveer $ 30, 000. Het fonds vermijdt volledig de volatiele energievoorraden, waardoor de portefeuille wordt losgemaakt van het kabbelend effect van de onder druk staande olie- en aardgasprijzen.PARWX is een fonds met alle kapitalisaties en is met 30% overwogen in de Russell 1000-index. 79% van de technologische problemen, waarvan het fondsbeheer een positieve en innovatieve werkplekomgeving biedt. Het fonds loopt $ 1. 4 miljard activa.

Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX")

Van de $ 1 miljard aan beheerd vermogen (AUM), positioneerde het Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX") 24. 17% van zijn belangen in defensieve sectoren zoals gezondheidszorg en consumentonafhankelijke verzekeringen, vanaf 12 april 2016. Bijdragen tot een sprankelend 6. 84% rendement op drie maanden tot en met 12 april 2016, een positie van 3,4% in UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Groep Inc212 33-0.25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) rendement 7. 81% en een dividenddaling van 1. 59%. Met een sterk geconcentreerde portefeuille die bestaat uit 30 aandelen, beheert BOPAX onhandelbare neerwaartse schommelingen met een standaardafwijking van vijf jaar, 85 basispunten boven de maatstaf van de S & P 500. Het fonds beperkt het risico ondanks het bezit van 39. 75% aan volatiele midden- en klein- cap aandelen.

Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX")

Met een opwaarts-capture-ratio van 101.47% voor de vijf jaar eindigend op 31 maart 2016 had het Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX") meer van de bovenkant gehaald dan de Morningstar grootgroeicategorie van het bedrijf. De 99,9% neerwaartse ratio van het fonds tegenover 111,17% voor zijn categorie-peers gedurende dezelfde periode van vijf jaar getuigt daarentegen van het vermogen van HRCPX om veilig te remmen wanneer de beren komen opbellen. Het fonds, met een bescheiden omzetratio van 42%, berekent een kostenratio van 1. 19%, waarbij bovengemiddelde rendementen worden gecombineerd met een lager dan gemiddeld risico. Het fonds beheert $ 0. 3 miljard onder zijn activa.