Voor beleggers die een aanzienlijke blootstelling willen aan Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK A of BRK. B) als onderdeel van hun totale aandelenportefeuille, hebben de top vijf beleggingsfondsen waarvan het bezit een hoog percentage bevat van Berkshire Hathaway-aandelen zijn het Sequoia Fund, het BBH Core Select N Fund, het Weitz Partners III Opportunity Fund, het Clipper Fund en het Fidelity Contrafund.

The Sequoia Fund

Het Sequoia Fund, opgericht in 1970, streeft naar kapitaalgroei op lange termijn. Dit fonds richt zich op gewone aandelen waarvan de fondsbeheerder meent dat ze ondergewaardeerd zijn op het moment van aankoop en die een aanzienlijk groeipotentieel hebben. Over het algemeen belegt het Sequoia-fonds in de voorraden van Amerikaanse bedrijven, maar het kan ook tot 15% van zijn vermogen beleggen in buitenlandse effecten.

Dit fonds heeft een expense ratio van 1. 1%. Het heeft een rendement op jaarbasis van bijna 20% op jaarbasis van vijf jaar. Samen vormen de aandelen van klasse A en klasse B van Berkshire Hathaway meer dan 11% van het vermogen van de portefeuille. Een andere topholding van het fonds is Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

BBH Core Select N Fund

Het BBH Core Select N Fund werd opgericht in november 1998 en wordt beheerd door private bankers. Dit fonds streeft ook naar vermogensgroei op lange termijn. Een minimum van 80% van het nettovermogen van het fonds wordt belegd in beursgenoteerde aandelen, grotendeels in Amerikaanse aandelen. Op lange termijn vermogenswinsten worden jaarlijks gedeclareerd. Dividenden en kortetermijnmeerwaarden worden halfjaarlijks gedeclareerd.

Het BBH Core Select-fonds heeft een kostenratio van 1%. Het biedt een dividendrendement van 0,6%. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis voor het fonds bedraagt ​​14,8%.

Klasse A-aandelen van Berkshire Hathaway zijn de grootste participatie van het fonds, met bijna 7% van de activaspreiding. Andere topposities voor het fonds zijn Comcast en U. S. Bancorp.

Weitz Partners III Opportunity Fund

Het primaire doel van het Weitz Partners III Opportunity Fund is kapitaalwaardering. Partners III is een multicap-fonds dat belegt in een breed scala aan aandelen waarvan de fondsbeheerder gelooft dat het de beste winstvooruitzichten biedt. Het fonds neemt zowel long- als shortposities in aandelen aan, evenals shortposities in exchange-traded funds (ETF's), in overeenstemming met zijn beleggingsdoelen en de marktevaluatie door de fondsbeheerder, Wallace Weitz.

Dit fonds heeft een expense ratio van 1. 2%. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis is ongeveer 15%. Klasse B-aandelen van Berkshire Hathaway zijn het zwaarst in dit fonds, met iets meer dan 7% van de activa. Andere topposities voor het fonds zijn Liberty Global PLC Class C en Liberty Media Corporation Class C.

The Clipper Fund

Dit fonds is bedoeld om beleggers te voorzien van kapitaalbehoud en -groei op lange termijn.Deze doelstellingen worden bereikt door te beleggen in aandelen die volgens de fondsbeheerder, Christopher Davis, aanzienlijk ondergewaardeerd zijn. De fondsbeheerder probeert bedrijven te identificeren met actuele aandelenprijzen die geen weerspiegeling zijn van hun intrinsieke waarde op de lange termijn. Het fonds belegt in gewone aandelen, preferente aandelen en aandelenopties.

Het Clipper Fund heeft een kostenratio van 0. 75%. Als biedt een dividendrendement van 0. 4%. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis voor het fonds bedraagt ​​15%.

Klasse A-aandelen van Berkshire Hathaway zijn de topholding voor dit fonds, goed voor 9% van de activa van het fonds. Andere belangrijke deelnemingen zijn American Express en Bank of New York.

Fidelity Contrafund

Het Fidelity Contrafund streeft naar kapitaalgroei door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven waarvan de fondsbeheerder van mening zijn dat ze niet nauwkeurig worden gewaardeerd en die een uitstekend groeipotentieel hebben - met name bedrijven die hun industrieën domineren in termen van omzet en groei potentieel. De fondsbeheerder, William Danoff, probeert goede potentiële groeiaandelen en waardepapieren te identificeren.

De kostenratio voor het fonds is 0. 64%. Het biedt een dividendrendement van 0. 21%. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis voor het fonds bedraagt ​​17%.

Klasse A-aandelen van Berkshire Hathaway hebben het grootste gewicht in dit fonds, namelijk 4%. Twee andere primaire holdings voor het fonds zijn Apple en Facebook.