Een handelssysteem is meer dan alleen maar een regel of reeks regels voor wanneer u moet binnengaan en wanneer u een transactie moet beëindigen. Het is een uitgebreide strategie die rekening houdt met zes zeer belangrijke factoren, niet de minste waarvan uw eigen persoonlijkheid is. In dit artikel behandelen we de algemene aanpak voor het creëren van een op regels gebaseerd handelssysteem. (Raadpleeg voor meer informatie onze Tutorial voor handelsstelsels .)
Stap 1: Onderzoek uw denkrichting (A) Weet wie u bent: Wanneer u de markten verhandelt, je eerste prioriteit is om naar jezelf te kijken en je eigen persoonlijkheidskenmerken te noteren. Onderzoek uw sterke en zwakke punten en vraag uzelf vervolgens af hoe u zou kunnen reageren als u een kans ziet of hoe u zou kunnen reageren als uw positie wordt bedreigd. Dit staat ook bekend als een persoonlijke SWOT-analyse. Maar lieg niet tegen jezelf. Als u niet zeker weet hoe u zou handelen, vraag dan de mening van iemand die u goed kent. (Zie Komt uw persoonlijkheid overeen met uw handelsmethoden? )

(B) Vergelijk uw persoonlijkheid met uw handelen: Zorg ervoor dat u vertrouwd bent met het type handelsvoorwaarden dat u in verschillende tijdsblokken zult ervaren. Als u bijvoorbeeld hebt vastgesteld dat u niet het soort persoon bent dat graag gaat slapen met open posities op een markt die wordt verhandeld terwijl u slaapt, moet u wellicht daghandel overwegen, zodat u uw posities kunt sluiten voordat u ga naar huis. Je moet dan wel het soort persoon zijn dat houdt van de adrenalinestoot van het constant kijken naar de computer gedurende de dag. Vind je het leuk computer gebonden te zijn? Ben je een verslavend of dwangmatig persoon? Ga je jezelf gek maken door naar je posities te kijken en bang worden om naar de wc te gaan voor het geval je een teek mist? Als je het niet zeker weet, ga dan terug en controleer je persoonlijkheid om zeker te zijn. Tenzij uw handelsstijl overeenkomt met uw persoonlijkheid, zult u niet genieten van wat u doet en verliest u snel uw passie voor handelen. (Zie voor meer Daghandel: een inleiding .)

(C) Wees voorbereid : plan uw handel zodat u uw plan kunt verhandelen. Voorbereiding is de mentale droge loop van je potentiële beroepen - een soort generale repetitie. Door je vak van tevoren te plannen, stel je de basisregels vast, evenals je limieten. Als je weet waar je naar op zoek bent en hoe je wilt handelen als de markt doet wat je verwacht, kun je objectief zijn en afstand nemen van de angst / hebzuchtcyclus.

(D) Wees objectief : raak niet emotioneel betrokken bij uw vak. Het maakt niet uit of je ongelijk hebt of juist. Wat belangrijk is, zoals George Soros zegt, is dat "je meer verdient als je gelijk hebt dan wat je verliest als je ongelijk hebt." Handelen gaat niet over ego, hoewel het voor de meesten van ons verontrustend kan zijn als we een transactie plannen, onze hele logische dapperheid toepassen en dan ontdekken dat de markt het er niet mee eens is.Het is een kwestie van jezelf trainen om te accepteren dat niet elke transactie een winnende transactie kan zijn en dat je kleine verliezen sierlijk moet accepteren en door moet gaan naar de volgende transactie.

(E) Wees gedisciplineerd : dit betekent dat je moet weten wanneer je moet kopen en verkopen. Baseer uw beslissingen op uw vooraf geplande strategie en houd u eraan. Soms zul je alleen uit een positie snijden om te ontdekken dat het omdraait en winstgevend zou zijn geweest als je het had vastgehouden. Maar dit is de basis van een zeer slechte gewoonte. Negeer uw stopverliezen niet - u kunt altijd terugkomen in een positie. U zult het geruststellender vinden om een ​​klein verlies op te heffen en te accepteren dan om te beginnen te wensen dat uw grote verlies wordt terugverdiend wanneer de markt weer aantrekt. Dit lijkt meer op het ruilen van je ego dan op het verhandelen van de markt.

(F) Wees geduldig : geduld is echt een deugd als het gaat om handelen. Leer om op je handen te zitten tot de markt zover komt dat je je lijn in het zand hebt getrokken. Als het je ingangspunt niet bereikt, wat ben je dan kwijt? Er zal altijd een kans zijn om nog een dag winst te maken. (Lees voor tips over geduldig investeren Patience Is A Trader's Deugd. )

(G) Heb realistische verwachtingen : dit betekent dat u uw focus op de realiteit en Verwacht op miraculeuze wijze $ 1, 000 in $ 1 miljoen 10 trades te veranderen. Wat is een realistische verwachting? Overweeg wat sommige van de beste fondsbeheerders ter wereld kunnen bereiken - misschien ergens tussen 20 en 50% per jaar. De meesten bereiken veel minder dan dat en worden goed betaald om dat te doen. Ga de handel in en verwacht een realistisch rendement op een consistente basis; als je elk jaar een groeipercentage van 20% of beter haalt, kun je beter presteren dan veel van de professionele fondsbeheerders. (Zie voor meer Gauge Portfolio-prestaties door retouren .)

Stap 2: identificeer uw missie en stel uw doelen (A) Met alles in het leven, als u niet weet waar je gaat, elke weg brengt je daarheen. Wat beleggen betreft, betekent dit dat u met uw rekenmachine moet gaan zitten en moet bepalen welk soort rendement u nodig heeft om uw financiële doelen te bereiken.

(B) Vervolgens moet u beginnen te begrijpen hoeveel u moet verdienen in een transactie en hoe vaak u moet handelen om uw doelen te bereiken. Vergeet niet om verlies van transacties in aanmerking te nemen. Dit kan je brengen tot het besef dat je handelsmethodologie mogelijk in strijd is met je doelen. Daarom is het van cruciaal belang om uw methodologie af te stemmen op uw doelen. Als u handelt in standaard 100, 000 lots, is uw gemiddelde waarde van een pip ongeveer $ 10. Dus hoeveel pitten kun je verwachten te verdienen per transactie? Neem je laatste 20 transacties en tel de winnaars en verliezers bij elkaar en bepaal vervolgens je winst. Gebruik dit om het rendement van uw huidige methodologie te voorspellen. Zodra u deze informatie kent, kunt u erachter komen of u uw doelen kunt bereiken en of u wel of niet realistisch bent. (Voor meer informatie, zie Hoe beïnvloedt leverage de pip-waarde? )

Stap 3: Zorg dat u genoeg geld heeft (A) Cash is de brandstof die u nodig hebt om te handelen en zonder voldoende contanten, uw handelen zal worden belemmerd door een gebrek aan liquiditeit. Maar belangrijker is dat contant geld een buffer vormt tegen verlies van transacties. Zonder een kussen, zul je niet in staat zijn om een ​​tijdelijke drawdown te weerstaan ​​of je positie voldoende ademruimte te geven terwijl de markt heen en weer beweegt met nieuwe trends.

(B) Contant geld kan niet afkomstig zijn van bronnen die u nodig heeft voor andere belangrijke gebeurtenissen in uw leven, zoals uw spaarplan voor de universitaire opleiding van uw kinderen. Cash in handelsrekeningen is "risicogeld". Dit geld, ook bekend als risicokapitaal, is een bedrag dat u kunt veroorloven te verliezen zonder uw levensstijl aan te tasten. Overweeg om geld te verhandelen zoals je vakantiebesparingen zou doen. U weet dat wanneer de vakantie voorbij is het geld zal worden uitgegeven en u bent OK daarmee. Handelen houdt een hoog risico in. Het behandelen van uw handelskapitaal als vakantiegeld betekent niet dat u niet serieus bent over het beschermen van uw kapitaal, maar betekent dat u uzelf psychologisch bevrijdt van de angst om te verliezen, zodat u daadwerkelijk de transacties kunt doen die nodig zijn om uw kapitaal te laten groeien. Voer opnieuw een persoonlijke SWOT-analyse uit om er zeker van te zijn dat de noodzakelijke handelsposities niet in contrast zijn met uw persoonlijkheidsprofiel.

Stap 4: Selecteer een markt die op harmonische wijze wordt verhandeld (A) Kies een valutapaar en test het over verschillende tijdsblokken. Begin met de weekgrafieken en ga vervolgens door naar dagelijkse, vier uur, twee uur, één uur, 30 minuten, 10 minuten en vijf minuten grafieken. Probeer te bepalen of de markt meestal op strategische punten draait, zoals op Fibonacci-niveaus, trendlijnen of voortschrijdende gemiddelden. Dit geeft je een idee van hoe de valuta in de verschillende tijdsblokken wordt verhandeld.

(B) Stel ondersteunings- en weerstandsniveaus in verschillende tijdkaders in om te zien of een van deze niveaus samenklonteren. De prijs op de 127 Fibonacci-extensie op het wekelijkse tijdsbestek kan bijvoorbeeld ook de prijs zijn bij een verlenging met 1. 618 korting op een dagelijks tijdsbestek. Zo'n cluster zou overtuiging toevoegen aan de steun of het verzet tegen die prijs. (Zie Advanced Fibonacci Applications voor meer informatie.)

Herhaal deze oefening met verschillende valuta totdat u het valutapaar vindt waarvan u denkt dat het het meest voorspelbaar is voor uw methodologie.

(C) Vergeet niet dat passie de sleutel is tot handelen. Het herhaald testen van je set-ups vereist dat je houdt van wat je doet. Met voldoende passie leer je om de markt nauwkeurig te meten.

(D) Zodra u een valutapaar heeft waarmee u zich prettig voelt, begint u het nieuws en de opmerkingen te lezen over het specifieke paar dat u hebt geselecteerd. Probeer te bepalen of de grondbeginselen ondersteunen wat u volgens de grafiek zegt. Als goud bijvoorbeeld stijgt, zou dat waarschijnlijk goed zijn voor de Australische dollar, aangezien goud een grondstof is die over het algemeen positief gecorreleerd is aan de Australische dollar. Als u denkt dat goud naar beneden gaat, wacht dan op de juiste tijd op de kaart om de Aussie kort te sluiten.Zoek naar een lijn van weerstand om de juiste lijn in het zand te zijn om timingbevestiging te krijgen voordat je de ruil doet.

Stap 5: Test uw methodologie voor positieve resultaten (A) Deze stap is waarschijnlijk wat de meeste handelaren echt beschouwen als het belangrijkste onderdeel van handel: een systeem dat transacties binnengaat en verlaat die alleen winstgevend zijn. Geen verliezen - ooit. Zo'n systeem zou, als er een was, een handelaar rijk maken boven zijn wildste dromen. Maar de waarheid is dat er geen dergelijk systeem bestaat. Er zijn goede methodologieën en betere en zelfs zeer gemiddelde methoden die allemaal kunnen worden gebruikt om geld te verdienen. De prestaties van een handelssysteem gaan meer over de handelaar dan over het systeem. Een goede chauffeur kan zijn bestemming bereiken in vrijwel elk voertuig, maar een ongetrainde bestuurder zal het waarschijnlijk niet halen, hoe snel de auto ook is. (Soms is het beste systeem een ​​combinatie van methoden. Om meer te leren, lees Blending Technical and Fundament Analysis .)

(B) Dit gezegd hebbende, is het noodzakelijk om een ​​methodologie te kiezen en deze toe te passen vaak in verschillende tijdframes en markten om het succespercentage te meten. Vaak is een systeem slechts 55-60% van de tijd een succesvolle voorspeller van de marktrichting, maar met goed risicobeheer kan de handelaar nog steeds veel geld verdienen met behulp van een dergelijk systeem.

(C) Persoonlijk gebruik ik graag een systeem met de hoogste beloning om te riskeren, wat betekent dat ik de neiging heb om naar keerpunten op ondersteunings- en weerstandsniveaus te zoeken, omdat dit de punten zijn waarop het het gemakkelijkst te identificeren en te kwantificeren is het risico. Ondersteuning is niet altijd sterk genoeg om een ​​dalende markt te stoppen, noch is weerstand altijd sterk genoeg om een ​​prijsstijging terug te draaien. Er kan echter een systeem worden opgebouwd rond het concept van ondersteuning en weerstand om een ​​handelaar de voorsprong te geven die nodig is om winstgevend te zijn.

(D) Nadat u uw systeem hebt ontworpen, is het belangrijk om de verwachte levensduur of betrouwbaarheid te meten in verschillende omstandigheden en in verschillende tijdsbestekken. Als het een positieve verwachting heeft (het produceert meer winstgevende transacties dan verlies van transacties), kan het worden gebruikt als een manier om de markt te betreden en te verlaten.

Stap 6: meet de risico / rendementsratio's en stel uw limieten in (A) De eerste regel in het zand om te tekenen is waar u uw positie zou verlaten als de markt tegen u in gaat. Dit is waar je je stop loss plaatst.

(B) Bereken het aantal pitten dat uw stop verwijderd is van uw startpunt. Als de stop 20 pips verwijderd is van het startpunt en u een standaardlot verhandelt, is elke pip ongeveer $ 10 waard (als de Amerikaanse dollar uw quote-valuta is). Gebruik een pip-calculator als je in cross-currency handelt om het gemakkelijk te maken om de waarde van een pip te krijgen.

(C) Bereken het percentage van uw stopverlies als percentage van uw handelskapitaal. Als u bijvoorbeeld $ 1, 000 in uw handelsaccount heeft, is 2% $ 20. Zorg ervoor dat uw stopverlies niet meer dan $ 20 verwijderd is van uw toegangspunt. Als 20 pips gelijk is aan $ 200, dan ben je te leveraged voor je beschikbare handelskapitaal.Om dit te verhelpen, moet u uw handelsgrootte van een standaardpartij naar een minipartij verkleinen. Eén pip in een minipartij is gelijk aan ongeveer $ 1. Daarom is het maximale verlies om uw risicokapitaal van 2% te behouden $ 20, wat betekent dat u slechts één minipartij mag verhandelen. (Voor meer informatie over minis, zie Forex Mini Risico verkleiningsrisico's .)

(D) Trek nu een lijn op uw kaart waar u winst wilt maken. Zorg dat dit ten minste 40 pips verwijderd is van uw toegangspunt. Dit levert een winst / verlies-verhouding van 2: 1 op. Aangezien u niet zeker weet of de markt dit punt zal bereiken, zorg er dan voor dat u uw tussenstop naar breakeven schuift zodra de markt voorbij uw entrypunt komt. In het slechtste geval scheurt u uw handel en blijft uw volledige kapitaal intact.

(E) Als je bij je eerste poging wordt uitgeschakeld, wanhoop dan niet. Vaak is het uw tweede invoer die correct zal zijn. Het is waar dat "de tweede muis de kaas krijgt". Vaak stuitert de markt op je steun als je iets koopt, of je terugtrekt van je weerstand als je verkoopt, en je komt in de handel om dat niveau te testen om te zien of de markt weer inruilt voor je steun of weerstand. Je kunt dan de tweede keer winst maken.

Samenvatting
Door samensmelting van psychologie, fundamentals, een handelsmethodologie en risicobeheer, beschikt u over de tools om een ​​geschikt valutapaar te selecteren. Het enige dat je hoeft te doen is herhaaldelijk oefenen totdat de strategie ingebakken is in je psyche. Met voldoende passie en vastberadenheid, word je een succesvolle handelaar. (Raadpleeg voor meer informatie onze Forex Handelsgids .)