Je eerste persoonlijke ontmoeting met een potentiële klant is belangrijk omdat je jezelf en je vermogen presenteert om aan de behoeften van je klanten te voldoen. Maar indruk maken op een potentiële klant moet gebeuren vóór de eerste handdruk. In feite zijn er verschillende stappen die u kunt nemen om uw beste gezicht aan een klant te laten zien, zelfs voordat u persoonlijk ontmoet. (Zie voor meer informatie: Hoe financiële adviseurs klanten verliezen .)

AD:

Doe je onderzoek

Ruim voordat de eerste vergadering plaatsvindt, is het jouw taak om wat onderzoek te doen naar de potentiële klant. Ontdek waar deze persoon het meest om geeft. Waar zoekt hij naar op het gebied van financiële en estate planning? En wat zijn zijn hobby's, interesses en dromen voor de toekomst? Dit alles kan een rol spelen als u de financiële planningsopties bespreekt. Het zal ook laten zien dat je geeft om het individu als persoon en nieuwsgierig bent naar zijn doelen - niet alleen als een klant, maar ook als iemand die op zoek is naar een bevredigend leven en een veilige financiële toekomst. (Zie voor meer informatie: Welk soort financieel plan heeft zin voor u? )

AD:

U kunt mogelijk online over uw klant en zijn interesses op de verschillende sociale mediaplatforms lezen. Je moet ook wat onderzoek doen naar de werkplek van het individu door naar de website van het bedrijf te kijken. Waar een klant werkt, kan je veel vertellen over de soort druk die het individu kan uitoefenen en hoe ze naar de markt kijkt. Het kan u ook laten zien wat sommige van haar zorgen kunnen zijn over het bedrijf waarin zij werkt. (Zie voor meer informatie: 5 Services om nieuwe klanten in te schakelen .)

AD:

Onthul uw professionaliteit

Zodra u een eerste telefoongesprek met uw klant hebt gehad, kan het geen kwaad om hem een ​​persoonlijk geschreven brief of e-mail te sturen waarin u zegt dat u het leuk vond om met hem te praten , en dat je ernaar uitziet om hem persoonlijk te ontmoeten om zijn financiële toekomst en doelen te bespreken. Je moet hem ook je visitekaartje sturen en al je contactgegevens verstrekken, voor het geval hij je voor de eerste vergadering wil bereiken. Het verzenden van je eigen bio of curriculum vitae naar een potentiële klant is ook een pluspunt, omdat het de klant toestaat om meer te weten te komen over jou en je kwalificaties en om te zien dat je een persoon bent die een carrière heeft opgebouwd, gewoon als hen. (Zie voor meer informatie: Financiële planners: oefen wat u predikt .)

Het is ook een goed idee om alle potentiële klanten een financiële vragenlijst toe te sturen om in te vullen, die zij vóór beoordeling naar u kunnen terugsturen de eerste vergadering. Na het bekijken van de vragenlijst bent u beter voorbereid om te praten over hoe de klant misschien vooruit wil gaan in termen van het plaatsen van haar bezittingen en het beheren van haar nalatenschap.Andere documenten die u mogelijk wilt vragen aan de cliënt om naar de eerste vergadering te komen, zijn haar belastingaangiften en rekeningafschriften. En wees voorbereid op het beantwoorden van vragen. Door de antwoorden van de cliënt op de financiële vragenlijst te bekijken, moet u kunnen voorspellen wat sommige van haar vragen voor u kunnen zijn. (Zie voor meer informatie: Vital-vragenadviseurs moeten nieuwe klanten vragen .)

Maak het u gemakkelijk om u te vinden

Controleer vóór de eerste vergadering de klant om ervoor te zorgen dat hij precies weet waar je ontmoet hem, of het nu op kantoor is of op een andere locatie. Geef de klant aanwijzingen en een kaart, dus er is weinig kans dat hij verdwaalt. Het is ook een goed idee om de potentiële klant de dag voorafgaand aan de vergadering een oproep te sturen om hem te herinneren aan de tijd en de plaats waar de vergadering plaatsvindt en om te weten te komen of hij nog andere vragen voor u heeft vóór de vergadering. Vergeet niet te zeggen dat u ernaar uitkijkt hem te ontmoeten en hem te laten weten dat u er zeker van bent dat u aan zijn behoeften op het gebied van financiële planning kunt voldoen. (Zie voor meer informatie: Toptips voor het winnen van nieuwe klanten .)

Bereid u voor op de eerste indruk

Laat uw personeel de naam van de potentiële klant weten als u op uw kantoor vergadert tijd waarop ze wordt verwacht. Op deze manier kan ze onmiddellijk en op een persoonlijke manier worden begroet wanneer ze het kantoor betreedt. Laat iemand van het personeel haar een drankje aanbieden en zorg er natuurlijk voor dat je op tijd bent. Je wilt niet dat een potentiële klant op je moet wachten, voordat ze je zelfs heeft ontmoet. En vergeet niet om je op een professionele manier te kleden en ervoor te zorgen dat je kantoor schoon en georganiseerd is. (Zie voor meer: ​​ Waarom klanten financiële adviseurs ontslaan .)

Bottom Line

Eerste indrukken tellen mee en daarom moet u zich voorbereiden op uw eerste vergadering met een klant. Maak zoveel mogelijk kennis met een potentiële klant voordat je haar ontmoet, en laat haar weten dat je je voorbereidt op de eerste vergadering en klaar bent om haar vragen te beantwoorden. (Zie voor meer informatie: Deze bedrijven zijn toppers bij Financial Advisor Clients .)