Allianz Global Investors is een beleggingsbeheerder die momenteel wereldwijd activa beheert ter waarde van meer dan 345 miljard euro. Het bedrijf heeft meer dan 23 locaties en meer dan 500 beleggingsprofessionals, waardoor Allianz de schaal heeft die het nodig heeft om zijn geavanceerde klantenbestand te onderhouden. De groep biedt veel verschillende beleggingsproducten en -diensten, zoals beleggingsfondsen, closed-end fondsen, beheerde rekeningen, institutionele diensten en 529 educatieve programma's. Met de wereldwijde vooruitzichten van Allianz is het geen verrassing dat het bedrijf meer dan 83 miljoen klanten heeft gespaard, verspreid over meer dan 70 landen.

AD:

Allianz GI Focused Growth Fund (PGWAX)

Een van de best beoordeelde fondsen van Allianz, het Focused Growth Fund heeft vier sterren van Morningstar. Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in bedrijven met een marktkapitalisatie van minstens $ 1 miljard of meer. Onder leiding van Scott Migliori, Karen Hiatt en David Jedlicka maakt het fonds gebruik van een gedisciplineerde benadering van beleggen. De portefeuillebeheerders gebruiken een bottom-up benadering en onderzoeken de fundamentele sterke punten van elk bedrijf binnen het fonds. De beheerders gebruiken een specifiek screeningproces om aandelen met een duurzame groei, redelijke waarderingsniveaus en een superieure cashflow te selecteren. Voor een kostenratio van 1. 11% kunnen fondsbezitters overal tussen de 25 en 45 aandelen verwachten van de meest overtuigende aandelenkeuzes van de managers die worden voorspeld voor groei.

AD:

Uit het oogpunt van prestaties, excelleert het fonds op elk gebied. Op een gemiddelde van 10 jaar leverde het fonds een gemiddeld rendement op van 8. 66%, dat is 2. 2% hoger dan het rendement van de S & P 500. In 2015, een jaar waarin de S & P 500 een matte 1. totale rendement van 38% had, produceerde het fonds een rendement van 10. 03%. Deze uitstekende rendementen hadden ook een vergelijkbaar risico als de benchmark, waarbij het fonds een bèta van 0,9 heeft en een alpha van 2. 38. Beleggers die een large-cap groeifonds wensen, moeten uitkijken naar het Focused Growth Fund van Allianz.

AD:

Allianz GI Best Styles Global Equity Fund (ALLGX)

Een van de nieuwere fondsen in de line-up van Allianz, het Best Styles Global Equity-fonds lijkt zich te onderscheiden door een actief beheerd investeringsproces dat lijkt te leveren boven het gemiddelde prestaties. Het fonds wordt gerund door het team van Klaus Teloeken, Michael Heldmann en Rainer Tafelmayer, die allen ervaring hebben met binnenlandse en internationale markten. Het team streeft ernaar beleggers een gediversifieerde, risicobewuste, op factoren gebaseerde benadering van hun beleggingsproces te bieden. Het fonds biedt beleggers een grote waarde met een netto kostenratio van 0,75%, omdat het wereldwijd kan beleggen in elke beleggingscategorie.

Aangezien het fonds pas in september 2014 werd gelanceerd, zijn er niet veel prestatiegegevens om het op lange termijn te vergelijken met zijn groep vergelijkbare fondsen.In het eerste volledige jaar 2015 was het fonds -1 lager. 88%, wat veel beter was dan zijn benchmark, die met -5 was gedaald. 66%. Momenteel heeft het management 56% van het fonds belegd in Noord-Amerika, 15% in Europa en 8% in Japan. De belangrijkste posities omvatten grote namen als Apple, Johnson & Johnson en AT & T. Met zijn unieke beleggingsfilosofie, waarmee het fonds de beste investeringsmogelijkheden ter wereld kan selecteren, moet het klaar zijn voor beter dan gemiddelde langetermijnprestaties.

Allianz GI Convertible Fund (ANNPX)

Allianz Funds heeft slechts drie traditionele vastrentende fondsen in de line-up; de hoogste rating is het Convertible Fund. Het fonds richt zich met name op het bieden van een maximaal totaalrendement aan investeerders door middel van gecombineerde vermogensgroei en inkomsten. Dit converteerbare obligatiefonds doet dit voornamelijk door te beleggen in Amerikaanse vastrentende effecten die in aandelen kunnen worden omgezet. De portefeuillebeheerders, Douglas Forsyth en Justin Kass, lijken een positieve langetermijngroei te hebben met een lagere volatiliteit vergelijkbaar met de obligatiemarkten. Voor een kostenratio van 0,66% lijkt het fonds 70 tot 80% van het rendement van de onderliggende aandelen te krijgen met aanzienlijk minder neerwaartse exposure. Dit geeft beleggers de potentie om een ​​stijgende lijn te krijgen in een bullmarkt en biedt toch een buffer tegen de bearmarkten.

Het fonds is een van Allianz's beste rating, met een vijfsterrenwaardering van Morningstar. Op een 10-jarige basis presteert het fonds met 43% beter dan de benchmark, waardoor de belegger een totaalrendementsgemiddelde van 8,1% haalt. In het afgelopen jaar begonnen de markten te dalen, maar het fonds handhaafde zijn risico-indekkingsvermogen door slechts -1 te verlagen. 84% in plaats van de benchmark -2. 99%. Beleggers die op zoek zijn naar een vastrentend fonds met op aandelen gelijkende rendementen moeten uitkijken naar het Allianz Convertible Fund.