Credit Suisse is een multinationale financiële dienstverlener in Zwitserland die zich specialiseert in investment banking, private banking, asset management en shared services. Het bedrijf werd in 1856 opgericht door Alfred Escher en is aanzienlijk gegroeid door kleinere internationale banken en beleggingsondernemingen over te nemen. De vermogensbeheerdivisie van Credit Suisse biedt een verscheidenheid aan beleggingsproducten voor de Amerikaanse markt, zoals open-end fondsen, closed-end fondsen, een bedrijf voor bedrijfsontwikkeling en een variabele annuïteit.

Het asset management van Credit Suisse is gebaseerd op drie verschillende pijlers: gespecialiseerd in productkennis, bestuur en controle, en aanzienlijk talent, inzichten en ondersteuning. Het bedrijf beheert zijn activiteiten als een boutique beleggingsfirma, maar heeft toch de kwaliteitscontrole-eigenschappen van een grote instelling. De fondsen zijn klantgericht met een focus op prestaties. Het doel van elke manager is om alfa voor het fonds te identificeren en vast te leggen. Op dit moment biedt Credit Suisse negen verschillende open-end beleggingsfondsen aan en heeft het in totaal $ 392 miljard aan beheerd vermogen (AUM).

Credit Suisse Strategic Income Fund (CSOAX)

Het vlaggenschip van het vastrentende fonds van de onderneming is het Strategic Income Fund. Het fonds wordt beheerd door een team van vijf portfoliobeheerders en biedt wereldwijde capaciteiten met de nadruk op behoud van kapitaal en een hoger dan gemiddeld inkomen. Het fonds bezit momenteel 192 posities met een gemiddelde kredietkwaliteit van B +. Meer dan 50% van het fonds is belegd in seniorleningen, met de resterende spread tussen hoogrenderende en door activa gedekte obligaties. Met deze diversificatie binnen de vastrentende markt heeft het fonds een gemiddelde looptijd van 6 jaar. 12 jaar en een modified duration van 1. 61. Dit is belangrijk voor beleggers, omdat het fonds een lager risico heeft in termen van stijgende rentetarieven. Het fonds biedt momenteel een rendement van 6,16% voor een kostenratio van 1,2%.

Het Strategic Income-fonds is geïntroduceerd in september 2012 en heeft sindsdien zeer goed gepresteerd. Het fonds heeft een 4-sterren Morningstar-rating gekregen en heeft zijn benchmark elk jaar overtroffen. Over een driejarig gemiddelde behaalde het fonds een rendement van 3,8%, ruim boven het rendement van 0,91% van de benchmark. In termen van risico heeft het fonds een bèta van 0. 56 en een alpha van 4. 16, wat suggereert dat de managers hoge rendementen behalen met lagere risico's dan de totale markt.

Credit Suisse Volaris U. S. Strategies Fund (VAECX)

Het nationale large cap-fonds van Credit Suisse is het Volaris U. S. Strategies Fund, dat wordt beheerd door het managementteam van Christian Stauss, Vivek Kapoor en Timothy Knowles. Het fonds werd gelanceerd in maart 2014 en tracht blootstelling te bieden aan de aandelen van de S & P 500 Index met actief beheerde optiestrategieën.Het doel van het fonds is om langetermijngroei te bieden en het neerwaartse risico te beperken tijdens periodes van extreme neerwaartse beweging. De managers gebruiken hun eigen Volaris-methode om opties voor het fonds te analyseren en selecteren. Met deze geavanceerde handelsstrategie heeft het fonds een kostenratio van 1. 55%.

Aangezien het fonds vrij nieuw is voor de markt, heeft het een trackrecord van iets minder dan twee jaar. Het enige echte jaar dat moet worden gebruikt als vergelijking met de benchmark is 2015, toen het fonds een daling van -6 noteerde. 06%. Ter vergelijking: de S & P 500 steeg 1.38% voor dezelfde periode. Hoewel het fonds in het eerste echte jaar slechter presteerde, is dit geen goede indicator voor toekomstige prestaties. Over een langere periode moeten de methodologie en het uitstekende managementteam van het fonds beleggers voorzien van goede risicogecorrigeerde rendementen en bovengemiddelde alfa.

Credit Suisse Global Sustainable Dividend Equity Fund (CGDAX)

Het Global Sustainable Dividend Equity Fund van Credit Suisse is de wereldwijde dividendstrategie van het bedrijf. Het fonds werd gelanceerd in februari 2015 en wordt beheerd door managers Michael Valentinas en Adam Steffanus. Het fonds streeft ernaar te beleggen in hoogkwalitatieve blue-chipbedrijven met een hoog bedrag aan overtollig kasmiddelen, duurzame groeiniveaus en aantrekkelijke waarderingen. Het fonds is wereldwijd gediversifieerd en lijkt beleggers aan te trekken op basis van zijn doelstelling voor groei op lange termijn, terwijl het een actueel rendement van 3,3% oplevert.

Sinds de oprichting heeft het fonds beter gepresteerd dan de MSCI ACWI-index. Hoewel de internationale markten over het geheel genomen in 2015 daalden, slaagde het fonds er in om zijn verliezen tot -3 te beperken. 87%. De benchmark voor dezelfde periode was tweemaal zo veel lager dan -7. 53%. Met een huidige kostenratio van 0,95% kunnen beleggers een wereldwijd gediversifieerde portefeuille krijgen met holdings waaronder General Electric, Unilever en Johnson & Johnson.

Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQCX)

Credit Suisse's Multialternative Strategy Fund streeft naar een totaal risico en rendement dat vergelijkbaar is met dat van een hedgefonds. Het fonds wordt beheerd door Yung-Shin Kung en Sheel Dhande. Het is een uitstekende optie voor beleggers die op zoek zijn naar een meer transparante en liquide belegging die vergelijkbaar is met een hedgefonds. Deze specifieke activaklasse heeft een lage correlatie met traditionele activaklassen laten zien en is in populariteit gegroeid om portefeuilles verder te diversifiëren. Het beleggingsproces van het fonds is om een ​​passieve indexbenadering te creëren door te trachten de prestaties van de Credit Suisse Liquid Alternative Beta Index te volgen. Er wordt verondersteld dat deze index de prestaties en risiconiveaus van de hedgefondsmarkt repliceert. Dit fonds geeft beleggers blootstelling aan een anderszins ontoegankelijk gebied voor een bescheiden kostenratio van 1. 55%.

Sinds de oprichting van het fonds in maart 2012 presteerde het fonds redelijk goed, met als enig negatief jaar 2015 -1. 03%. Het fonds is momenteel belegd in voornamelijk credit swaps, op aandelen gebaseerde beleggingen en obligatiefutures. De managers kappen momenteel ook commodity- en valutaswaps, waarbij ze profiteren van bearish trends in die gebieden.Met een totaal van $ 13. 5 miljoen van AUM en groeiend, zou dit fonds een optie moeten zijn voor die investeerders die een fonds zoeken met weinig of geen correlatie met de traditionele aandelen- of obligatiemarkten.