In het algemeen gesproken, als je belooft iets waardevols te geven aan een goed doel, vormt die belofte een wettelijke schuld. Er zijn nuances en uitzonderingen in overvloed, maar uw dood is normaal gesproken geen van hen.

Mocht u overlijden als u een onvervulde, beloofde liefdadige donatie aan een non-profitorganisatie of een liefdadigheidsinstelling nalaat, zullen uw erfgenamen het op de een of andere manier moeten aanpakken. Hier is een kort overzicht van wat u moet weten over het achterlaten van geld aan een goed doel en hoe u problemen in de toekomst kunt voorkomen.

AD:

Is dit een wettelijk contract?

Om juridisch afdwingbaar te zijn, moet uw liefdadigheidsbelofte alle vijf de elementen van een wettelijk contract bevatten die hier worden vermeld:

• Aanbieding en acceptatie - betekent dat u heeft aangeboden om een ​​toekomstig geschenk te schenken aan een goed doel en de liefdadigheid accepteerde dat aanbod.
• Overweging - verwijst naar iets dat "uitwisseling van waarde" wordt genoemd. "Met een liefdadigheidsbelofte betekent dit meestal dat je belooft een geschenk te maken en de liefdadigheidsinstelling belooft dat geschenk te gebruiken voor een specifiek genoemd doel.
• Juridische bedoeling - betekent gewoon dat alles over het contract legaal moet zijn. Als je een geschenk belooft en de liefdadigheidsinstelling belooft het te gebruiken om een ​​misdaad te plegen, is de belofte niet afdwingbaar.
• Bevoegde partijen - bevestigt dat zowel u als het goede doel wettelijk in staat zijn om een ​​contract aan te gaan.
• Juridische vorm - betekent dat het contract alle toepasselijke wetten en richtlijnen moet volgen, inclusief dat het schriftelijk moet zijn als dat een vereiste is in uw land. (Zie voor meer informatie: Contractvereisten .)

AD:

Een gladde helling

Fondsen voor liefdadigheidsinstellingen, zoals de Dayton Foundation in Dayton, Ohio, vertrouwen op hun reputatie en positieve relaties met het publiek om hun werk te doen en donoren te blijven aantrekken. Dayton Foundation Chief Development Officer Joe Baldasare benadrukt de fijne lijn die organisaties bewandelen als het gaat om de publieke perceptie en de behoefte aan gemeenschappelijke goodwill.

Hoewel de Dayton Foundation geen toezeggingen ontvangt voor kapitaalcampagnes, ontvangt zij wel donaties die zijn beloofd door particulieren, ook van hun landgoederen. Wanneer een eerder beloofd geschenk of gift niet wordt geëerd door het nalatenschap van de overledene, zegt Baldasare dat het verstandig is om te vragen: "Is het de moeite waard om de liefdadigheidsinstelling achter de feiten aan te gaan en mogelijk door de gemeenschap te beschouwen als een poging geld te weren? de directe familie? "Hij voegde eraan toe:" Dit is een gladde helling. “

AD:

Een geschenk nastreven <> Om problemen met "gladheid" te voorkomen, zegt Baldasare dat zijn organisatie een proces in twee stappen doorloopt om te bepalen of een beloofd geschenk wordt nagestreefd en, zo ja, hoe agressief de achtervolging zou moeten zijn.

Stap 1:

• "Hebben we documentatie en is deze solide?"Volgens Baldasare gaat deze stap na of er een contract is, of het op schrift is en hoe ironisch de formulering is. Stap 2:
• "Wat zijn de potentiële kosten, inclusief tijd en middelen? "Hoe groter het geschenk, zegt Baldasare, hoe groter de kans dat de stichting naar de rechter gaat. In alle gevallen zegt hij: "We houden ook rekening met mogelijke kwaadwilligheid die is ontstaan ​​door het nastreven van het geschenk. "

Eén oplossing: gebruik een percentage

Omdat conflicten en gerechtelijke veldslagen voor beide partijen niet helpen, zegt Baldasare dat wanneer hij potentiële donoren ontmoet, hij suggereert dat het geschenk wordt uitgedrukt als een percentage van het vermogen of van een bepaalde partij. activa in plaats van een bepaald bedrag.

"Dit zorgt voor verliezen of winsten", zegt hij, "en maakt het proces eenvoudig te voltooien. "Hij merkt op dat het ook helpt conflicten te vermijden wanneer een bepaald bedrag dat aan een non-profitorganisatie is beloofd, de volledige nalatenschap voor familieleden zou kunnen vernietigen.

De rol van onderhandeling

Het is niet verrassend dat, volgens Baldasare, rechtszaken zeldzaam zijn. "Onderhandelingen komen vaak voor," zegt hij. "Doorgaans willen beide partijen voorkomen dat ze naar de rechter stappen. "

Onderhandeling is ook belangrijk bij het opzetten van het geplande geschenkcontract in de eerste plaats. Wanneer u besluit om een ​​substantieel geschenk te geven, is het belangrijk om contact op te nemen met functionarissen of vertegenwoordigers van het goede doel waaraan u uw geschenk wilt uitgeven.

Deze onderhandeling omvat alle vijf elementen van een juridisch contract, inclusief het bedrag (of percentage) van het geschenk, hoe het geschenk zal worden gebruikt en wanneer het zal worden gegeven. Onderhandelingen kunnen ook betrekking hebben op eventuele tegemoetkomingen om het beloofde geschenk te verminderen of te vergeven onder specifieke omstandigheden, zoals faillissement of grote beursverliezen.

De bottom line

Het is belangrijk om te weten dat uw geschenk aan een goed doel een juridisch afdwingbare belofte is. Je erfgenamen, als je overlijdt, zullen te maken krijgen met de vertakkingen van die belofte, waaronder mogelijk verschijnen voor de rechtbank als onderdeel van een uitdaging tijdens de nalatenschap.

U kunt dit op verschillende manieren voorkomen. Maak zo mogelijk tijdens uw leven een geschenk, zodat uw erfgenamen er helemaal niets aan hoeven te doen. Zorg ervoor dat het bedrag van uw geschenk iets is dat uw nalatenschap volledig kan financieren of, beter nog, volg advies om een ​​percentage van uw vermogen of vermogen in uw nalatenschap te schenken.

Tot slot, vraag advies aan een bevoegde vastgoedadvocaat voordat u met vertegenwoordigers van het goede doel overlegt om ervoor te zorgen dat uw wensen worden gedekt. (Zie ook:

Doneren of niet doneren: tips voor liefdadigheid geven .)