De vraag naar luxe goederen is nog steeds ongebroken. Ondanks de recente economische onrust en geopolitieke problemen overal ter wereld, blijft het enthousiasme van de rijke consument voor luxe onverminderd bestaan. Die groei in high-end goederenuitgaven omvat luxe artikelen zoals high-end accessoires (zoals sieraden, horloges en handtassen), luxe merkauto's, kleding, lederwaren, evenals parfums en cosmetica. Naast tastbare producten zijn er uiteraard ook luxe diensten van hoogwaardige dienstverleners. Omdat luxe goede verkopen blijven stijgen, bieden ze valide en bijzonder interessante mogelijkheden voor beleggers om hun portefeuilles te diversifiëren. Beleggers moeten er rekening mee houden dat de luxesector niet geïsoleerd is van dezelfde risico's en tekortkomingen die in andere sectoren worden ervaren.

ETF's met een duidelijke blootstelling aan luxegoederen

De GLUX - Amundi ETF S & P Global Luxury heeft een totaal beheerd vermogen van ongeveer 14. 07 miljoen EUR (vanaf begin maart 2016). Het doel van deze ETF is om de prestaties van de S & P Global Luxury Index bij te houden en te matchen. De ingangsdatum van de ETF is 9 december 2008. Het managementbedrijf is Amundi Investment Solutions / Frankrijk. De focus van de ETF-activaklasse ligt op aandelen en heeft een kostenratio van 0. 25 - de huidige primaire benchmark is de S & P Global Luxury Net TR. Het fonds heeft een geografische focus op de Europese regio - met een groot deel van ongeveer 67% op Duitsland, gevolgd door Spanje, België, Frankrijk en Nederland. (Bloomberg-databases)

Een Amerikaanse dollar luidend alternatief voor de ETF hierboven genoemd, is de LUXU - Amundi ETF S & P Global Luxury UCITS ETF - B USD, een andere ETF die net als de GLUX probeert de S & P Global Luxury Index te repliceren prestatieresultaten. De ETF is onlangs opgericht door dezelfde beheermaatschappij (Amundi Investment Solutions / Frankrijk) - de startdatum van het fonds is 23 februari 2016.

Volgens S & P Dow Jones Indices LLC (2016) volgen de Global Luxury Index-nummers van S & P 80 van de grootste beursgenoteerde ondernemingen in de luxesector die aan hun specifieke investeringsbehoeften voldoen.

ETF's met enige blootstelling aan luxegoederen

Volgens S. Smith (2012) heeft de Amundi Europese MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) een blootstelling van bijna 50% aan high-end en luxe sectorbedrijven. Het fonds bezit luxemerken zoals:

• LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (waaronder bedrijven zoals Louis Vuitton, Tag Heuer en Givenchy)
• Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill)
• PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent en Stella McCartney)
• Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche en meer.

De Amundi Europese MSCI Consumer Discretionary ETF (CD6) heeft een totaal beheerd vermogen van ongeveer 18.40 miljoen EUR (vanaf begin maart 2016). De ETF probeert de prestaties van de MSCI Consumer Discretionary Index in Europa te volgen en matchen. De ingangsdatum van de ETF is 9 december 2008 en de beheermaatschappij is opnieuw de bovengenoemde Amundi Investment Solutions / Frankrijk. De focus van de ETF-activaklasse ligt op aandelen en heeft een kostenratio van 0. 25. Het fonds heeft een duidelijke geografische focus op de Europese regio. Naast de ETF-beleggingsproducten van Amundi, zoals gerapporteerd door S. Smith (2012) volgt een andere ETF de bovengenoemde MSCI-index: SPDR's MSCI European Consumer Discretionary ETF. De SPDR ETF heeft een totaal beheerd vermogen van ongeveer 148. 50 miljoen EUR (vanaf begin maart 2016). De ingangsdatum van de ETF is 5 december 2014 en de beheermaatschappij is State Street Global Advisors France SA. De focus van de ETF-activaklasse ligt op aandelen en heeft een kostenratio van 0. 30. Het fonds heeft een geografische focus op de Europese regio en is gevestigd in Ierland.

De bottom line

Terwijl rijke klassen blijven streven naar uitgaven in de luxesector, zullen er steeds meer interessante opties komen om beleggingsportefeuilles te diversifiëren. Met ETF's zoals die hierboven zijn geïntroduceerd, blijven intrigerende opties naar voren komen voor beleggers om te profiteren van dergelijke bestedingspatronen.

Opmerking: alle bovengenoemde gegevens zijn afgeleid van de database van Bloomberg.