Inhoudsopgave:
- iShares Selecteer Dividend ETF
- iShares Edge MSCI minimale volatiliteit VS ETF
- iShares Edge MSCI minimale volatiliteit Wereldwijde ETF
- De iShares Core High Dividend ETF (HDV
- Bedrijven met targetingkwaliteit kunnen een beetje een dubbelzinnig begrip zijn, maar het proces dat wordt gebruikt door de iShares Edge MSCI USA Kwaliteitsfactor ETF (QUAL
Smart beta-belegging of verbeterde indexering is een strategie die de voorkeur heeft van geldmanagers die willen profiteren van passief beheer terwijl ze een onderliggende index aanpassen om te profiteren van waargenomen inefficiënties of kansen. Exchange-traded funds (ETF's) die gebruikmaken van slimme bètastrategieën waren goed voor meer dan $ 500 miljard, vanaf 16 augustus 2016 en ze blijven groeien in populariteit.
De iShares-familie van BlackRock Inc. van ETF's is de grootste in de branche, met meer dan $ 800 miljard aan totaal beheerd vermogen (AUM) vanaf 2015 en BlackRock is ook een leider in de slimme bèta-ETF-ruimte. De geldmanager heeft meer dan 40 verschillende fondsen in zijn slimme beta-opstelling die verschillende strategieën hanteren, zoals dividend, momentum, grootte en kwaliteit. Zoals veel iShares ETF's, hebben deze fondsen vaak te maken met zeer lage kostenratio's en solide trackrecords voor de lange termijn.
iShares Selecteer Dividend ETF
De iShares Selecteer Dividend ETF (DVY DVYiSh Sel Div94. 76-0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de grootste smart beta ETF van het bedrijf, met een balanstotaal van meer dan $ 16 miljard vanaf 29 augustus 2016 en het is een van de fondsen met de hoogste rating. Het fonds heeft sinds de start in 2003 een gemiddeld rendement van 8% en draagt de hoogste vijfsterrenrating van Morningstar.
De Select Dividend ETF kantelt de traditionele dividend aandelenindex door zich te concentreren op slechts 100 hoogwaardige namen met een minimum van vijf jaar geschiedenis van stabiele en groeiende dividenden. De kostenratio van 0. 39% is een beetje hoog, maar historisch gezien heeft dit fonds opgeleverd.
iShares Edge MSCI minimale volatiliteit VS ETF
Beleggers die superieure risicogecorrigeerde rendementen willen genereren, geven de voorkeur aan portfolio's met minimale volatiliteit die zijn ontworpen om rendement op marktwaarde te behalen met een lager dan gemiddeld risico. De $ 14 miljard iShares Edge MSCI minimale volatiliteit VS ETF (USMV USMViSh Edg MSCI MV51. 36-0.19% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) heeft ook een vijfsterren Morningstar-rating terwijl het genereren van een gemiddeld jaarlijks rendement van 16% sinds de oprichting van het fonds in 2011.
Dit fonds richt zich op aandelen die historisch gezien lagere risicokenmerken hebben dan de bredere markt. Minimum-volatiliteitsfondsen hebben de neiging om in tijden van onzekerheid wat neerwaartse bescherming te bieden, wat ook het opwaartse potentieel kan beperken.
iShares Edge MSCI minimale volatiliteit Wereldwijde ETF
De iShares Edge MSCI minimale volatiliteit Wereldwijde ETF (ACWV ACWViSh Edg MSCI MV82. 69 + 0 02% Created with Highstock 4. 2. 6 >) heeft een vergelijkbare strategie als de ETF voor Amerikaanse minimumfluctuaties, maar richt zich op bedrijven over de hele wereld. Het fonds was nog steeds voor bijna 60% belegd in de Verenigde Staten vanaf 29 augustus 2016, maar het heeft aanzienlijke posities in landen zoals Japan, China en Zwitserland.Net als zijn binnenlandse tegenpartij heeft het een vijfsterren Morningstar-rating en een netto kostenratio van 0. 2%. iShares Core High Dividend ETF
De iShares Core High Dividend ETF (HDV
HDViShs Cr Hgh Div85. 56-0.30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) richt zich op zowel dividendrendement als kwaliteit. Het is een vrij mager portfolio dat bestaat uit ongeveer 75 namen die zijn gescreend op financiële gezondheid. Het fonds begint met het screenen op dividendbetalende aandelen met kwaliteitskenmerken, zoals het onderhouden van een brede gracht of een sterke balans. Het sluit risicovolle vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) uit de portefeuille uit en selecteert vervolgens de top 75 bedrijven op basis van het dividendrendement. Het 3% dividendrendement van het fonds stijgt gemakkelijk boven het 2. 1% rendement van de Standard & Poor's (S & P) 500-index terwijl de aandeelhouders een gemiddeld jaarlijks rendement van 13% behalen sinds de oprichting in 2011.
iShares Edge MSCI USA Kwaliteitsfactor ETF
Bedrijven met targetingkwaliteit kunnen een beetje een dubbelzinnig begrip zijn, maar het proces dat wordt gebruikt door de iShares Edge MSCI USA Kwaliteitsfactor ETF (QUAL
QUALiSh Edg MSCI US79. 82+ 0. 13% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) heeft tot nu toe solide resultaten opgeleverd. Het fonds richt zich op mid-cap en large-cap namen die sterke fundamentele kwaliteitsfactoren vertonen, zoals hoge rendementen op eigen vermogen (ROE's), schone balansen met lage schulden en solide winstgroei. De bèta van het fonds van 0.92 suggereert een portefeuille met een lager dan gemiddeld risico, terwijl het gemiddeld jaarlijks rendement van 12% sinds de oprichting de S & P 500 heeft bereikt.
USMV versus FVD: vergelijking van Smart Beta Funds (USMV, FVD)
Een vergelijking tussen twee smart beta ETF's, de iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF en het First Trust Value Line Dividend Index Fund.
Slimme bèta: kan lage bèta gelijk zijn aan hoog risico?
Lage bèta betekent misschien niet noodzakelijkerwijs een laag risico als het gaat om een aantal slimme bètastrategieën.
Kan ik bijdragen aan mijn door het bedrijf gesponsorde 401 (k) na het einde van het jaar van het bedrijf maar vóór de datum van indiening van de belasting?
In tegenstelling tot IRA's, waar bijdragen kunnen worden gedaan voor het voorgaande jaar tot 15 april van het lopende jaar, zijn de uitbetalingbijdragen over het algemeen van toepassing op het jaar waarin ze daadwerkelijk worden ingehouden op de lonen / salarissen van de deelnemer. Neem bijvoorbeeld aan dat een werknemer een verkiezing verkiest om een deel van de bonus die hij ontvangt voor het jaar 2006 uit te stellen.