Met een steeds competitievere fondsenwervende omgeving speelt klantgerichtheid een steeds belangrijker rol in de diensten die vermogensbeheerders bieden. Het zorgdragen voor bestaande beleggers moet niet langer worden beschouwd als perifeer tot portfoliobeheer, maar wordt beschouwd als een kritieke service voor managers die met succes zeer vermogende klanten willen verwerven en behouden. De kwaliteit van niet-prestatiegerelateerde functies, zoals relaties met beleggers en marketing, wordt nu beschouwd als een onderscheidende factor voor vermogensbeheerders die concurreren om investeerderskapitaal te veroveren. Hieronder volgen drie strategieën die managers kunnen gebruiken om hun klanten effectiever te beheren in reactie op het veranderende gezicht van investor relations.
Kijk langs de cijfers
Het genereren van alfa is van cruciaal belang, maar bedrijven moeten verder evolueren dan een transactie-gebaseerde relatie met investeerders om het vertrouwen met hun klanten te herstellen. De financiële crisis leidde tot een zeer ontevreden beleggersbasis die verhoogde transparantie en afstemming van belangen vereiste. De volgende verklaring van Judith Poskinoff, medeoprichter van het fonds van fondsenbedrijf Pacific Alternative Asset Management Co., vat het huidige sentiment samen: "Ik denk dat prestaties van cruciaal belang zijn. Maar ik zal een top-decielfonds doorgeven voor een fonds met flexibelere en betere voorwaarden en meer transparantie. “
Als reactie hierop hebben vele prominente hedgefondsen die voorheen berucht waren om hun ondoorzichtigheid hun IR- en risicobeheerstrategieën herzien om tegemoet te komen aan de veranderende prioriteiten van hun klanten. Dit is een van de topbedrijven in de Hedge Fund Report Card 2015 van Alpha Magazine . TCI, Citadel en Magnetar Capital hebben bijvoorbeeld meer beleggersvriendelijk beleid aangenomen na de crisis. Het creëren van gunstiger liquiditeitstermen, toegang bieden tot het beleggingsteam en het opzetten van portals voor online beleggers zijn slechts enkele van de vele initiatieven die hebben bijgedragen aan hun stijgende ranglijst van de afgelopen jaren. Daarnaast nemen bedrijven met meer dan een miljoen dollar full-time PR aan om investeerders aan te trekken en te behouden met duidelijke en consistente berichtenuitwisseling. Dergelijke bedrijven waren in staat om met succes de zorgen van hun investeerders te identificeren en aan te passen, en daardoor hun reputatie aanzienlijk te verbeteren.
Vaker wel dan niet, goede prestaties zijn een voorwaarde voor het verwerven van nieuwe investeerders. Met merkmacht kunnen vermogensbeheerders echter bedrijven bouwen die lang meegaan. Een vergelijking van de grootste hedgefondsen ter wereld en de best presterende hedge funds laat al snel zien dat er geen overlap bestaat tussen de grootste en de beste. Alle hedgefondsen zullen in de loop van de tijd goede en slechte prestaties ervaren, maar degenen die een merk van vertrouwen en exclusiviteit creëren, zijn degenen die geen significante kapitaaluitstroom ervaren tijdens die off-years.
Merkwaardering is daarom net zo belangrijk als statistieken voor het verwerven van nieuwe investeerders en het behouden van de huidige. Tientallen jaren hebben publieke bedrijven logo's, sloganwoorden, advertenties, sociale media, interviews en evenementen gebruikt om marktbewustzijn op te bouwen en reputaties van 'blue-chip' te creëren. Bedrijven kunnen nu met succes digitale voetafdrukken maken door middel van nieuwe marketingregels die zijn toegestaan door de JOBS Act en het ontkiemen van online platforms; het is tijd voor managers om een strategische aanpak te hanteren voor marketing en merkcreatie.
Adopteer nieuwe technologieën
Globalisering en nieuwe kansen over geografische grenzen vereisen instrumenten om processen te stroomlijnen die betrokken zijn bij onboarding en het beheren van investeerders. Helaas hebben veel bedrijven tegenwoordig last van papierintensieve, handmatige processen die voorkomen dat klantgegevens op een efficiënte en compliante manier worden vastgelegd. Aangezien veel van deze processen coördinatie vereisen tussen ongelijksoortige afdelingen (verkoop, investor relations, compliance), zijn ze ook gevoelig voor fouten. De resultaten zijn onboarding vertragingen, constante heen en weer tussen het bedrijf en de belegger, en een ongewenste blootstelling aan reputatierisico.
Geautomatiseerde werkstromen en een gemeenschappelijke gebruikersinterface voor het verzenden en ontvangen van clientgegevens helpen deze problemen aanzienlijk te verlichten. Ingebouwde identiteitsverificatie, digitale handtekeningen en conforme toegang tot gevoelige aanbodmaterialen minimaliseren niet alleen het aantal contactmomenten dat een investeerder moet ondergaan, maar centreren ook alle interacties tussen bedrijven en hun klanten. Het algehele resultaat is een meer tevreden investeerdersbasis en een aanzienlijke vermindering van de tijd tot waarde voor alle betrokken partijen.
Investeerders kunnen alternatieve investeringsmogelijkheden op DarcMatter beter bekijken en ontdekken. Word lid van een wereldwijde gemeenschap van investeerders die fondsen ontdekken, naadloos fondsinformatie online evalueren en portfolioselecties volgen. Klik hier om vandaag nog aan de slag te gaan.
GEEN FINANCIEEL ADVIES - De informatie in deze presentatie is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden, zonder enige expliciete of impliciete garantie van welke aard dan ook, inclusief garanties van nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie die is vervat in of verstrekt door of via dit forum is niet bedoeld als en is geen financieel advies, beleggingsadvies, handelsadvies of enig ander advies. De informatie op deze website en verstrekt via of via dit forum is van algemene aard en is niet specifiek voor u, de gebruiker of iemand anders.