Baron Capital Inc., opgericht in 1982, is een niet-beursgenoteerd vermogensbeheerbedrijf. De beleggingsmaatschappij, Baron Funds, heeft een familie van 13 fondsen beschikbaar voor particuliere beleggers. Baron Funds heeft $ 23 miljard aan beheerd vermogen (AUM). Hun beleggingsfilosofie is gebaseerd op groei op lange termijn. De managers denken als eigenaars en kijken verder dan het huidige marktgeluid. Investeringen worden geëvalueerd op basis van het potentieel over vijf jaar en de kwaliteit van de mensen die het bedrijf leiden. Managers zoeken altijd naar bedrijven die ondergewaardeerd zijn. De fondsen bieden alleen groeifondsen. Dit is geen fonds voor pensioenspaarders die op zoek zijn naar vastrentende, hoogdividend of hoogrentende fondsen. Het is een geweldige plaats om het op aandelengroei gerichte deel van een pensioenportefeuille te diversifiëren.

AD:

Alle Baron-fondsen zijn onbelast met gemiddelde onkosten. De fondsen zijn beschikbaar voor directe investeringen in Simple IRA, traditionele IRA, Roth IRA of andere accounts. Beleggers die willen beleggen via andere soorten pensioenregelingen, kunnen aandelen kopen via Charles Schwab Mutual Fund OneSource en Fidelity Funds Network zonder transactiekosten. Alle beleggingsrendementen zijn gebaseerd op de aandelenklasse van het individuele fonds.

AD:

Baron Fifth Avenue Growth Fund (BFTHX)

Het Fifth Avenue Growth Fund heeft een totaalrendement op jaarbasis van 16. 85% over drie jaar en 14. 61% over vijf jaar. Het fonds concentreert zich op het toepassen van de beleggingsfilosofie van het bedrijf op grote bedrijven met marktkapitalisaties van meer dan $ 10 miljard.

Baron Asset Fund (BARAX)

Het Baron Asset Fund streeft naar vermogensgroei door beleggingen in middelgrote bedrijven die ondergewaardeerd lijken. Het heeft beleggers een totaalrendement op jaarbasis opgeleverd van 16. 23% over drie jaar en 13. 01% over vijf jaar.

AD:

Baron Growth Fund (BGRFX)

Dit fonds is gespecialiseerd in small-capbedrijven met een marktwaarde van minder dan $ 2. 5 miljard. Doelinvesteringen moeten hoge groeivooruitzichten hebben. Het Baron Growth Fund heeft op jaarbasis een totaal rendement behaald van 12,66% over drie jaar en 12,5% over een periode van vijf jaar.

Baron Partners Fund (BPTRX)

Het Baron Partners Fund streeft naar groei door te beleggen in de gewone aandelen van Amerikaanse bedrijven van elke omvang. Het fonds mag ook gebruik maken van leverage door te lenen tot een bedrag van een derde van zijn activa als markten een speciale kans bieden. Het totale rendement op jaarbasis op drie jaar bedraagt ​​17. 49% en 14. 16% over vijf jaar.

Baron Opportunity Fund (BIOPX)

Technologische vooruitgang en innovaties zijn een van de fundamenten van de nieuwe economie. De missie van het Baron Opportunity Fund is om bedrijven te zoeken wiens groei kan worden versneld door deze innovaties.Het fonds heeft op jaarbasis een totaalrendement behaald van 12,8% over drie jaar en 9,9% over een periode van vijf jaar.

Baron Real Estate Fund (BREFX)

Het Baron Real Estate Fund brengt de voordelen van onroerend goed voor een gediversifieerde portefeuille als een hedge tegen toekomstige inflatie en een vehikel voor de huidige groei. Het fonds belegt in bedrijven met ten minste 25% van de activa in de vastgoedsector. Het belegt in de gewone aandelen van buitenlandse en binnenlandse bedrijven van elke omvang die aanzienlijke activiteiten in verband met onroerend goed hebben. Dit vijfsterrenfonds met Morningstar-rating heeft op jaarbasis een totaal rendement van 14. 81% over drie jaar en 17. 56% over vijf jaar. Het Baron Real Estate Fund is een van de topfondsen in de vastgoedsector.

Baron Energy and Resources Fund (BENFX)

Dit fonds is een controversiële en risicovolle keuze voor diversificatie, aangezien het Baron Energy and Resources Fund meer dan 40% van zijn waarde heeft verloren in de afgelopen 18 maanden vanaf januari 2016. De prijzen van energie en grondstoffen zijn gedaald, wat de aandelenkoersen van bedrijven in deze sector heeft doen dalen. Sommige analisten voorspellen verdere dalingen, terwijl andere analisten de grondstoffenprijzen in de toekomst langzaam zien stijgen.

Dit biedt een situatie die perfect past bij de aanpak van Baron Fund: het vermijden van marktgeluid en het focussen op toekomstperspectieven. Marktdalingen zorgen meestal voor goede koopkansen. Sectorfondsbeleggers zouden moeten overwegen om in te kopen wanneer zij vinden dat de markt zich heeft gestabiliseerd. De beloningen in de volgende groeicyclus zouden het risico waard moeten zijn.